한국콜마,CJ헬스케어 인수 유력...인수가 최대 1조4000억

우선협상대상자 선정

한국콜마의 CJ헬스케어 인수가 유력해졌다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ그룹과 매각주관사인 모건스탠리는 이날 CJ헬스케어 인수를 위한 우선협상대상자로 한국콜마 컨소시엄을 선정했다. 한국콜마는 12일 열린 본입찰에서 최대 1조4000억 원의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.

본입찰에는 한국콜마 외에 한앤컴퍼니, 칼라일, CVC캐피탈파트너스 등이 참여했다. CJ그룹은 이 중 한국콜마가 동종 사업자인 점과 전략적투자자(SI) 것을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 당초 CJ그룹 측은 CJ헬스케어 매각가로 1조5000억 원을 이상을 원했다. 하지만 이보다 높게 가격을 쓴 인수 후보가 없었던 데다 사업 재편을 위해 매각을 빠르게 진행한 것으로 풀이된다.

한국콜마는 인수금액 1조4000억 원 중 절반 가량을 하나은행과 한국투자증권에서 차입할 예정이다. 한국콜마는 CJ헬스케어 인수를 위해 스틱인베스트먼트, H&Q코리아, 미래에셋PE와 컨소시엄을 맺었다.