금투협, 부산에서 ‘Wealth Management 실무’ 과정 개설

한국금융투자협회부산지회는 오는 6월 1일부터 부산·울산·경남지역 금융회사 종사자 등을 대상으로 ‘Wealth Management(자산관리) 실무’ 과정을 개설 하고 5월 15일까지 교육생을 모집한다고 6일 밝혔다.

이 과정은 수강생들은 다양한 금융투자상품에 대한 이해, 고객 재무설계 및 포트폴리오 구성 방법, 세무 및 마케팅, 대고객 영업커뮤니케이션 스킬 등에 대해 체계적인 학습을 시키는 것이 목적이다.

특히, 나날이 진화하는 PB, WM시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올바른 PB의 역할 및 비젼을 제시하고, PB경영 우수사례 등의 학습을 통해 효과적인 고객자산 관리를 위한 다양한 노하우를 습득하는데 초점을 맞추었다.

한편 기타 수강신청 등 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지(, 051- 867-9746)에서 확인할 수 있다