[개장전] 증권사 추천주(08/12)

AP시스템
Coherent 코멘트와 전방 수요 감안, 당분간 보수적 접근
2Q20 Review : 신규 수주 급감
3분기 및 2020년 실적 호조 전망
당분간 신규 수주 증가 기대 어려운 상황
하나금투 김현수

BGF리테일
업황 회복+BGF푸드 불확실성 완화
주가 반등을 예상하는 세 가지 이유
상반기 실적 부진 주가 충분히 반영
목표주가 15→16만 원, 투자의견 `매수`로 상향
하나금투 박종대

CJ제일제당
집밥의 힘으로 코로나를 넘다
2분기 영업이익 3,849억 원으로 시장 컨센서스 상회
가공식품 수요 호조 지속 전망
키움증권 박상준

GKL
바닥은 찍었으나…
4월 휴장으로 2Q20 매출액 233억 원(-80% YoY), 영업적자 321억원(적자전환)
20년 영업적자 불가피, 목표주가를 기존 22,500원에서 18,200원으로 하향
케이프증권 심원섭

KT
복원되어 가고 있는 경쟁력
2Q20 실적 Review
성장 기반 강화 그리고 B2B 사업
경쟁력 개선으로 투자가치 주목
IBK 김장원

LG
강한 실적모멘텀, 강화될 사업포트폴리오
2분기 실적: 상장자회사 실적 강세
NH투자 김동양

NAVER
주의, 돌발 어닝서프라이즈 구간 진입
광고, 전자상거래 등 캐시카우에 웹툰과 Z홀딩스 등 글로벌 스토리까지
경기 회복과 우호적인 계절성까지 있으면 실적 모멘텀 확대 가능
목표주가 43만 원 유지
미래에셋대우 김창권

강원랜드
2Q 실적은 예상 하회. 입장객 흐름이 중요
2Q20 연결 영업이익 -1,038억 원(적자전환) 기록, 예상 하회
향후 카지노 입장객 흐름이 중요
목표주가 25,000원 유지, 투자의견 Trading BUY로 하향
신한금투 성준원

게임빌
컴투스 가치만으로 밸류 저평가 + 자체 의미 있는 변화
2Q20 연결실적 QoQ 호조 & 종전 전망치 초과 부합
인건비 및 마케팅비 등 정책성 투자비용 효율화 전략 주목
컴투스 가치 기여만으로 밸류 저평가 + 비용 효율화 등 자체 의미있는 변화
이베스트 성종화

그린플러스
장마 수해와 스마트팜 정책의 최대 수혜주
작물재배의 효율성과 집중호우에 대한 안정성이 더해지는 동사 스마트팜의 고성장 기대
국내 스마트팜의 낮은 보급율(0.8%)을 감안할 경우, 동사에게 열린 시장은 20조원 규모
KTB 김재윤

네오위즈
주가 하락은 기회
2Q20 영업이익 178억 원(+31.0% QoQ)으로 컨센서스 대폭 상회
믿음직스러운 웹보드와 다수의 신작 보유
목표주가 42,000원으로 기존 대비 5% 상향
신한금투 이문종

노바렉스
3분기는 더 좋다
높아진 시장 눈높이를 상회하는 2분기 실적 기록
이제 내년 증설되는 오송 공장으로 관심을 옮길 때
NH투자 백준기

디엔에프
본업 회복되니 보기 좋다
2년 6개월 만에 분기 매출 200억 원대 회복
주력으로 공급하는 프리커서 3종 매출이 모두 증가
3Q20에도 QoQ, YoY 기준 실적 증가 전망
하나금투 김경민

삼성물산
재평가를 대비해야 할 시기
사업 분석 : 건설과 바이오 중심의 이익 성장
지주 분석 : 지주회사 전환 가능성
투자의견 Buy, 목표주가 180,000원으로 신규 커버리지 개시
유안타증권 김기룡

삼성바이오로직스
기대치를 상회하는 4공장 신설 규모
256,000L 규모 4공장 신설 계획 발표
DCF로 산출한 목표주가 100만 원으로 상향
대규모 신공장 건설 계획 발표로 우호적인 CMO 업황과 수주 자신감 표명. 향후 3년 영업이익 CAGR +37%의 고성장 전망되는 가운데 알츠하이머 등 블록버스터 신약 수주 가능성 높아 보임에 따라 투자의견 BUY와 커버리지 대형주 선호 관점 유지
KTB 강하영

삼성생명
`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (1)
투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지
유안타증권 정태준

삼성화재
`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (2)
투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지
유안타증권 정태준

선데이토즈
하반기부터 신작 수익 본격 반영 예정
2Q20 실적 review
애니팡4 수익 점진적 상승세 유지 기대
올해 신규 게임 출시로 본격적인 턴어라운드 개시
유안타증권 강동근

세아베스틸
2Q20 Review: 공장 운영의 묘(妙)
2Q20 연결 영업이익 188억 원(+74.7%qoq, -25.2%yoy) 기록
3Q20 연결 영업이익 128억 원(-31.7%qoq, 흑전yoy) 전망
투자의견 HOLD 유지
유진투자 방민진

셀트리온
원가율 정상화가 이끈 실적 정상
2Q20 Review: 매출액 +83%, 영업이익 +118% YoY
끊임없는 파이프라인의 진보
투자의견 매수 유지 및 목표주가 400,000원 상향 조정
흥국증권 최종경

아이씨디
이제는 봐야할 때
2Q20 Review : 놀라운 수익성
하반기 정상화. 기저효과 클 것
투자의견 BUY유지, 목표주가 23,000원으로 상향
유안타증권 김광진

에스폴리텍
노 프라블럼, 2021년에도 사상 최대 실적 이어진다.
기업개요: 엔지니어링 플라스틱 국내 점유율 1위 업체
2Q20 실적: 매출액 368억원, 영업이익 54억원, 서프라이즈
체크 포인트: 1) 바이러스 차단용 제품, 뜻밖의 선물 2) 8K QLED TV용 도광판 및 보안용 필름 본격 매출 기대 3) 5G 스마트폰용 커버인 복합판, 강력한 성장 동력 4) 2차전지용 필름 및 건자재 플라스틱, 향후 성장 모멘텀 기대
리스크 요인: 1) 전방산업 리스크, 2) 8K QLED TV 지연, 3) 경쟁 심화
KB증권 임상국

엠씨넥스
빠른 회복과 성장 전망
2분기 매출액 2,454억 원 영업이익 9.9억 원(OPM 0.4%) 기록
기존 전망대로 부진한 실적 기록 했으며, 매출액은 추정치 부합하는 수준이었으나 영업이익은 원가 부담 증가하며 추정치 하회
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 45,000원 제시
현대차 박찬호

웹젠
강력한 신작 게임들 출시 가시권
2분기 컨센서스를 상회
하반기 자체 신작 R2M과 해외 뮤 IP 게임 출시 기대
목표주가 46,000원으로 상향
IBK 이승훈

이노션
이노션은 현대차와 미래를 함께한다
2분기 영업이익 160억 원(-44.4% YoY)로 컨센서스 157억 원 부합
오프라인 대면 광고 반토막에도 웰콤 인수 효과로 매출총이익은 증가
업황의 V자 반등은 나타나지 않고 있으나 주가가 오를 수 있는 환경 조성
한국투자 오태완

지역난방공사
하반기 판매량 회복 여부가 변수
목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지
2Q20 영업이익 -423억 원(적자지속) 기록
이익 안정성은 회복. 하반기 전기판매량이 올해 실적 변수
하나금투 유재선

컴투스
아쉬운 일정 연기, 그래도 하반기는 탄탄대로
2Q Review: 반등한 서머너즈워/야구, 향후 전망 밝혀
내년에 시작되는 대형신작, 그래도 튼튼해진 실적 안정성
투자의견 BUY, 목표주가 173,000원 유지
키움증권 김학준

파라다이스
2020 EBITDA even으로 방어할 것
2020년 EBITDA 기준 even 달성 예상
국내 IR 사업자 중 저평가 매력 부각되는 시점
메리츠 이효진

하나투어
어려운데 변수도 많다
레져 업종 내 유일한 투자의견 중립 유지
2Q Review: OPM -542%(적전)
안 좋은데 변수도 많다
하나금투 이기훈

한섬
심심한 실적 회복세
기대치에 부합한 2Q20 실적
3Q20에도 유사한 성장 흐름 예상, 신사업 기대
트레이딩 매수 관점에서 접근 권고
DB금융투자 박현진

한온시스템
성장과 비성장의 불균형
C19 영향으로 점철된 부진한 2Q20 실적 기록
친환경차 수주 성장은 지속, 문제는 내연기관에서의 실적 저하 확대
메리츠 김준성

한화솔루션
신성장 동력 확보에 대한 가치부여의 시간
목표주가 37,000원으로 상향
2분기 실적은 컨센서스 상회
신규 성장동력에 재평가 진행 중
KB증권 백영찬

한화에어로스페이스
저평가 받을 이유 없다. 목표주가 상향
영업이익 702억원(-10.9 YoY, +2,093.8% QoQ)으로 깜짝 실적 기록
2H20에도 견조한 수익성 기대. 2020년 추정 영업이익 2,137억원(+29.3%)
투자의견 매수 유지. 목표주가 상향
미래에셋대우 박원재

현대홈쇼핑
아쉬운 실적, 하반기 개선 기대
홈쇼핑 업황 둔화로 2분기 실적 부진한 모습
기존 BUY 의견과 목표주가 95,000원을 유지함
현대차 박종렬

휴젤
슴슴했던 평양냉면에 양념이 가미됐다
Facts : 어려운 상황에도 선방
Pros & cons : 경쟁사 판매허가 취소로 실적 추정치 상향
Action : 밋밋한 스토리에서 실적개선과 판매허가 모멘텀 붙었다
한국투자 진홍국