한화건설, 녹색채권 수요예측 흥행…총 5440억 몰려

▲서울 중구 장교동에 위치한 한화빌딩. (사진제공=한화건설)

한화건설은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 전략에 맞춰 모집한 녹색채권이 수요예측 결과 높은 경쟁률을 기록했다고 26일 밝혔다.

지난 23일 진행한 800억 원(녹색채권 500억 원 및 회사채 300억 원) 규모의 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)에서 모집금액의 6.8배인 총 5440억 원이 몰렸다.

한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1200억 원, 회사채 2년 만기물 400억 원 등 최대 1600억 원을 확대 발행할 계획이다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 3년물은 0.58%포인트, 2년물은 0.33%포인트 낮은 수준으로 예상된다. 29일 최종 확정된다.

녹색채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 ESG채권 중 하나다. 한화건설은 녹색채권 발행을 위해 한국기업평가에서 ESG 인증평가를 받아 최고등급인 G1등급을 획득했다.

한국기업평가 측은 “한화건설이 조달한 자금을 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정임을 확인했다"며 "프로젝트 평가 및 선정, 자금관리와 사후보고 등의 프로세스가 매우 우수한 것으로 평가된다”고 말했다.

이번 녹색채권으로 모집된 자금은 친환경건축물 건설과 하수처리장 건설을 위한 출자금, 온실가스 절감을 위한 친환경운송수단인 철도 건설 프로젝트 등에 활용된다. 별도 ESG 계좌를 통해 자금을 투명하게 관리할 계획이다.

김영한 한화건설 재무실장은 “이번 수요예측을 통해 한화건설이 추진 중인 친환경 사업이 금융시장에서 높은 평가를 받고 있음을 확인했다”며 “전통적인 건설업과 미래 친환경 사업을 양대 축으로 하는 그린 디벨로퍼로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.