수출입銀 10억달러 글로벌본드 발행

한국수출입은행이 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다.

수출입은행은 14일 글로벌본드 발행조건이 10년 만기 미 국채금리에 1.60%의 가산금리를 더한 4.075% 수준이라며 이같이 밝혔다.

이번 채권은 만기가 10년 3개월인 장기물임에도 불구하고 수출입은행이 올해 한국계 글로벌본드 중 가장 낮은 수준의 가산금리로 발행에 성공했다.

수출입은행은 "지난 6월 10년 만기 글로벌본드 발행에 이어 다시 한번 10년 이상 장기물 발행을 성공적으로 마무리함으로써, 한국경제에 대한 전세계 투자자들의 신뢰를 재확인했다"며 "향후 한국물의 투자자 지평과 차입 만기구조를 다변화하는데도 기여했다"고 밝혔다.

투자자들의 지역별 분포는 미국 48%, 유럽 11%, 아시아 41%이며, 투자자 구성은 자산운용사 53%, 보험사 16%, 프라이빗뱅킹 12%, 상업은행 10%, 중앙은행 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.

한편, 수출입은행은 올해 태국, 브라질, 말레이시아 등 11개국에서 다양한 현지통화로 채권을 발행, 총 28억 달러를 확보하는 등 틈새시장 발굴에도 전력을 다하고 있다.