LG엔솔 빠진 역대 최대 ESS 입찰…삼성SDI·SK온 수주 경쟁 본격화

11일 3차 입찰 마감…1180MW로 최대 규모
삼성SDI 누적 629MW·SK온 2차서 최대 물량 확보
각형 배터리 안전성 vs LFP 국산화…추가 입찰 가능성도

역대 최대 규모의 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 입찰을 놓고 삼성SDI와 SK온의 수주 경쟁이 본격화하고 있다. LG에너지솔루션이 불참하면서 양사가 국내 ESS 배터리 공급시장의 주도권을 놓고 맞붙게 됐다. 삼성SDI는 각형 배터리의 안전성과 공급 경험을, SK온은 리튬인산철(LFP) 배터리의 국내 생산과 소재 국산화를 앞세우고 있다.

11일 배터리업계에 따르면 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰은 이날 최종 서류 접수를 마감했다. 이번 발주 물량은 1180MW(7.08GWh)로, 1차 563MW와 2차 565MW를 합친 1128MW보다 많다. 국내 ESS 중앙계약시장 입찰 가운데 최대 규모다.

앞선 두 차례 입찰에서는 삼성SDI가 누적 수주량에서 앞섰다. 1차에서 전체의 75.8%인 427MW를 확보했고, 2차에서도 202MW를 추가해 총 629MW를 수주했다. 전체 1·2차 물량의 약 56%에 해당한다.

SK온은 1차에서 수주에 실패했지만 지난 2월 진행된 2차 입찰에서 284MW를 확보하며 최대 공급사로 올라섰다. 전체 물량의 50.3%로, 전남 남창·운남·읍동 등 3개 사업에 배터리를 공급한다. LG에너지솔루션은 1·2차에서 총 215MW를 확보했으나 이번 입찰에는 참여하지 않았다. LG에너지솔루션은 불참 이유에 대해 가격 경쟁을 통한 단기 수주 확대보다 기존 확보 물량의 안정적인 공급과 사업 운영 효율성 제고, 중장기 경쟁력 강화에 집중하기 위해서라고 설명했다.

삼성SDI는 각형 배터리의 안전성과 검증된 품질을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 오랜 기간 국내외 ESS 프로젝트에 배터리를 공급하며 축적한 경험과 국내 소재 중심의 안정적인 공급망도 강점이다.

삼성SDI는 지난해 일체형 ESS 솔루션 '삼성배터리박스(SBB)'의 화재 안전 기술로 대한민국 기술대상을 수상했다. 배터리 화재 발생 시 확산을 억제하는 함침식 소화 기술과 열확산 방지 기술 등을 적용했다.

해외 ESS 시장에서도 공급 실적을 확대하고 있다. 올해 3월 미국 에너지 기업과 약 1조5000억원 규모의 ESS용 각형 배터리 공급계약을 체결했다. 지난달에는 미국 알파오메가파워(AOP)와 추가 계약을 맺어 해당 고객사에 대한 누적 공급 물량을 1.5GWh로 늘렸다.

삼성SDI 관계자는 "3차 입찰 물량이 1·2차보다 확대된 만큼 지속적이고 안정적으로 배터리를 공급할 수 있는 능력과 경험이 더욱 중요해질 것"이라며 "축적된 제품 경쟁력을 바탕으로 고객 요구에 맞는 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

SK온은 LFP 배터리의 국내 생산과 핵심 소재 국산화를 앞세운다. 지난 2차 입찰에서 국내 생산체계와 소재 조달 계획을 제시한 점이 수주 경쟁력으로 작용했다. LFP 배터리는 양극재의 결정 구조가 안정적이어서 열적 안정성이 높은 것으로 평가된다.

SK온은 충남 서산공장의 전체 생산능력 7GWh 중 약 3GWh를 ESS용 LFP 전용 라인으로 전환하고 있다. 올해 말 시범 생산을 거쳐 내년 상반기부터 공급을 시작할 계획이다. 양극재는 엘앤에프 등 국내 기업에서 조달해 국산 소재 활용 비중을 높인다는 방침이다.

안전 기술 확보에도 주력하고 있다. 배터리 내부 저항과 반응 특성을 분석해 이상 징후를 감지하는 전기화학 임피던스 분광법(EIS)을 적용하고, 듀얼 밸브 기반 냉각수 소화 시스템도 갖췄다.

해외 수주도 이어지고 있다. SK온은 지난해 미국 플랫아이언과 1GWh 규모의 ESS용 배터리 공급계약을 체결한 데 이어 올해 8월 네오볼타 파워와 9GWh 규모의 계약을 확보했다. 미국 조지아주 공장 일부 라인도 ESS용 LFP 생산체계로 전환할 계획이다.

이번 입찰은 삼성SDI의 NCA 계열 각형 배터리와 SK온의 LFP 배터리가 맞붙는다는 점에서도 주목된다. 배터리의 안전성과 성능뿐 아니라 국내 생산능력, 소재 공급망, 납품 경험 등이 사업자 선정 과정에서 주요 경쟁 요소가 될 전망이다.

업계에서는 이번 3차 입찰 이후에도 4·5차 중앙계약시장 입찰이 추가로 추진될 가능성에 주목하고 있다. 업계 관계자는 "정부의 재생에너지 확대와 전력망 안정화 정책에 따라 ESS 수요가 늘어날 수 있다고 본다"고 말했다.