KH바텍, 주요 거래선 신모델 효과 기대 '매수'-한화證

한화증권은 14일 KH바텍에 대해 주요 거래선의 신모델 효과가 기대된다며 투자의견은 '시장수익률'에서 '매수'로, 목표주가는 2만4500원에서 3만2000원으로 올린다고 밝혔다.

김운호 한화증권 연구원은 "KH바텍의 2011년 매출액은 6512억원으로 급증할 것"이라며 "이는 노키아 신규 모델 출시, 삼성전자 내 입지 강화 및 신규 모델 출시, RIM Torch의 파생모델이 1 분기 중에 출시되고, 연내 후속 모델 출시가 가능할 것으로 기대되기 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 "노키아의 E7 출시가 2011년 1분기로 지연된 것과 RIM의 Torch의 재고조정에 지난해 4분기 실적이 부진했다"며 "세전이익이 적자로 전환한 것은 지분법 손실 30억원과 외화관련 손실 때문이다"라고 밝혔다.

그는 "KH바텍은 1분기부터 실적이 본격적으로 개선될 것"이라며 "최근 부진한 주가는 4분기 실적을 충분히 반영했다고 판단되고 주가수익비율(PER) 5.4배로 저평가 돼 있다"고 덧붙였다.