한화생명, 애큐온캐피탈 품는다…인수 우협 선정

(사진제공= 애큐온캐피탈)

한화생명이 애큐온캐피탈·저축은행 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드운용사(PE) EQT파트너스는 전날 한화생명을 매각 우선협상대상자로 선정했다.

매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어, 한화생명은 두 회사를 동시에 품는다. 매각가는 1조원 안팎으로 거론된다.

앞서 EQT파트너스는 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각주관사로 선정하고 애큐온캐피탈 매각에 돌입했다. 올해 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융지주, 바이칼인베스트먼트가 참여했다. 이달 초 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융이 참여했지만, 결국 한화생명이 우협에 선정됐다.