[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 2025년 영업이익 39.5조…컨센 하회 전망

◇농심

2025년 기대감은 여전히 높다

다시 시작될 해외 성장 스토리

4분기, 실적 턴어라운드 초입

주영훈 NH투자

◇삼성물산

친환경에너지 신사업 강화 중

4분기 실적 Preview: 건설, 연간 수주목표 근접할 듯

김동양 NH투자

◇사이냅소프트

디지털 문서에 AI 입히기

디지털 문서 활용 분야 선도 업체

AI 솔루션을 통한 성장 주목

오현진 키움증권

◇엔씨소프트

여전히 남아있는 신작 모멘텀

다소 아쉬운 저니 오브 모나크 성과

견조한 TL 매출과 아이온2 희망

구조조정 진행 이후 낮아질 고정비 부담

’25년 실적 반등 기대하며 저가 매수 추천

오동환 삼성증권

◇금호석유

견조한 합성고무 업황

업종 내 가장 높은 투자 매력

여전히 견조한 합성고무 업황

최영광 NH투자

◇삼성전자

Valuation Call

2025년 영업이익 39.5조원, 시장 컨센서스 하회 전망

수많은 우려를 반영한 주가 수준

박유악 키움증권

◇금호타이어

안정적인 실적, 기대되는 성장

TP는 ‘24~25년 EPS 1,210원 * 5.7배 적용(글로벌 평균에 30% 할인)

2025년 글로벌 가동률 안정화/비용 관리 통한 안정적인 수익성 예상

1) 광주공장 단계적 이전, 2) 유럽 증설 발표 통한 모멘텀 발현 예상

김귀연 대신증권

◇한국타이어앤테크놀로지

바닥을 디뎌줄 모멘텀 필요

12/11일 거래조건 충족될 경우, 한온시스템 대한 유증 자금 납입 예정

‘25년 1) M&A 불확실성 완화, 2) 한온 실적 개선에 따라 주가 회복 예상

현재로서는 여전히 불확실성이 큰 상황으로 보수적인 입장 견지

김귀연 대신증권

◇넥센타이어

2025년도 유럽과 함께, 그리고 미국까지

2025년 유럽공장 램프업 마무리하고, 미국 대응 물량 확보 본격화 예상

2025년 매출 3.0조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 2,886억(+33%), OPM 9.5%

4Q24 매출 7,254억(+7%), OP 596억(-7%, QoQ +14%), OPM 8.2%

김귀연 대신증권

◇파트론

기업가치 제고 : 신성장 매출 확대, 자사주 소각

기업가치 제고 계획 발표 1) 28년 2.2조원 매출 2) 15% 자사주 소각

신성장, 전장 및 센서(반도체 패키징)의 매출은 28년 1.2조원 추정

적극적인 주주환원 정책(자사주 소각, 추가 매입 등)은 긍정적 평가

박강호 대신증권

◇에이텀

IPO 주관사 업데이트: 25년 EV 트랜스를 기대하며

다소 부진했던 3분기

향후 보유 모멘텀에 집중해야할 때

김성호 하나금투

◇제일기획

저점 찍고, 이제 상승

투자의견 매수(Buy), 목표주가 30,000원 유지

4Q24 Preview: 광고경기 저점 확인, 이제는 상승

3주 배당수익률 7% 수준

김회재 대신증권

◇지노믹트리

얼리텍B, 미국 시장 본격 침투에 주목할 시기

미국 시장 본격 침투가 예상되는 얼리텍B의 가치가 주목받을 시점

얼리텍B(방광암 조기진단) 美 수가 결정, 내년부터 실적 본격화 전망

얼리텍C(대장암 조기진단) 대규모 확증임상 완료

최재호 하나금투