두산인프라코어, 2분기 양호한 실적 전망 '매수'-우리證

우리투자증권은 3일 두산인프라코어에 대해 2분기 양호한 실적이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만5000원을 유지한다고 밝혔다.

우리투자증권 하석원 연구원은 "두산인프라코어의 2분기 영업이익은 1427억원으로 전년대비 67.5% 증가해 양호한 실적을 기록할 것"이라며 "영업이익률은 전년동기대비 3.3%P 개선된 12%를 기록할 것"이라고 전망했다.

하 연구원은 "올해 두산인프라코어의 실적은 굴삭기 및 공작기계의 판매 호조세 지속, 엔진부문의 높은 성장세, 신흥국가의 본격적인 매출 인식 등으로 양호한 수준을 이어갈 것"이라며 "최근 동사의 2주간 동사의 주가가 12.3% 하락했는데 두산그룹의 대우조선해양 인수에 따른 불확실성 때문으로 현 주가수준은 저가 매수의 기회"라고 말했다.

그는 "올해 두산인프라코어의 엔진사업 부문에 주목할 필요가 있다"며 "그간 부진했던 엔진사업 부문의 매출이 올해부터 ▲EURO-4 엔진 및 발전기의 수요 지속▲북미 HCNG의 판매 본격화 등으로 상승해, 매출액은 전년대비 21% 증가한 4595, 영업이익은 110.5% 증가한 501억원을 기록할 것"으로 전망했다.