LS전선, 북미 최대 전선회사 인수 나섰다

1조원 '실탄' 마련 … 북미·유럽시장 교두보

LS전선이 미국 전선업체로 나스닥 상장회사인 슈퍼리어 에섹스(Superior Essex) 인수를 선언했다.

LS전선 관계자는 11일 "최근 슈퍼리어 에섹스에 공개매수방식을 통해 주당 45달러에 지분 100%를 인수하겠다고 통보해 이사회 승인을 얻었다"고 말했다.

LS전선은 10일 종가 기준 1주당 44.1달러인 수페리어 에식스의 주식을 1주당 45달러에 오는 7월1일부터 30일까지 1개월 동안 공개매수를 할 예정으로 100% 매입시 총 9억달러 가량의 주식 인수 금액이 소요될 것으로 예상된다.

LS전선이 해외 경쟁업체의 인수합병(M&A)에 나선 것은 이번이 처음이다.

LS전선은 향후 1개월동안의 공개 매수를 통해 이 회사를 인수하게 되면 일본의 스미토모와 프랑스의 넥상스에 이어 세계 3위의 전선업체로 도약하게 된다.

미국 아틀랜타에 본사를 둔 수페리어 에식스사는 지난해 매출 29억9310만달러로 미국 외에 멕시코, 독일, 프랑스 등 북미와 유렵 지역을 중심으로 세계 25개 공장에서 권선과 통신선을 생산하고 있다.

LS전선은 원활한 지분 매입을 위해 맥쿼리를 자문사로 선정해 현지에서 가격협상을 진행 중이다. 이번 M&A를 위해 LS전선은 약 1조원대의 '실탄'을 마련했다.

국내 은행 3곳이 대출보증을 해주고 연·기금 등이 재무적 투자자로 나서 10억달러의 자금을 확보했다.

LS전선은 이 가운데 9억달러를 공개매수 자금으로 사용할 계획이다. 나머지 자금은 인수대상 회사의 채무를 갚는 데 쓰기로 했다.

구자열 LS전선 부회장은 "두 회사가 지닌 지역(시장)과 제품 면에서 볼 때 완벽한 결합으로 커다란 시너지를 낼 것이며, 최고의 경영진과 경영 시스템을 확보함으로써 LS전선이 글로벌 경영 전략을 확대하는데 크게 기여할 것"이라고 말했다.

한편 이번 M&A에 성공하게 되면 LS전선은 전력과 통신뿐만 아니라 마그넷 전선 등 전선 소재 사업까지 사업영역을 확장할 수 있게 된다.