[개장전] 증권사 추천주(06/25)

한국콜마
예상보다 양호한 무석콜마 가동률
2 Q1 9 Preview 매출액 4 241 억원 17.8 %yoy), 영업이익 3 65 억원 48 .5 yoy)
하반기 무석콜마 가동률 상승 CJ 헬스케어 성수기 진입
투자의견 BUY, 목표주가 82,000 원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만2000원
유진투자증권 이선화

삼성엔지니어링
2Q19 프리뷰 : 전년대비 큰 폭 실적 증가
2Q19 추정 근거 화공 GPM 8%
2Q19 추정치 : 영업이익 775 억원 (OPM 5.0%)
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만6000원
흥국증권 김승준

대우건설
2Q19 프리뷰 : 너는 계획이 다 있구나
2Q19 추정 근거 1분기 1회성을 제거했을 때의 결과
2Q19 추정치 : 영업이익 1,288 억원 (OPM 6.1%)
미래를 위한 준비 1)주택분양 2)해외수주
투자의견 : 매수 / 목표주가 7000원
흥국증권 김승준

이노션
제네시스 질주 기대
2010년대 중후반, 미주 중심의 성장세 지속
제네시스 브랜드 마케팅 강화 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만1000원
유안타증권 박성호

효성첨단소재
지속되고 있는 스프레드 개선 효과
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망
탄소섬유, 턴어라운드 중......
투자의견 : 매수 / 목표주가 19만원
키움증권 이동욱

롯데칠성
2Q19 Preview: 2019년부터 U자 반등
2분기 매출액 8%, 영업이익 44% 증가 예상
2019년부터 턴어라운드 시작된다
투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원
한국투자증권 이경주

에스원
2Q19 Preview: 2분기부터 맑음
2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 +8.0%, +20.3% 전망
2분기 실적부터 점진적 개선 나타나
2019년 매출액과 영업이익 전년대비 각각 +6.3%, +6.6% 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만4000원
신영증권 김민경

진에어
다시 커진 불확실성
여름 성수기 얼마 안 남았는데 여전히 예측 어려운 정부의 속내
2분기 실적은 시장 기대를 크게 하회할 전망
단기 불확실성만 지나면 공급환경의 변화 속 기회가 찾아올 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
한국투자증권 최고운

머큐리
2020년부터 차세대 wifi 본격 판매 수혜 기대
국내 통신사향 인터넷 유무선공유기 MS 65%, 1위 공급 업체
2020년부터 본격적인 와이파이 6 교체수요 수혜 기대
10기가 인터넷 확대 시 동사의 P x Q 동시 성장 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
미래에셋대우 한상준

토니모리
2Q19 Preview: 중국과 메가코스로 흑자전환 전망
토니모리 2분기 실적 호조 전망, 하반기에도 이어질 수 있을까?
동사의 실적 호조가 하반기까지 지속될 수 있을지 여부는 보수적으로 접근할 필요가 있다 판단됨.
하반기 메가코스의 적자폭 축소와 모스키노의 후속 제품의 중국판매추이에 관심을 가질 필요가 있음. 동사에 대한 투자의견 중립을 유지함
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
신영증권 신수연

LF
2Q19 Preview: 체질 개선과 사업 다각화에 주목
자회사 인수 효과에 힘입어 실적 개선
캐시카우와 신규 수익 창출원 확보 노력
중장기 성장 전략 진행형, 목표주가 3.6만원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
한국투자증권 나은채

와이솔
2Q19 Preview: 2분기는 회복 중
2분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 -2.0%, -17.1% 전망
우려는 과도, 생각보다 수요는 좋아지는 중
2019년 매출액, 영업이익 각각 6.8%, 12.5% 감소 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
신영증권 김민경

웅진코웨이
2Q19 Preview: 우려는 해소, 이익은?
2분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 +9.7%, +5.9% 전망
2분기는 환경가전 성수기로 실적도 쑥쑥
불확실성은 해소, 향후 이익이 관건
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원
신영증권 김민경

SK디스커버리
순수지주사 완성, 미래가치 증가 기대
SK건설 지분 지분 처분 완료
가스/발전, 백신/생명과학 중심으로 가치창출 잠재력이 큰 지배구조
장기관점에서 투자여력 높아졌다
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
상상인증권 하태기

남화산업
대중제(Public) 골프장의 선두주자
국내 1호 상장 골프장
골프산업에서 1분기는 최대 비수기, 2분기는 최대 성수기
2019년과 2020년에는 미래 성장을 위한 유형자산투자의 기간
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 이민영