롯데그룹, 롯데렌탈 지분 TPG에 1.3조 매각 본계약 체결

호텔롯데·부산롯데호텔 지분 61.2% 전량 넘겨…차입금 상환 및 호텔 투입
어피니티 무산 후 TPG 최종 낙점…핵심사업 위주 포트폴리오 재편 가속

▲롯데렌탈 롯데렌터카 (사진제공=롯데렌탈)

롯데그룹이 국내 렌터카 1위 사업자인 롯데렌탈 경영권을 글로벌 사모펀드 운용사 TPG에 넘기며 사업 포트폴리오 재편에 속도를 낸다.

롯데지주는 11일 호텔롯데와 부산롯데호텔은 보유 중인 롯데렌탈 지분 61.2%(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%) 전량을 TPG에 매각하는 본계약을 체결했다. 주당 매각가는 5만9000원이며 총 거래 규모는 1조3105억 원이다. 최종 거래 종결은 공정거래위원회의 기업결합승인 절차를 거쳐 이뤄진다.

이번 계약은 5월 중순 기존 매수인인 어피니티와의 협업이 종료된 이후 다수 잠재 매수자와 진행한 협의의 결실이다. 기업가치, 인수구조, 고용보장, 자금조달 역량 등 조건을 종합 검토한 끝에 글로벌 모빌리티 투자 경험을 갖춘 TPG가 인수자로 선정됐다.

매각 대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 차입금 상환에 투입돼 재무건전성을 다지는 데 쓰인다. 아울러 본업인 호텔 사업의 확대를 위한 투자 재원으로도 활용된다.

롯데그룹은 5월 롯데에너지머티리얼즈 자회사 롯데에코월을 매각한 데 이어 이번 롯데렌탈 매각까지 마무리짓며 비주력 자산 효율화를 지속 추진하고 있다.

주요 계열사인 롯데쇼핑과 호텔롯데의 실적 회복세, 롯데케미칼의 생산 최적화를 통한 흑자 전환 등과 맞물려 그룹 전반의 체질 개선 작업이 한층 탄력을 받을 전망이다.