AI에 밀린 1050억달러 車반도체 시장…공급망 병목 비상 [AI 골드러시의 그늘]

AI 데이터센터·로봇에 생산능력 집중
車·산업용 범용칩 생산 우선순위 밀려
넥스페리아 中 공급망 차질까지 겹쳐
2030년 車반도체 시장 1380억달러

AI 투자 열풍이 자동차 반도체 공급망을 다시 흔들고 있다. 반도체 생산능력이 AI 데이터센터와 로봇용 제품으로 몰리면서 자동차와 산업기기에 사용되는 범용 반도체가 생산 우선순위에서 밀리고 있어서다. 2021년 차량용 반도체 대란 이후 안정을 되찾았던 자동차 공급망에 AI 투자 쏠림과 지정학적 갈등이라는 새로운 변수가 동시에 등장했다.

11일 업계에 따르면 네덜란드 반도체 기업 넥스페리아의 슈테판 틸거 임시 최고경영자(CEO)는 최근 독일 뮌헨에서 열린 전자부품 전시회 ‘일렉트로니카 2026’에서 자동차·산업용 반도체 공급망에 병목 현상이 나타나고 있다고 경고했다.

AI 데이터센터와 로봇용 반도체 수요가 빠르게 늘면서 반도체 업체들이 상대적으로 수익성이 높은 제품으로 생산 자원을 이동한 영향이다. 넥스페리아는 현재 수요가 생산능력을 크게 웃돌고 있는 것으로 전해졌다.

ST마이크로일렉트로닉스도 비슷한 문제를 지적했다. 장마르크 셰리 ST마이크로 CEO는 파운드리와 반도체 조립·패키징 업체들이 자동차·산업용 제품에 투입했던 생산 자원을 다른 분야로 옮기고 있다고 밝혔다.

넥스페리아가 주로 생산하는 다이오드와 트랜지스터 등은 첨단 반도체와 비교하면 구조가 단순하고 가격도 낮다. 하지만 자동차의 전력과 신호를 제어하는 데 폭넓게 사용되는 필수 부품이다.

문제는 수요 증가에도 성숙공정 생산능력에 대한 투자가 충분하지 않았다는 점이다. 틸거 CEO는 다이오드와 트랜지스터 등 성숙 기술에 대한 투자가 수년간 부족했던 상황에서 AI 데이터센터와 로봇이 추가 생산능력까지 흡수하고 있다고 설명했다.

지정학적 위험도 공급 불안을 키우고 있다. 넥스페리아는 지난해 네덜란드 정부의 개입과 법원 결정으로 중국 모회사 윙테크가 경영 통제권을 잃은 뒤 중국 사업과 사실상 분리된 상태다. 당시 갈등은 글로벌 완성차 업체들의 생산 차질 우려로 번지며 자동차 공급망의 높은 중국 의존도를 다시 드러냈다.

넥스페리아는 중국에서 맡았던 패키징 물량을 대체하기 위해 말레이시아 생산능력을 확대하고 있다. 그러나 현재 생산량으로 시장 수요를 모두 충족하기에는 부족하다고 밝혔다. AI발 생산능력 부족과 중국을 둘러싼 공급망 재편이 동시에 진행되고 있는 것이다.

차량용 반도체 수요는 오히려 빠르게 늘고 있다. 한국자동차연구원에 따르면 세계 차량용 반도체 시장 규모는 2024년 830억달러에서 올해 1050억달러로 확대될 전망이다. 2030년에는 1380억 달러에 이를 것으로 예상된다.

전동화와 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환이 시장 확대를 이끌고 있다. 자동차 한 대에 필요한 반도체도 기존 엔진·변속기 제어용 마이크로컨트롤러(MCU)를 넘어 고성능 시스템온칩(SoC), 전력반도체, 센서, 메모리, 통신용 반도체 등으로 빠르게 확대되는 추세다.

특히 자동차는 수만 개 부품 가운데 하나만 부족해도 완제품 생산이 어려운 산업이다. 개별 반도체의 가격이 낮더라도 특정 칩 공급이 끊기면 차량 생산라인 전체가 영향을 받을 수 있다. 차량용 반도체는 높은 신뢰성과 안전성이 요구돼 다른 업체의 제품으로 즉시 교체하기도 어렵다.

AI 투자 확대가 장기간 이어질 경우 완성차 업체의 반도체 조달 부담도 커질 전망이다. AI 데이터센터뿐 아니라 로봇과 피지컬 AI 시장까지 성장하면서 자동차·산업용 반도체와 생산능력을 놓고 경쟁하는 영역이 확대되고 있기 때문이다.