작년 국내 자동차산업 M&A 34건 '5년내 최대'...거래액 2조7000억

지난해 국내 자동차산업 M&A 규모는 25억 300만 달러(2조7000억 원)로 총 34건의 거래가 성사된 것으로 조사됐다. 최근 5년간 거래건수 기준으로 최대치이다.

삼정KPMG가 29일 발간한 ‘M&A로 본 자동차 산업’ 보고서에 따르면 한국은 지난해 중국과 미국, 영국, 일본 등에 이어 거래액 기준 전 세계 7위를 기록했다. 거래건수로는 8위를 기록해 자동차산업 M&A 시장에서 활발한 움직임을 보였다.

이 보고서에 따르면 지난해 자동차 산업의 M&A 거래액은 667억 달러로 전년(767억 달러) 대비 다소 감소했으나, 거래건수는 654건으로 사상 최대치를 기록했다.

자동차 산업 M&A 거래는 꾸준히 증가하고 있다. 2013년 354건에서 2017년 654건으로 5년동안 약 2배 가까이 증가했다. 특히 지난해 자동차 산업과 이종 산업 간 M&A 거래(529건)는 전체 자동차 산업 M&A 가운데 81%의 비중을 차지해 자동차시장에서 이종 산업간 융합이 가속화되고 있는 것으로 나타났다.

보고서는 자동차 산업과 정보통신 산업의 융합이 빠르게 증가하고 있는 것으로 분석했다. 최근 5년 동안 자동차 기업의 정보통신 기업 인수는 연평균 40% 증가했고 정보통신 기업의 자동차 기업 인수 건수도 연평균 50% 증가한 것으로 집계돼 양 산업 간 융합이 활발하게 진행되고 있는 것으로 조사됐다.

보고서는 자율주행과 커넥티드 카(Connected Car) 개발과 전기자동차의 확산 등으로 자동차 산업에서 소프트웨어와 전자장비의 가치가 점차 중요해짐에 따라 IT 및 전자 등 정보통신 기업들의 자동차 산업 진출이 늘어났다고 분석했다.

자동차 산업에서 크로스보더(Cross-border, 국경 간 거래) M&A도 주목되고 있다. 최근 5년 간 자동차 산업의 크로스보더 M&A 거래건수는 2013년 128건에서 2017년 232건으로 지속적으로 증가하고 있다. 지난해 전체 자동차 산업 M&A(667억 달러)에서 크로스보더 M&A(359억 달러) 거래액 비중은 54%를 차지한 것으로 나타났다.

반면, 지난해 크로스보더 M&A 인수거래에서 스위스(90%)와 스웨덴(89%), 프랑스(70%) 등 유럽국가에 비해 한국(11%)은 크로스보더 M&A 비중이 매우 낮은 것으로 나타났다. 이는 아시아권인 일본(41%)과 인도(32%), 중국(21%)에 비해서도 상당한 격차를 보여 한국이 크로스보더 M&A에서 소극적인 것으로 평가됐다.

보고서는 자동차 산업의 패러다임 변화는 전세계에서 동시에 진행되고 있으며, 새로운 기술을 선점하고 트렌드 변화에 대응하기 위해서는 우리나라 기업들도 딜 소싱(Deal sourcing) 범위를 자국 내에서 글로벌로 확대 시켜나가야 한다고 제시했다.

윤창규 삼정KPMG 자동차 산업 M&A 리더는 “현재 자동차 산업은 배터리전기차(BEV)의 확산, 수소전기차(FCEV)의 상용화 등으로 포스트 내연기관을 향해 달려가고 있다”며 “연결성과 이동성 기술의 발전으로 자율주행과 모빌리티서비스 시대를 눈 앞에 두고 있다”고 설명했다. 윤 리더는 “자동차 산업의 패러다임 급변기를 맞아 신기술 선점을 통한 미래 성장동력 확보와 시장 확대 등을 위해 산업간 컨버전스(Convergence)를 고려한 M&A가 적극적으로 모색되어야 하는 시기”라고 강조했다.