오늘의 증시 리포트(9/6)

◇일진머티리얼즈 - 정용진 신한금융투자

- 아직IMM 2라인 반만 가동한 체력, 하반기 온기 반영 예정

- 대외변수가 불안할 때, 자체 노력으로 방어 가능한 업체에 주목

- 하반기에도 2차전지 소재업체 중 가장 높은 수익성을 지속할 전망

- 연말에는 IMM 3~4라인(+2만 톤, 증설효과+100%) 시가동도 예정 돼

- 목표주가 9만5000원, 투자의견 매수 유지

◇이수페타시스 – 이재윤 유안타증권

- 2022년 연간 영업이익 556억 원 전망

- 최근 동사의 수주 모멘텀은 내년에도 이어질 가능성이 크다고 판단

- 통신기술 진화에 따른 MLB 고사양화에 따른 수혜가 동사에 집중

- 지난 7년동안 대규모 적자를 기록하던 중국 후난 법인은 최근 3년간 통신장비를 중심으로 제품포트폴리오 재정비하면서 흑자전환에 성공

- 투자의견과 목표주가 제시안 함

◇금호석유 – 윤재성 하나금융투자

- 최근 주가 부진 이유는 4가지 핵심 우려 때문. △BD 강세로 인한 원가 부담 우려 △말레이 락다운에 따른 NBL 수출량 및 단가 축소 우려 △페놀유도체의 수익성 저하 국면 진입 △주주 친화 정책의 부재 등

- BD는 역내 NCC 증설로 2022년에는 공급과잉 불가피. 내년까지 금호석유 원가부담은 가파르게 경감될 것

- BPA는 우려와 달리, 단기 저점을 찍고 재차 상승세

- 투자의견 ‘매수’ 목표주가 45만 원 유지

◇코람코에너지리츠 – 김현욱 신한금융투자

- 주유소를 기초자산으로 하는 국내 첫 리츠

- 개발강화를 위한 기반 준비 완료, △Vision2025 △2기주총

- 3기 실적 전망: 매각효과 반영 시작

- 주유소는 개발을 통한 가치상승 여력이 높은 자산. 목감주유소 개발을 시작으로 보유자산의 개발이 활발해 질수록 코람코 에너지 리츠의 상대적 매력은 커질 전망.

- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7700원