KB금융, 현대증권 인수로 ‘1등 금융지주사’ 노린다

KB금융그룹(이하 KB금융)이 현대증권 인수를 통해 종합금융그룹으로서 균형 잡힌 사업포트폴리오를 완성하게 될 것으로 전망된다. KB금융 측은 앞으로 자산관리(WM)와 기업금융(CIB) 사업에서의 시너지를 중점적으로 고려한다는 계획이다.

18일 KB금융은 현대증권 인수 후 사업 전략이 WM과 CIB 사업을 중심으로 진행될 예정이라고 밝혔다.

현재 KB금융그룹은 은행-증권 복합점포 16개를 운영하고 있다. 매년 고객자산 성장률이 55%에 달할 정도로 매우 높은 성과를 보이고 있다. 현대증권 인수 후 현대증권의 95개 점포를 기반으로 전국적으로 복합점포가 확대될 경우 상당한 수준의 높은 시너지가 발생할 것이란 설명이다.

복합점포 증대에 따른 WM사업 확대 외에 관련 시너지 효과로는 △은행 채널을 통한 현대증권 온라인 계좌 유치 △은행 신탁을 통한 현대증권 고유상품(ELS/DLS) 판매 확대 △현대증권을 통한 KB자산운용 펀드 확대 등을 기대할 수 있다.

또 이번 합병을 통해 KB금융이 강력한 투자은행으로 부상할 것이란 업계의 전망도 나온다.

현대증권은 IB부문 중 주식자본시장(ECM), 부동산 PF에 강점이 있다. KB투자증권은 채권자본시장(DCM) 및 구조화 금융 부문에 강점이 있어 시너지가 기대되기 때문이다.

KB금융은 인수 후 주요 산업단지 내 CIB 복합점포를 개설할 예정이다. 중소 및 중견기업을 대상으로 하는 어드바이저리 사업을 강화해 CIB 영업 추진을 계획하고 있다. 이를 통해 중소기업(SME) 고객 대상 기업공개(IPO), M&A 등 자문 서비스를 제공할 예정이다. 이밖에 장래가 유망한 중소 및 중견기업에 대한 투자를 확대할 계획이며, 그룹 차원의 인수금융 강화에도 주력할 예정이다.

한편, KB금융은 지난 12일 현대증권 지분 22.56%에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 인수금액은 1조2500억원이다.