동원시스템즈, 600억 규모 회사채 발행

400억 원 모집에 2420억 원 매수 주문

▲동원시스템즈 로고 (사진제공=동원시스템즈)

동원시스템즈는 소재부문 수출 확대와 2차전지 소재 사업 등 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다고 10일 밝혔다.

동원시스템즈는 14일 3년물 600억 원 규모의 회사채를 발행한다. 이번에 조달한 자금은 기존의 회사채 상환과 운영자금 등으로 사용될 계획이다.

앞서 3일 진행된 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 2420억 원이 몰리며 동원시스템즈의 회사채 발행 규모는 400억 원에서 600억 원으로 증액됐다. 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 6bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다.

동원시스템즈는 지난해 매출(소재부문)의 40%를 수출을 통해 달성했다. 국내 유리병의 약 50%를 생산하는 등 높은 시장 지배력을 갖춘 데다, 지난해 횡성사업장에 무균충전음료(Aseptic) 설비를 확대하며 신사업을 위한 투자도 지속하고 있다.

동원시스템즈는 연구개발(R&D)을 통해 초고강도 양극박, 셀파우치 등 다양한 2차전지소재 포트폴리오를 확보했으며, 올해부터는 국내 최초로 46파이 원통형 배터리캔을 고객사에 공급할 예정이다.