금융硏 “지방은행 전산 통합 우선…전산 합병해 '규모의 경제' 추진해야"

BNK 부산·경남, JB 전북·광주은행 등 동일 지주 내 통합 제언
일본식 전산 공동화로 비용 절감…비금융업무 확대도 주문

▲BNK금융그룹(왼쪽)과 JB금융그룹. (사진제공=각사)

지방은행의 경쟁력을 높이기 위해 동일 금융지주 내 은행 간 합병을 추진할 필요가 있다는 제언이 나왔다. 당장 합병이 어렵다면 전산시스템 통합을 우선 추진해 비용을 줄이고 규모의 경제를 확보해야 한다는 주문이다.

6일 한국금융연구원의 ‘일본 지방은행의 경쟁력 강화를 위한 제도개선 및 시사점’ 보고서에 따르면 이병윤·김석기·박해식 선임연구위원은 국내 지방은행의 경쟁력 강화를 위한 단계적 경영 효율화가 필요하다고 제언했다. 구체적으로 전산 공동화와 동일 지주 내 은행 합병 등을 대안으로 제시했다.

연구위원들은 △저출산과 인구 감소 △수도권으로의 인구·경제력 집중 △지역 전통산업 쇠퇴 등으로 지방은행의 영업 기반이 빠르게 약화하고 있다고 진단했다. 자산 규모가 큰 시중은행과 경쟁하기 어려운 데다 국내 지방은행이 5곳뿐이고 모두 금융지주 자회사로 편입돼 있어 지주 간 합병을 통한 외형 확대도 현실적으로 쉽지 않다는 설명이다.

이에 BNK금융지주의 부산은행과 경남은행, JB금융지주의 전북은행과 광주은행처럼 동일 지주에 속한 지방은행을 중심으로 중장기적인 합병을 검토할 필요가 있다고 제안했다. 조직과 영업망, 전산 투자 등의 중복을 줄이고 자산 규모를 키워 대형 시중은행과 경쟁할 기반을 마련할 수 있다는 취지다.

특히 일본은 지방은행의 경영 여건이 악화하자 독점금지법 특례를 통해 일정 요건을 충족할 경우 경쟁을 일부 제한하더라도 지방은행 간 경영 통합을 허용하고 있다. 다만 연구위원들은 국내 지방은행의 수와 소유구조 등을 고려하면 이 같은 특례법을 당장 도입할 단계는 아니라고 봤다. 대신 합병 전 단계에서 전산시스템을 공동화해 고정비를 줄이는 방안을 현실적인 대안으로 제시했다.

대표적인 사례가 일본의 ‘쓰바사 얼라이언스’다. 은행 간 소유구조를 바꾸지 않고 전산시스템을 공동 개발·운영하면서 자금세탁방지(AML) 공동센터와 공동사무센터 등을 함께 운영하는 방식이다. 2015년 3개 은행으로 출범한 뒤 현재 10개 은행이 참여하고 있다.

지방은행의 수익원을 넓히기 위한 비금융업무 규제 개선 필요성도 제기됐다. 경영컨설팅과 디지털전환(DX), 탄소중립 지원, 지역상사, 에너지솔루션 등 지역기업과 연계된 사업을 은행 부수업무나 자회사를 통해 수행할 수 있도록 업무 범위를 넓히자는 것이다. 다만 자회사를 통한 비금융업무 확대는 은산분리 원칙과의 조화가 과제로 꼽혔다.

이병윤 금융연구원 선임연구위원은 “동일 지주 내 은행 간 합병이 당장 어렵다면 단기적으로 전산시스템 통합을 우선 추진해 고정비 절감을 도모할 필요가 있다”고 강조했다.