한진해운, 1Q 영업익 호조…수익성 개선 본격화 - NH투자증권

NH투자증권은15일 한진해운과 관련해 “2분기 이후에도 해운시황 개선 기대로 안정적인 수익성 확보가 전망된다”며 “구조조정으로 인한 수송 효율성 확보와 유류비 절감 효과 지속 예상. 재무 유동성 리스크에서 벗어났다”고 분석했다. 투자의견 매수와 목표가 9600원은 유지했다.

송재학 NH투자증권 연구원은 “1분기 기준 최고 수익성을 기록한 한진해운은 구조조정으로 인해 고수익 노선 비중이 높아졌다”며 “유류비 절감 폭도 커지면서 전년 같은 기간 대비 유류비는 30.9%가 줄어든 2305억원을 기록한 것으로 추정된다”고 밝혔다.

송 연구원은 “컨테이너부문은 대규모 흑자를 기록했으며, 벌크부문은 최악의 업황 지속으로 적자를 시현했다”며 “노선별 수송 효율성 확보로 수익 개선. 3분기 컨테이너 성수기를 앞두고 운임인상 가능성이 높아지고 있고, 2분기 이후에도 안정적인 수익 확보가 예상된다”고 설명했다.

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