롯데건설, PF채권 매각해 1.5조 자금조달…'재무구조 개선'

메리츠증권, 롯데건설이 보증하는 1.5조 원의 PF 관련 채권 매입 주간

롯데건설이 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5000억 원의 자금을 확보했다고 6일 밝혔다.

메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.

메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다. 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.

롯데건설은 이번 매각뿐 아니라, 어려운 회사채 상황 속에서도 지난달 30일 전환사채 2000억 원, 지난 2일 공모사채 2500억 원 등 총 4500억 원의 회사채를 완판했다. 롯데건설의 회사채 완판 이후 업계에서는 우량채를 중심으로 회사채 시장이 살아날 것으로 예상된다.

롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 경색된 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했으며 자금 안정화를 이뤄 지난해 12월부터 조기 상환을 진행했다. 12월에는 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억 원을 조기 상환했고, 6일에는 롯데케미칼로부터 대여한 5000억 원도 조기 상환한다.

롯데건설은 최근 3개월간 만기도래한 총 1조7000억 원 규모의 PF차환에도 성공했으며, 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 크게 걱정할 필요없이 대비할 수 있는 수준이라고 설명했다.

메리츠증권 관계자는 “현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다”며 “기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더 해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 이같은 자금경색의 조기 탈출은 지난 해 12월 취임한 박현철 롯데건설 부회장의 지휘 아래 이뤄졌다. 실제로 박 부회장은 취임 이후 메리츠증권을 통한 대규모 자금 마련, 회사채 완판, PF 차환 등을 직접 이끌며 재무구조 안정화를 1순위로 추진해, 성과를 보이고 있는 것으로 알려졌다.