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[개장전] 증권사 추천주(08/11)

입력 2020-08-11 08:21

F&F
지금이 바닥, 펀더멘탈 개선 시작
면세, 관광상권 실적 부진
부진을 상쇄할 만한 모멘텀 시작
지금이 바닥, 매수 비중 확대 추천
DB금융투자 박현진

GKL
분기 첫 적자
2Q20 영업적자 시장기대치 하회
수요와 공급 사이에서도 비우호적
한화투자 지인해

KG모빌리언스
성장성, 방향성 바뀐 것은 하나도 없다
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지
성장성, 방향성 여전히 유효, 향후 ‘스룩’ 사업확대 기대
2020년 매출액 2,885억 원과 영업이익 478억 원 전망
하나금투 안주원 외2

NHN한국사이버결제
해외 가맹점과 페이코 오더가 보여줄 성장
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 80,000원으로 상향
해외 가맹점 비중 높아지고 국내 O2O 시장 이끈다
2020년 매출액 5,996억 원과 영업이익 374억 원 전망
하나금투 안주원 외2

그린플러스
2Q20 Review - 온실과 장어의 완벽 콜라보
2Q20 영업이익 19억 원(+193% YoY)으로 컨센서스 상회
2020년 영업이익 78억 원(+54% YoY) 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 24,000원 유지
신한금투 김규리

나스미디어
하반기 반등 임박
3Q20 연결 영업이익은 59억 원(+16.9% YoY) 전망
업황 저점 통과
목표주가를 37,000원으로 상향, 투자의견 `매수` 유지
신한금투 홍세종

대우조선해양
유로 및 원화 강세는 선박 발주의 신호탄
달러화 약세 전환으로 선박 발주 증가의 움직임 예상
선박 발주의 이유는 LNG추진으로 명확
목표주가 40,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)
하나금투 박무현

더블유게임즈
7-8월 결제액, 대호조였던 2Q와 큰 차이 없다
2Q20 결제액 Review
3Q20 결제액 Preview
2Q20 Review 자료에서의 3Q20 매출액 컨센서스 점검
이베스트 성종화

덴티움
느리게 회복 중
중국, 러시아 수출 회복에도 두바이, 인도 포함 기타 지역 코로나19 영향 지속하며 2Q20 연결 실적 당사 추정치와 시장 컨센서스 하회
2Q 잠정실적 반영하여 2020E 순이익 16.4% 하향 조정하나, 목표가 산정 시점 3Q20~2Q21E로 변경함에 따라 목표주가 5.7만 원 유지
투자의견 BUY 유지. 중국 외 지역의 코로나19 회복 속도 예상보다 느리지만 방향성은 확인됨
KTB 강하영

롯데쇼핑
반전의 계기가 필요
코로나19 악재로 인해 2분기 영업실적은 당초 전망치를 크게 하회함
올해 연간 수익예상을 하향하며, 목표주가도 88,000원으로 하향 조정함
현대차 박종렬

메리츠증권
FY20 2Q 1,557억 원 QoQ 52%↑, YoY 6.7%↑
2020년 2분기 당기순이익 1,557억 원, QoQ 52.2%↑, YoY 6.7%↑
투자의견 매수, 목표주가 4,500원 유지
교보증권 김지영

삼성생명
전일 주가 급등의 원인은 보유한 계열사 지분가치 부각으로 추정
전일 삼성생명 주가 12.3% 급등
주가 급등의 원인은 삼성생명이 보유한 계열사 지분 처분 가능성 때문으로 추정됨
아직은 초기 불확실성이 남아 있음
KB증권 강승건 외2

삼천당제약
좋은 사람 만나려면 기다림도 필요하다
계약은 지연되었지만, 더 좋은 조건의 파트너를 선택
매수의견 ‘BUY’, 목표주가 80,000원 커버리지 개시
케이프증권 김형수

세아베스틸
회복은 시간의 문제일 뿐
2Q 별도 영업이익 70억 원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회
목표주가 13,500원(기존 12,000원) 제시
현대차 박현욱

애경산업
화장품 부진 심화
2Q20 Review: 화장품 부진 심화
하반기 점진적 개선 기대
유안타증권 박은정

에스씨엠생명과학
수면 위로 떠오르는 히든밸류
첨생법으로 주목받을 세포치료제 전문 기업
하드웨어와 소프트웨어 모두를 갖췄다
면역세포치료제를 담당하는 CoImmune의 가치 미반영
한국투자 정승윤

엠아이텍
비혈관용 스텐트 전문업체
비혈관용 스텐트 등을 제조 및 국내외에 판매하는 업체로 국내 최초로 소화관용 스텐트를 개발하였고, 비혈관 스텐트 국내 수위권의 지위를 확보하고 있음
내시경 업체인 올림푸스, 미국 비혈관 스텐트 1위 업체와의 글로벌 파트너쉽 구축으로 영업기회의 확대를 꾀하고 있으며, 비뇨기과 쇄석기 신제품 등으로 다각화 노력도 진행중
IBK 유욱재

웅진씽크빅
주력사업 개선, 실적 저점 통과 중
코로나19 영향에 따른 최악의 실적은 상반기로 마감됨
기존 BUY 의견과 목표주가 3,600원을 유지함
현대차 박종렬

원익IPS
파운드리 비중확대 긍정적
2분기 영업이익 잠정치 512억 원 기록
2021년 파운드리향 매출 비중 19%까지 확대될 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 45,000원으로 상향조정
유안타증권 이재윤

윈스
디지털 뉴딜의 기반: 보안 솔루션
디지털 뉴딜 수혜 점검
데이터 산업의 성장에 따라 보안 솔루션의 중요성이 계속해서 강조될 것
2020E PER은 11x 수준으로 Historical 밴드 하단에 위치
KTB 김영준

인크로스
본업이 끌고 티딜이 민다
기업개요: 디지털 광고 미디어렙사
2Q20 실적: 매출액 94억 원, 영업이익 39억 원 기록
체크 포인트: 1) 광고물량 꾸준한 증가 기대 2) 티딜 성장 여부 주목
리스크 요인: 1) 보수적 광고비 집행 가능성, 2) 애드네트워크 실적 악화 우려
KB증권 임상국

정상제이엘에스
배당수익률 7.0%, 3분기 영업이익 더 좋을 듯
2Q20 Review: 기대치 상회
배당메리트: 배당수익률 7.0% 예상
이베스트 정홍식

지누스
글로벌 집콕, 대세에 올라타다
하반기 실적 자신감 높아
2Q20 Review - 지역과 품목 확장 중. 물류 차질에도 이 정도 실적
NH투자 이지영

카페24
2Q20 Review: Bottom-out 확인
동사 2Q20 GMV 22%YoY 성장, 시장(15%YoY) 대비 Outperform
3Q20는 패션 비수기 영향으로 매출 소폭 감소하나, YoY 성장세 유지
목표주가 83,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
IBK 이민희

코오롱글로벌
투자포인트 부자
2020년 2분기 영업이익, 시장 기대치 34% 상회
주택 말고도, 투자포인트가 많다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 14,000원으로 상향
한화투자 송유림

코웨이
말레이시아의 온라인 주문 확대와 미국의 신판 급증
20.2Q(yoy) 연결 매출액 7%, 영업이익 22%, 컨센서스 20% 상회
해외 매출액 2,255억원(+25% yoy)- 말레이시아 +22%, 미국 +36%
내수 사업에 대한 일시적 부담은 존재, 향후 모멘텀 정상화 전망
IBK 안지영

하나머티리얼즈
사상 최대 실적 기록
2Q20 매출액 524억 원(+16.6% QoQ), 영업이익 133억 원(+21.9% QoQ) 기록
3분기 일시적인 실적 감소 예상
케이프증권 박성순

한화시스템
성장을 위해서는 필요한 투자
2Q 영업이익 182억 원(-22.4%, 이하 YoY)으로 컨센서스 15.1% 하회
2020년 매출액 1.7조 원 (+8.6%), 영업이익 898억 원(+4.7%) 전망
목표주가 14,000원으로 27.3% 상향, 투자의견 `매수` 유지
신한금투 황어연

현대공업
상반기 역주행, 하반기 고속 정주행
2Q20 실적 Review: QoQ, YoY 실적 개선되며 역주행
2H20 가속화되는 실적 성장세
내년에도 성장 요인 풍부
2Q20 실적 시사점은 확인된 제네시스 수혜(제품 Mix 개선)
한화투자 김동하

현대리바트
아쉬운 일회성 비용
일회성 비용으로 추정치 하회
매출 반등에 따른 원가 개선 효과
투자의견 매수 유지, 목표주가 4% 상향
신영증권 박세라

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