[오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"

◇한미반도체

어디까지 올라가는 거예요?

9/1 단일판매 공급계약 체결 공시. SK하이닉스향 416억 원

TCB + LAB + MSVP(SiC, Glass기판) 끝나지 않은 모멘텀

목표주가 71,000원으로 상향 조정

변운지 하나증권 연구원

◇삼성전자

HBM 프리미엄 구간 진입

4분기 HBM3 공급 시작 전망

유일한 HBM 턴키 생산, 점유율 확대 강점

할인서 할증으로, HBM 프리미엄 부여 필요

김동원 KB증권 연구원

◇LG디스플레이

삼성 OLED 공급 확대 전망

내년 삼성 OLED 주문량 10배

24년 대형 OLED 가동률 94% 예상

대형 OLED 흑전, PC 패널가격 반등 실적 촉매

김동원 KB증권 연구원

◇삼화콘덴서

전장용 MLCC 및 DCLC 매출이 성장의 원동력

3 분기 가동률은 2 분기와 비슷한 수준으로 예상됨 ⇒ 3 분기 실적의 경우 2 분기

대비 실적 개선폭이 크지 않을 듯

MLCC 제품 내에서 전장용 MLCC 매출비중 확대로 향후 성장의 원동력 될 듯

올해 주요 거래처 차종확대로 DCLC 매출 대폭 증가할 듯

이상헌 하이투자증권 연구원

◇삼성전기

자율주행 및 AI 수혜로 중장기 성장성 확보

최근 주가 하락은 중장기 성장성 고려시 매수 기회

전장용 MLCC 라인업 확대 및 자율주행 수혜

기판에서는 AI 수혜로 고객사 다변화 기대

이규하 NH투자증권 연구원

◇태광

수주와 실적이 밸류 레벨업 시킬 듯

중동 및 미국 지역 등에서의 LNG 프로젝트 등 에너지 인프라 관련 투자

등이 동사 수주 및 매출 상승을 주도하고 있음

제품가격 상승 등 매출 증가로 레버리지 효과 본격화 되면서 하반기에도

실적 개선 이어질 듯 ⇒ 밸류에이션 레벨업

이상헌 하이투자증권 연구원

◇토비스

체질 개선의 효과가 실적에 반영되는 중

지속될 역대급 실적 랠리

투자의견 ‘매수’, 목표주가 24,000원 유지

조대형 DS투자증권 연구원

◇퓨런티어

신규 수주가 기대되는 하반기

제품 라인업 확대와 고객사 추가로 기대되는 성장

지분 확보를 통한 자율주행 내 밸류체인 확대

조대형 DS투자증권 연구원

◇엔에프씨

하반기에도 기대되는 양호한 수주 흐름

화장품 소재와 완제품 ODM 모두에 강점을 가진 기업

업황 정상화에 따른 수주 정상화

조대형 DS투자증권 연구원

◇벽산

실적 개선 시작

건자재 전문 기업

무기단열재 수요 급증, 실적은 이미 좋아지는 중

안주원 DS투자증권 연구원

◇씨에스베어링

몰려오는 수요, 모든 것이 순항 중

투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

고객사들로부터 몰려오는 러브콜

안주원 DS투자증권 연구원

◇POSCO홀딩스

단단한 철강과 임박한 신사업 성과

본격화되는 이차전지 소재 사업의 성과

철강은 견조, 비철강은 성장

투자의견 매수 및 목표주가 70 만원으로 커버리지 개

이규익 SK증권 연구원

◇한솔케미칼

삼성전자 파운드리 GAA 양산 수혜

메모리 반도체 업황 저점 통과 예상

삼성전자 GAAFET 공정, 과산화수소 사용량 급증 예상

주가 rock bottom 근접. 저가 매수 기회로 판단

박유악 키움증권 연구원

◇현대오토에버

오너와 한배를 타자

이익 창출 능력 레벨업

중장기적으로 자율주행 도입을 위한 네비게이션 탑재율 증가 수혜

구조적으로 기업 가치 제고에 힘쓸 수밖에 없는 상황

김수현 DS투자증권 연구원

◇동국제강

PER 1.31 배, 점차 제자리 찾아갈 것

레벨업 된 수익성과 이를 온전히 향유할 수 있는 환경

3 분기 실적 부진하겠지만 연간 영업이익 5,000 억원은 가능할 전망

투자의견 매수 및 목표주가 16,000 원으로 커버리지 개시

이규익 SK증권 연구원

◇대한제강

밸류에이션 매력은 있으나 업황 부진이 아쉽다

국내 3위 철근 업체

비수기 영향으로 3 분기 감익 불가피

투자의견 매수 및 목표주가 16,000 원으로 커버리지 개시

이규익 SK증권 연구원