[BioS]앱클론, 220억 3자배정 유상증자·CB발행 결정

연구개발 위한 운영자금 목적

앱클론(AbClon)은 26일 이사회에서 연구개발 등 운영자금을 조달하기 위해 총 220억원 규모의 3자배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 전환우선주(CPS) 발행을 통한 유상증자로 120억원, CB로 100억원을 조달한다.

공시에 따르면 CPS는 쿼드자산운용 등 5인을 대상으로 118만8705주를 발행하며 발행가액은 1만95원이다. 이익배당은 연 1.0%이며, 1년간 보호예수된다. 전환가액은 발행가액으로 하며 발행가액의 70%까지 리픽싱(전환가액 조정)이 가능하다.

CB 100억원은 쿼드자산운용을 대상으로 발행하며, 1년 경과후 전환이 가능하며 전환가액은 주당 1만1398원이다. 당초 전환가액의 70%까지 리픽싱이 가능하다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%, 2.5%이며 만기일은 오는 2027년 9월 22일이다.

한편 이날 코스닥시장에서 앱클론의 주가는 1만1100원으로 마감했으며, 시가총액은 1700억원이다.