신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억 달러 발행

입력 2025-07-08 13:58

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

(사진제공=신한금융그룹)
(사진제공=신한금융그룹)

신한금융이 글로벌 투자자들을 대상으로 5억 달러(약 6839억 원) 규모의 선순위 외화채권 발행에 성공했다.

8일 신한금융에 따르면 이번 외화채권은 5년 만기 고정금리채로 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%의 금리로 발행금리가 확정됐다. 발행 목적은 기발행 외화채권 차환이다.

이번 발행은 미국 관세정책 유예 종료 시점이 다가오면서 글로벌 금융시장 불안이 커질 수 있다는 우려 속에 선제적으로 조달 일정을 앞당긴 사례다. 신한금융 측은 “올해 국내 민간 금융회사가 발행한 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 가장 낮은 스프레드로 조달한 것”이라고 설명했다.

수요예측에서는 해외 투자자들의 높은 관심이 확인됐다. 신한금융은 아시아와 유럽 주요 투자기관들을 직접 찾아 투자설명회(IR)를 진행했으며 총 130여 개 기관이 모집금액의 최대 6배에 달하는 약 30억 달러 규모의 투자의향을 밝혔다.

신한금융 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 우수한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 했다.

이번 외화채권 발행의 공동 주간사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 참여했고 신한투자증권은 보조주간사를 맡았다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 트럼프 “젠슨 황과 통화…스파이 여부 몰랐다더라, FBI 조사 중”
  • 단독 12년차 ‘국민추천제’, 임용 0.05%...기관장은 한 명도 없어
  • '반대매매 유예' 약발 통했나…한 달 새 77% 치솟던 공포지수, 8거래일 만에 '숨 고르기'
  • 삼성전자 17%·하이닉스 22% 하락…美 빅테크와 디커플링 속 반등 열쇠는?
  • kt 권동진, 안와골절 부상 판정…현재 상태는?
  • 280조 MMF 시장에 토큰화 첫발⋯예탁원 펀드넷에 블록체인 장부 연결
  • “올해만 3건·5조원”⋯한미약품, 글로벌 빅파마 사로잡은 비결
  • 금감원 '계리가정 옐로카드'에 보험사 비상⋯ 연말 CSM 촉각
  • 오늘의 상승종목

  • 11.10 10:04 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,130,000
    • -0.83%
    • 이더리움
    • 2,895,000
    • -1.19%
    • 비트코인 캐시
    • 324,900
    • -2.02%
    • 리플
    • 1,498
    • -2.09%
    • 솔라나
    • 117,900
    • -1.75%
    • 에이다
    • 242
    • -0.41%
    • 트론
    • 432
    • -1.14%
    • 스텔라루멘
    • 201
    • -0.5%
    • 비트코인에스브이
    • 21,980
    • +0.46%
    • 체인링크
    • 14,460
    • +0.14%
    • 샌드박스
    • 57.4
    • +0.86%
* 24시간 변동률 기준

Web3 레이더

  • 주목 펀딩
    • 1 Kalshi $1B
    • 2 Morpho $175M
    • 3 Arc $222M
    • 4 Kalshi Series F $1B
  • 인기 프로젝트
    • 1 Elysium 인기지수 320
    • 2 Janction Infra 인기지수 311
    • 3 LayerAI Infra 인기지수 302
    • 4 Robinhood CeFi 인기지수 253
  • 토큰 언락 임박
    • HumidiFi 유통량 113% D-29
    • Allora 유통량 89% D-1
    • DAOBase 유통량 43% D-8
    • FLock 유통량 41% D-20
Source from