[개장전] 증권사 추천주(10/27)

삼성전기

MLCC 이익 사이클

투자 전략

시사점

이종욱 삼성증권

CJ대한통운

우려는 줄이고, 기대감은 높인 뉴스

네이버와 자사주 스왑, 10년 묵은 체증 중 5년치는 시원하게 날린 뉴스

공급 달리는 택배업계, 등 떠밀려 단가가 올라갈 수밖에 없는 상황

3분기 매출액과 영업이익 각각 8.7%, 10.4% 증가 전망

투자의견 매수 유지, 목표주가 1만원 상향하여 24만원 제시

엄경아 신영증권

LG유플러스

LGU+ 과도한 주가 눌림 상황, 3분기 베팅할 만한 상황

LGU+ 화웨이 우려로 주가 오르지 못했다는 점에 주목할 시점, 실적으로 관심 이동할 시 의외로 높은 주가 상승도 가능할 전망

김홍식 하나금투

KT

KT 3Q 내용상 실적에 주목, 하방 경직성 갖춘 가운데 주가 오를 것

KT 3Q 외견상 실적 살짝 아쉬울 듯, 하지만 내용상 실적 양호해 장기 실적 기대감으로 주가 상승할 것

김홍식 하나금투

현대차

3Q20 Review - 자동차 금융 환경 개선과 믹스 개선

목표주가 230,000원 제시 (7.0% 상향), 투자의견 Buy 유지

3Q20 영업손실 3,138억원 기록. 리콜 비용, 금융업 이익 및 대당 공헌이익 호조

2020년, 2021년 영업이익 각각 3.1조원, 6.6조원 예상

투자포인트: ① 글로벌 자동차 시장 회복, ② 판매믹스 개선, ③ 전기차 시장 확대

강성진 KB증권

SK텔레콤

11월에도 SKT Top Pick으로 선정, 실적 호전 이후 호재 부각될 것

11월에도 SKT를 가장 선호, 3분기 실적 양호할 전망이어서 규제 개선/자회사 가치 부각이 이슈로 부상할 것으로 예상되기 때문

김홍식 하나금투

우리금융지주

하반기 이익개선 대비 PBR 및 PER 각각 0.29배 및 4.3배에 불과

3Q20 Review: 지배주주순이익 4,798억원으로 시장예상치 부합

4Q20 Preview: +84%YoY로 4분기 기준 최대실적 예상

김인 BNK

이녹스첨단소재

3분기 최대 실적, 21년도 성장한다

3분기 매출액 전년동기대비 10% 증가한 1,059억원, 영업이익 48% 증가한 194억원

21년 매출액 전년대비 18%, 영업이익 전년대비 30% 증가 전망

투자의견 매수, 목표주가 68,000원으로 유지

이성훈 신영증권

PI첨단소재

PI 쓰임새가 캐파증설 기대감으로

5G, CoF 및 EV관련 신제품 성장으로 캐파 증설 기대

목표주가 37,000원 소폭 하향, 투자의견 BUY유지

장정훈 삼성증권

도화엔지니어링

3Q20 Review: 견조한 매출 성장성

3분기 연결 매출액은 1,540억원으로 YoY 47% 증가하고 영업이익은 45억원으로 YoY 173% 증가하여 당사 추정치 상회

해외 현장들은 코로나19의 영향을 받고 있지만 주요 국내 현장들이 양호한 공정률을 유지한 것이 호실적의 주요 원인인 것으로 추정

투자의견 유지하지만 실적추정치 하향을 반영하여 목표주가를 11,000원으로 하향

성정환 현대차

서울반도체

개선되는 시장 환경

영업이익 254억원(+111.5% YoY, +85.3% QoQ)으로 양호

4Q20에도 양호한 실적 기대

투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 23,100원으로 소폭 상향

박원재 미래에셋대우

우리금융지주

비은행 사업 포트폴리오 강화의 전환점

3분기, 충당금 감소로 실적 정상화 달성

개선된 영업환경 고려, 목표주가 상향, 투자의견 BUY

서영수 키움증권

현대로템

환율하락에도 선방

3Q 영업이익 311억원(+21.7%, 이하 QoQ), 컨센서스 70% 상회

21년 매출액 2.8조원(+3.7%, 이하 YoY) 전망

목표주가 15,300원으로 3.5% 하향, 투자의견 ‘Trading BUY’ 유지

황어연 신한금투

스튜디오드래곤

글로벌 기업으로 빠르게 진화하는 중

3Q20 편성 매출 감소로 실적 위축 예상, 해외 판매는 견조할 것

전방 산업 호조로 양(量)적, 질(質)적 성장 시기 도래

최재호 DS투자