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  • 와이솔, 고객사 중저가 수요 견조에 하반기 실적 기대감 ‘매수’ - 키움증권
    와이솔, 고객사 중저가 수요 견조에 하반기 실적 기대감 ‘매수’ - 키움증권
    이어 "3분기 매출액 920억 원, 영업이익 90억 원을 전망한다"며 "상반기 수요 부진에 따른 표면 탄성파(SAW) 필터류 수주가 지연됐지만, 3분기부터는 고객사 중저가향 수요가 견조한 것으로 파악되고 중화권 수요도 빠르게 회복될 것"이라고 내다봤다. 장 연구원은 "이미 상반기 일부 중가모델부터 5G 모델로 출시됐고, 이에 따라...
    2020-08-26 08:08
  • 와이솔, 하반기 영업익 본격 회복 ‘매수’-한화투자
    삼성전자 및 중화권 업체들의 스마트폰 수요 회복으로 인한 가동률 상승, 화웨이를 포함한 새로운 ODM 업체로의 거래선 다변화, 중국 내 중저가 5G 스마트폰의 빠른 확산에 따른 기존 단품 위주의 SAW 필터 수요에서 모듈로의 수요 증가 등을 이유로 꼽았다. 본격적인 실적 재도약은 내년부터 이뤄질 것으로 봤다. 특히 회사 성장포인트로 꼽혔던 BAW 필터 양산이...
    2020-06-18 08:31
  • 와이솔, 5G 시대에 보유할 주식 ‘매수’-대신
    와이솔, 5G 시대에 보유할 주식 ‘매수’-대신
    대신증권 박강호 연구원은 “코로나19 영향에서 벗어나 2020년 3분기 매출과 수익성이 정상화를 예상한다”며 “2020년 하반기 삼성전자와 중국 스마트폰 업체는 5G 폰으로 신모델을 출시해 와이솔의 SAW Filter 및 필터 모듈 매출은 증가할 것”이라고 추정했다. 박 연구원은 “2020년 매출은 3343억 원, 영업이익은 232억 원으로 추정한다”며 “코로나19...
    2020-06-05 08:03
  • 와이솔, 5G용 필터 양산 임박ㆍ배당 확대 기대 ‘매수’-메리츠
    와이솔, 5G용 필터 양산 임박ㆍ배당 확대 기대 ‘매수’-메리츠
    메리츠증권 주민우 연구원은 “와이솔의 필터 비즈니스는 4G용인 Saw 필터에 집중돼 있었으나 5G용 필터인 Baw 필터 양산이 눈앞으로 다가왔다”며 “5G 스마트폰 내 필터 구성은 Saw 필터 45개, TC-Saw 필터 5개, Baw 필터 5개(Sub6는 1개)로 추정하는데, 개당 가격은 TC-Saw 필터가 Saw 필터 대비 약 2배, Baw 필터는 Saw 필터 대비 약 4배 높아서 외형성장에 큰...
    2020-02-24 07:58
  • 제너셈, 3분기 누적 매출 252억원…3분기 연속 흑자
    제너셈, 3분기 누적 매출 252억원…3분기 연속 흑자
    제너셈 관계자는 “상장 후 공모 자금을 활용해 지속적인 연구개발을 해왔으며 그 결실로 pick & place, EMI shield, Saw singulation 등의 장비가 상품화 되면서 매출 규모가 확대됐고, 동시에 매출처가 다변화 되면서 근본적인 체질개선에 성공했다”고 밝혔다. 외형 성장뿐만 아니라 내실을 다지는 데에도 성공했다는 설명이다. 기존 납품 장비의 형태가...
    2019-11-13 13:54
  • [개장전] 증권사 추천주(10/23)
    TC-Saw에 주목관전 포인트: 중국향 수요 회복, 필터모듈 증설하나금투 김록호투자의견:매수/목표주가:1만9000원 한미약품마일스톤 감소를 상쇄한 자체제품 고른 성장3Q19 컨센서스 상회 예상투자의견 Outperform 상향, 목표주가 유지키움증권 허혜민목표주가:35만 원 현대홈쇼핑3분기, 연결 자회사의 부진절대적 밸류에이션 매력 보유3분기...
    2019-10-23 08:08
  • 와이솔, 내년 5G 단말기 수혜 기대 고조 ‘목표가↑’-하나금융
    와이솔, 내년 5G 단말기 수혜 기대 고조 ‘목표가↑’-하나금융
    하나금융투자 김록호 연구원은 “2019년 국내 고객사의 5G 단말기에 TC-Saw 필터를 공급하며 수혜가 확인됐으나 2019년 5G 단말기 대수가 600만~800만대에 불과해 수혜 정도는 미미했다”며 “2020년에는 5G 단말기 출하량이 4000만대 이상으로 예상돼 수혜 강도가 높아질 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “Baw 필터 공급까지 시간이 필요한 것은 아쉽지만, 이미...
    2019-10-23 07:48
  • 제너셈, SK하이닉스와 19억 규모 계약 체결
    제너셈은 SK하이닉스와 19억4000만 원 규모의 Saw Singlation Unit 공급 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액 대비 6.86%이며, 계약 기간은 10일부터 2019년 12월 10일까지다.
    2019-10-11 10:37
  • “갤노트10 출하량 예상 상회…삼성전자 초고가 스마트폰 지배력 확대”-KB증권
    “갤노트10 출하량 예상 상회…삼성전자 초고가 스마트폰 지배력 확대”-KB증권
    이어 “ODM 물량은 2020년 최대 1억대까지 확대될 것으로 전망돼 부품업체들의 전반적인 출하량 감소와 ASP 하락이 예상되지만, 중소형 디스플레이 시장 내 삼성디스플레이의 지배력이 강화되고 있어 관련 업체들은 중장기적 수혜가 가능할 전망”이라며 삼성전자와 OLED용 RFPCB를 제작하는 비에이치, SAW 필터업체 와이솔, EMS 업체 한솔테크닉스를 추천주로...
    2019-09-25 08:12
  • 와이솔, 내년 성장 모멘텀 주목 ‘매수’-키움증권
    그는 “내년부터는 5G 디바이스가 프리미엄 스마트폰에서 중저가 스마트폰으로 하방 전개가 예상되고, 이에 따라 Saw Filter류를 채용하는 FEM 안테나의 고스펙화에 따른 수주증가 가능성이 크다”며 “이와 함께 새로운 주파수 영역에 대응하기 위해 BAW Filter급 신규 수요가 예상됨에 따라 평균판가 상승과 물량증가가 동시에 일어날 것”이라고 내다봤다.
    2019-09-18 08:23
  • 와이솔, 대규모 유증 결정에 엇갈린 시선
    자금은 주력 사업인 휴대폰 SAW 필터 사업의 확장과 현재 개발 중인 BAW필터에 대한 투자 등에 활용될 전망이다. 유증 소식이 전해진 후 주가는 연일 약세를 보이고 있다. 지난달 30일에는 장중 신저가(1만3300원)까지 추락하기도 했다. 6월 한때 신고가(2만600원)를 기록하기도 했지만 이후 하락세가 뚜렷하다. 시장에선 이번 증자를 두고 의견이 다소 엇갈리고 있다....
    2019-09-03 17:59
  • 와이솔, 대덕전자에 유상증자로 주당순이익 감소-하이투자
    고의영 연구원은 “SAW 필터는 Fab 공정을 활용해 시설투자 금액이 막대한 사업으로, 이번에 조달한 자금은 WLP 및 SAW 모듈 라인 증설에 활용될 것으로 보인다”며 “아직 가시적 성과는 없지만, 시장이 기대하고 있는 BAW 필터 양산이 2020년 성공적으로 이뤄질 경우 추가 라인투자 집행이 필요할 것으로 보인다”고 분석했다. 고 연구원은 “다만 희석 요인에 이어...
    2019-08-30 08:20
  • “삼성 스마트폰 ODM 확대, 후방 부품업체에 부정적”-KB증권
    “삼성 스마트폰 ODM 확대, 후방 부품업체에 부정적”-KB증권
    ODM 비중이 20% 이상으로 확대될 가능성이 존재해 저가 스마트폰에 부품을 공급하는 업체들의 출하량 감소 및 ASP 하락이 불가피할 전망”이라고 분석했다. 다만 “ODM 확대 리스크로부터 자유로운 업체를 선별할 필요가 있다고 판단된다”며 “과점 시장인 SAW 필터를 생산하는 와이솔과 EMS(전자제품 위탁 제조) 업체인 한솔테크닉스 등을 추천한다”고 전했다.
    2019-08-30 08:19
  • [특징주] 와이솔, 외국계 매수·증권사 호평에 강세
    신영증권은 이날 와이솔에 대해 5G 시대를 맞아 SAW 필터 수요 증가가 예상된다며 투자의견 ‘매수‘와 목표주가 2만2000원을 신규 제시했다. 신영증권 김민경 연구원은 “와이솔은 RF(Radio Frequency) 부품을 설계, 제조하는 회사로 국내 유일한 SAW 필터 생산 기업”이라며 “올해 5G 시대가 도래하면서 스마트폰을 포함한 5G 관련 단말기들이 수신하는 주파수...
    2019-05-22 09:15
  • [개장전] 증권사 추천주(05/22)
    투자의견 ‘BUY’, 목표주가 5,200원으로 커버리지 개시FIDO 생체인증 국내 최다 레퍼런스 보유 보안솔루션 업체2019년 매출 304억, 영업이익 49억 예상투자의견 : 매수 / 목표주가 5200원하나금융투자 김아영 외2 와이솔5G 시그널, 기대해국내 유일한 SAW 필터 생산 기업5G 도입에 따른 SAW 필터 채용 증가2019년 매출액은 5.7% 감소, 영업이익은 11.9% 감소...
    2019-05-22 08:15
  • 와이솔, 5G SAW 필터 수요 증가 수혜 ‘매수’-신영증권
    와이솔, 5G SAW 필터 수요 증가 수혜 ‘매수’-신영증권
    신영증권은 22일 와이솔에 대해 5G 시대를 맞아 SAW 필터 수요 증가가 예상된다며 투자의견 ‘매수‘와 목표주가 2만2000원을 신규 제시했다. 신영증권 김민경 연구원은 “와이솔은 RF(Radio Frequency) 부품을 설계, 제조하는 회사로 국내 유일한 SAW 필터 생산 기업”이라며 “올해 5G 시대가 도래하면서 스마트폰을 포함한 5G 관련 단말기들이 수신하는 주파수...
    2019-05-22 08:09
  • 하반기 5G 시대 본격 개막 수혜주는?
    하반기 5G 시대 본격 개막 수혜주는?
    김록호 연구원은 “스마트폰 수요 회복과 5G 수혜의 교집합 종목들로서 2019년 하반기 실적 개선과 2020년 이후 기대감을 충족할 수 있다고 판단하기 때문”이라며 “삼성전기는 MLCC의 중장기 수요가 유효한 가운데 업황의 바닥 통과, 와이솔은 5G로 인한 Saw Filter의 물량 증가와 가격 상승, 대덕전자는 네트워크 장비와 단말기 모두 5G 수혜가 가능하다”고 말했다.
    2019-05-21 07:54
  • [개장전] 증권사 추천주(03/21)
    투자로 SAW Filter사업의 지속성장 가능할 것Mobile용 RF(무선주파수) 솔루션 전문업체5G망 투자로 SAW Filter사업의 지속성장 가능할 것적자사업부 매각을 통한 수익성 제고, 차세대 통신망 투자에 집중투자의견 : 없음 / 목표주가 없음IBK투자증권 문경준 삼성전기눈높이를 낮추고 재접근1Q19 Preview: 영업이익 2,383억원으로 하향MLCC 생산라인 전환은...
    2019-03-21 08:13
  • CIA “사우디 왕세자, ‘카슈끄지 암살’과 직접 연관”
    CIA “사우디 왕세자, ‘카슈끄지 암살’과 직접 연관”
    상원 군사위 소속인 린지 그레이엄 의원은 “이건 스모킹 건(결정적 증거)이 아니라 스모킹 톱(Smoking Saw) 수준”이라고 했다. CNN은 살해 당시 톱이 쓰였다는 이야기를 빗댄 것일 수도 있다고 설명했다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 “사우디 암살조 15명이 사건 당일 이스탄불로 와서 카슈끄지의 시신을 뼈를 자를 때 쓰는 톱으로 분리했다”고 보도했다. 해스펠 국장은...
    2018-12-05 09:19
  • [상장사재무분석] 동양철관, 주주 돈으로 과징금 갚기(?)
    [상장사재무분석] 동양철관, 주주 돈으로 과징금 갚기(?)
    동양철관에 따르면 프로젝트 수주가 이뤄지면 수도관 등 아크용접강관(SAW 강관)을 내년 1분기 내에 납품해야 한다. 수주 시 예상되는 총매출액은 약 350억 원 규모이며 원재료 구매대금이 약 245억 원으로 추정된다. 동양철관은 수주를 확보하지 못하면 해당 자금을 다른 사업의 원자재 구매대금으로 사용할 계획이다.
    2018-10-24 18:21
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