한라홀딩스, ‘만도 매출’에 동반성장…목표가 첫 제시 - 삼성증권

삼성증권이 12일 한라홀딩스와 관련해 투자의견과 목표가를 처음으로 제시했다. 만도의 매출신장과 동반성장하는 한라홀딩스에 대해 투자의견 매수, 목표가 8만5000원을 처음으로 내놨다.

임은영 삼성증권 연구원은 “만도는 탁월한 신규수주 증가세를 기반으로 17년까지 CAGR 10%이상의 매출성장이 예상되지만 수익성 향상이 동반되고 있지 않다”며 “만도에 대한 매출의존도가 높아 만도의 매출성장에 따라 동반 성장하는 구조다”고 분석했다.

임 연구원은 “한라마이스터 합병으로 사업지주회사로 전환되었고 한라마이스터는 부실사업정리로 15년에 변곡점을 맞게될 전망”이라며 “연결자회사인 한라스택폴과 지분법회사인 만도헬라는 만도에 대한 매출의존도가 각각 45% 및 100%로 만도와 동반 성장. 한라홀딩스는 실적성장에 따라 향후 배당증가 기대 가능하다”고 설명했다.

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