[개장전]증권사 추천주(01/17)

입력 2019-01-17 08:27

이정희 기자

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CJ ENM
진격의 미디어 + 안정적인 커머스
매출액 1조 1,380억원(+4.4%YoY), op 813억원(+34.3%YoY) 으로 시장 예상치 부합 전망
커머스: 매출 성장은 2.2%YOY, 홈쇼핑송출수수료 인상 효과가 반영돼 이익 -20%YoY 전망
미디어: 광고 성수기 시즌과 맞물려 알함브라궁전의 추억, 남자친구 해외 판권 판매로 +9%YoY 전망
주식매수청구권 행사로 증가한 차입금, 투자 지분 가치 하락 등을 반영해 TP 27만원으로 하향
P/E 15배, 안정적인 실적 성장이 BUY 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원
DB금융투자 신은정

GS홈쇼핑
T커머스와 모바일이 성장 견인
소비경기 침체에도 불구하고, 지난해 4분기 실적은 선방할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
현대차증권 박종렬

GS홈쇼핑
4Q18 Preview: 무난한 실적
컨센서스 부합하는 무난한 실적
모바일 취급고 증가로 송출수수료 인상을 상쇄하는 것이 관건
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만6000원
한국투자증권 허나래

NAVER
2Q19 이후 증익 전망
4Q18 영업이익 컨센서스 소폭 하회할 전망
광고부문의 견조한 성장으로 2Q19 이후 증익 예상
LINE의 금융서비스 본격화가 Catalyst로 작용할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원
BNK투자증권 이경일

RFHIC
이젠 일본, 중국 수출 동향에 주목해야
5G 해외 수출 본격 가시화, 1월 내 매수해야, TP 4만원 유지
일본, 중국 5G 조기 상용화 가능성에 주목할 시점
일본 삼성, 중국 화웨이 매출 하반기부터 급증할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
하나금융투자 김홍식

S-Oil
투자의 귀재 타이틀은 아직 내려 놓을 필요가 없다
작년 4분기 실적, 시장 기대치 하회 전망
올해 영업이익, YoY +83.5% 증가 전망
RUC/ODC 경제성, 올해 2분기 회복 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
키움증권 이동욱

SK
확연한 저평가, 적극적인 매수 권고
SK바이오팜 기업공개에 따른 재평가 예상
(주)SK 최대주주 지분 변동 및 그룹 지배구조 관련 이슈 검토
(주)SK 보유 주요 비상장 자회사 현황 업데이트
투자의견 : 매수 / 목표주가 39만원
미래에셋대우 정대로

대림산업
여전한 저평가 상태
실적 모멘텀 부족, 하지만 여전히 저평가. 투자의견 매수 유지
4Q18 영업이익 1,770억원(YoY +93.5%), 토목 기저 효과로 영업이익 급증
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
교보증권 백광제

디지털대성
마이맥 19패스 기대
동사의 실적은 3Q18 누적 Sales 804억원(+14.9% yoy), OP 142억원(+48.8% yoy)로 고성장이 유지되고 있음
2018년 11월(4Q18) 대성마이맥 19패스를 출시
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
이베스트투자증권 정홍식

롯데칠성
19년 안정적 턴어라운드 기대
음료사업 계속 긍정, 주류사업 적자 축소 전망
4Q18 전년대비 적자 축소 지속. 19년 안정적 실적 턴어라운드 기대
실적 추정치 상향(EPS +10%)에 따라 목표주가 상향. 투자의견 BUY상향. 주세법 통과시 2020년 맥주 시장판도 변화 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 175만원
DB금융투자 차재헌

만도
2019년 북미와 ADAS 성장성 지속
4Q18 Review: 위축된 중국시장에 흔들린 실적
북미지역과 ADAS 부문 개선에 따른 매출 증가 예상
Fwd12M PER 9.3배. 주가에 중국리스크 기반영
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원
유안타증권 남정미

삼성전기
전장용 MLCC 성장축은 살아있다
4Q18 영업이익 2,806억원으로 시장 컨센서스 하회할 전망
1Q19 영업이익 2,858억원으로 추정
2019년 영업이익 1.2조원으로 기존 추정치 대비 28% 하향
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만5000원
유안타증권 이재윤

서울반도체
위기일 때 빛나야 강자다
4분기 호실적 기대, 제품 Mix 개선 돋보일 것
19년 실적 전망 긍정적, 차별화 제품군 성과 확대
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
키움증권 김지산

씨에스윈드
영국 원전건설 난항, 해상풍력 수혜
도시바 이어 히타치도 영국원전 건설포기 눈 앞
덜컹거리는 브렉시트는 영국 원전 신설에 치명타
원전을 대체하고 있는 해상풍력, 씨에스윈드 수혜
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원
유진투자증권 한병화

인탑스
PC(Polycarbonate)의 귀환
삼성전자 비용 효율성 제고에 따른 수혜
2018년 4분기 실적 기대 이상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
IBK투자증권 김운호

하림지주
한국판 카길(Cargill)이 되기 위한 담금질
계열 구도 조정
사업 확장 진행 중
주목할 이유가 충분
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6000원
IBK투자증권 김장원

#CJ ENM #GS홈쇼핑 #NAVER #RFHIC #S-OIL

(주)씨제이이엔엠 (035760)

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윤상현

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네이버(주) (035420)

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S-Oil(주) (010950)

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Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지)

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SK(주) (034730)

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디엘 주식회사 (000210)

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(주)디지털대성 (068930)

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롯데칠성음료(주) (005300)

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에이치엘만도(주) (204320)

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이사 7명 / 사외이사 4명

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장덕현

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이사 7명 / 사외이사 4명

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씨에스윈드(주) (112610)

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