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  • "삼성전기, 2분기 영업익도 컨센서스 상회 예상…MLCC 업황 회복 계속"
    "삼성전기, 2분기 영업익도 컨센서스 상회 예상…MLCC 업황 회복 계속"
    이규하 NH투자증권 연구원은 “삼성전기의 1분기 영업이익은 1803억 원을 기록하며 컨센서스를 상회했다”며 “전략고객사 스마트폰 판매 확대와 MLCC 물량 및 혼합평균가격(ASP) 상승이 주된 원인”이라고 분석했다. 이 연구원은 “전반적인 부품 재고 수준이 과거대비 낮아진 가운데 인공지능(AI) 서버 등 산업용 어플리케이션 수요 확대와 견조한 전장용 MLCC...
    2024-04-30 07:47
  • [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    수준의 가격 인상을 단행 실적 추정치 및 긍정적인 시각을 유지 김태현 IBK ◇현대건설 해외가 견인하는 매출액 서프 1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회 국내 PF상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지 김승준 하나금투 ◇본느 저평가 해소 기대 1Q24 매출액 215억원(YoY +50%), 영업이익 30억원(YoY +829%) 예상...
    2024-04-22 07:52
  • [오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”
    [오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”
    구리 가격 상승 반영 목표주가 상향 조정 공급 제한으로 하단 높아진 구리 가격 글로벌 포탄 부족 지속, 올해 155mm 포탄 2배 증설 이재광 NH투자증권 연구원 ◇팬오션 1Q24 Preview: 1분기는 2분기를 위한 준비 단계 1분기 이익 레버리지는 아쉬울 수 있지만 지금의 시황 강세는 2분기에도 이어질 전망 벌크해운 수급 개선에 대해 믿음이 필요한 시점...
    2024-04-19 08:42
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”
    6% YoY), 영업이익 1조8000억 원 (흑전 YoY) 전망 전기요금 유지, 배당 확대 등 정부 정책과 낮아진 에너지가격의 최대 수혜자 정혜정 KB증권 연구원 ◇삼화콘덴서 2분기 이후의 업황 개선을 기대 경기 반등이 지연되면서 IT향/범용 MLCC 수요 부진 장기화 성장세와 부가가치가 높은 전장 중심으로의 사업구조 개편 긍정적 이창민 KB증권 연구원...
    2024-03-29 08:00
  • “삼성전기, AI 수혜주될 것…목표가 11%↑”
    “삼성전기, AI 수혜주될 것…목표가 11%↑”
    그는 “지난해에는 엔저 현상이 두드러짐에 따라 MLCC와 기판 등의 사업에서 가격 경쟁으로 평균판매단가(ASP)와 시장점유율 하락이 나타난 바 있다”며 “그러나 3월 19일 단행된 일본 정부의 금리 인상으로 주요 사업의 경쟁 강도 완화 효과가 조금씩 나타나고 있다”고 했다. 이 연구원은 “삼성전기에 대한 정보기술(IT) 부품 업종 탑픽(Top Pick‧최선호주)...
    2024-03-26 08:12
  • "삼성전기, MLCC 수요 개선 전망…업황 회복세 본격화"
    "삼성전기, MLCC 수요 개선 전망…업황 회복세 본격화"
    이어 “수요의 경우 최근 조금씩 개선되고 있는 상황으로 이달 중순 전후로 중화권 스마트폰 수요가 회복 조짐을 보이고 있어 수혜가 가능할 것”이라며 “일부 MLCC의 경우 가격 상승이 나타나고 있다는 점도 긍정적인 부분”이라고 평가했다. 또 “가치가 절하된 엔화를 바탕으로 일본 MLCC 업체들이 공격적 가격 정책을 통한 점유율 확대 전략을 추구하며 글로벌...
    2024-03-21 08:02
  • 삼성전기, 1Q 영업이익 컨센서스 13% 상회 전망…2Q 추가 상향 가능성 높아져
    삼성전기, 1Q 영업이익 컨센서스 13% 상회 전망…2Q 추가 상향 가능성 높아져
    그러면서 “영업이익은 2월 20일 상향 이후에 추가로 상향조정했다”며 “수량(Q)보다 믹스 효과로 가격(P) 상승이 높아서 영업이익률 확대의 배경으로 판단된다”고 했다. 이어 “2분기 추정 영업이익은 2144억 원이나 컨센서스(2022억 원) 포함해서 추가로 상향 가능성이 높아질 전망”이라고 내다봤다. 박 연구원은 “1분기에 광학솔루션과 MLCC 부문에서 P...
    2024-03-15 08:11
  • 작년 4분기 실적 '선방'…삼성전기, "신사업 등 올해도 개선 기대" [종합]
    작년 4분기 실적 '선방'…삼성전기, "신사업 등 올해도 개선 기대" [종합]
    삼성전기 관계자는 이날 진행된 2023년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “1분기는 AI 서버 포함 신성장 산업 수요와 전장화 등에 따라 평균판매가격(ASP) 및 매출이 상승할 것으로 보인다”며 “특히 온디바이스 AI 스마트폰 출시로 고부가 MLCC 수요가 견조할 것”이라고 설명했다. 삼성전기는 차세대 제품의 조기 양산에도 힘쓸 계획이다. 실리콘 캐패시터는...
    2024-01-31 16:56
  • [컨콜] 삼성전기 "1분기 전장용 MLCC 매출 상승할 것"
    [컨콜] 삼성전기 "1분기 전장용 MLCC 매출 상승할 것"
    삼성전기는 31일 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "1분기는 AI 서버 포함 신성장 산업 수요와 하이브리드 수요 증가 및 전장화에 따라 전장용 MLCC 수요 대응하면서 블렌디드 평균판매가격(ASP) 및 매출이 상승할 것으로 보인다"고 밝혔다.
    2024-01-31 15:32
  • 삼성전기, 내년 영업익 27% 증가…뉴패러다임 수혜 최선호주 제시
    삼성전기, 내년 영업익 27% 증가…뉴패러다임 수혜 최선호주 제시
    이어 “온디바이스 AI 및 오픈 AI 확대 적용으로 고부가인 MLCC(고용량), FC BGA 매출 비중의 증가로 매출 성장대비 수익성 호조가 상대적으로 높은 시기로 진입한다”고 덧붙였다. 박 연구원은 “2024년 스마트폰, PC, TV 시장은 각각 2.5%, 3.6%, 2.2%씩 전년대비 증가를 추정, 3년 만에 성장 전환 속에 고부가 제품의 확대로 일부 가격 상승, 공급 부족의 가능성을...
    2023-12-06 08:14
  • [오늘의 투자전략] 코스피, 미 경기 재가속 우려 하락 출발…연말까지 추가 하락 가능성
    [오늘의 투자전략] 코스피, 미 경기 재가속 우려 하락 출발…연말까지 추가 하락 가능성
    지금은 시간과 가격을 분할해 접근하는 게 바람직해 보여. ◇김지현·한지영 키움증권 연구원=금일에는 미 경기 재가속 우려로 하락 출발하겠지만, 아마존 및 IBM 실적 호조, 전일 현대차 실적호조 이후 유입된 기아, 현대모비스 실적 기대감, 저가 매수세 유입 등으로 반등 시도할 전망. 고금리 장기화에 따른 전기차 수요 우려 및 실적 부진으로 이차전지 약세...
    2023-10-27 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    2024~26년 이익 비중 30% 내외 추정 탄소섬유의 이익 추정치 조정을 반영해 TP 상향 윤재성 하나금투 ◇쏠리드 장기 실적 호전 유력, 6G Ready 투자 빨라지면 빅 사이클도 가능 매수/목표가 15,000원 유지, 겁날 게 없는 가격이라 적극 매수 추천 관공서 수주/매출 성과 기대 이상, 2024년까지 이익 성장 유력 5G NSA는 불충분, 5.5G/6G 투자 빨라질 것, 일단 매수하고...
    2023-09-12 07:44
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    패널가격 반등 실적 촉매 김동원 KB증권 연구원 ◇삼화콘덴서 전장용 MLCC 및 DCLC 매출이 성장의 원동력 3 분기 가동률은 2 분기와 비슷한 수준으로 예상됨 ⇒ 3 분기 실적의 경우 2 분기 대비 실적 개선폭이 크지 않을 듯 MLCC 제품 내에서 전장용 MLCC 매출비중 확대로 향후 성장의 원동력 될 듯 올해 주요 거래처 차종확대로 DCLC 매출 대폭 증가할 듯 이상헌...
    2023-09-04 08:18
  • “전기전자 9개사, 실적 저점 통과 전망…4분기 성장 전환 예상”
    “전기전자 9개사, 실적 저점 통과 전망…4분기 성장 전환 예상”
    김 연구원은 주목해야 할 시장 상황으로 전기차는 테슬라발 가격 인하 경쟁과 인플레이션 감축법(IRA) 보조금 등이 수요를 촉발하고 있는 점을 꼽았다. 김 연구원은 “폴더블폰의 고성장세가 이어지겠지만, OLED 등 프리미엄 TV는 고전하고 있다”고 진단했다. 김 연구원은 실적 발표로 인한 시사점으로 △하반기 매출 신장을 위해 마케팅 비용 확대 △아이폰 15...
    2023-08-01 07:39
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 하반기 ‘메모리 반도체’ 실적 큰 폭 개선 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 하반기 ‘메모리 반도체’ 실적 큰 폭 개선 기대”
    ◇LG이노텍 하반기 그 자체 하반기 아이폰 15시리즈를 주목하자 FC-BGA 진출 선언 및 자율주행 확대의 수혜 이준석 한양증권 연구원 ◇쏘카 대당 매출 상승과 서비스 고도화 대당 월매출 상승과 직접비용 절감 지속 중 쏘카플랜 출시, 결합 서비스 강화, 패스포트 구독자 확대 최종경 흥국증권 연구원 ◇한화리츠 공모가격 미만에 살 수 있는 기회...
    2023-06-13 08:21
  • SKC, 올해 말 글래스 기판 플랜트 가동…강력한 진입 장벽 구축
    SKC, 올해 말 글래스 기판 플랜트 가동…강력한 진입 장벽 구축
    수율·가동률·가격·초기 감가상각비 등이 영향을 미칠 전망이나, 기존 실리콘 인터포저의 높은 수익성을 고려할 경우 타 사업부문 제품군 대비 차별화된 수치를 기록할 가능성이 크다”라고 내다봤다. 또 이 연구원은 “글래스 기판은 기판 일체화로 인한 구조 단순화로 고객사의 패키징 공정 수와 전력비를 크게 줄일 수 있고, 면적 확대와 MLCC 내장으로 칩...
    2023-04-21 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, FOMO 매수 및 회피 모두 경계해야"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, FOMO 매수 및 회피 모두 경계해야"
    M&A 하반기에 진행 예상 김민정 DS투자증권 ◇금호타이어 1분기 매출액 9850억 원, 영업이익 465억 원으로 실적 반등 예상 제품가격 인상과 원재료 가격 인하에 따른 이익 스프레드 확대로 실적 서프라이즈 기대 고객사 확대 및 CAPA 증설, 잠재적 M&A 가능성 있으나 광주공장 이전 지연 및 산업은행과 공동자율협약 연장건 불확실성이 리스크 요인 김현겸...
    2023-04-12 08:13
  • [베스트&워스트] 알에프세미, ‘적정’ 감사보고서 제출에 급등
    [베스트&워스트] 알에프세미, ‘적정’ 감사보고서 제출에 급등
    이차전지의 핵심 원료인 리튬 가격이 최근 치솟자 리튬 관련주로 꼽히는 광무도 상승한 것으로 풀이된다. 이밖에 BGF에코머티리얼즈(49.62%), 펨트론(44.59%), 포스코ICT(42.43%) 등이 크게 상승했다. CNT85 40.97% 급락 한 주간 가장 많이 하락한 종목은 CNT85로, 40.97% 떨어진 1948원을 기록했다. CNT85는 상장유지가 결정돼 거래정지 4년 만인 30일부터 거래가...
    2023-04-01 13:49
  • “삼성전기, 여전히 매력적인 주가 수준…업황 개선 2분기 확인”
    “삼성전기, 여전히 매력적인 주가 수준…업황 개선 2분기 확인”
    확대로 MLCC 사이클 본격적인 회복세에 진입했다”며 “수요 추가 개선으로 하반기 회복 강도 더욱 강해질 것으로 주가 추가 상승여력이 충분하다”고 전했다. 최근 삼성전기의 매출에서 높은 비중을 차지하는 중국 IT기기 수요가 우려 대비 양호하다는 평가다. 전반적으로 전자상거래 업체들의 대대적인 보조금 정책이 3월부터 시행되면서 가격이 체감적으로...
    2023-03-27 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감"
    탐방노트 2022년 Review: 희귀가스 가격 상승으로 최대 매출 달성 2023년 Preview: 하반기 업황 회복과 신제품 공급에 주목 사상 최대 실적과 실제 주가 사이 괴리 큰 상황 변운지 하나증권 연구원 ◇에코프로비엠 판매량 강세와 계약 체결 기대감의 합작품 목표주가 25만원으로 79% 상향 업사이드는 고객사에 달려있다 김정환 한국투자 연구원
    2023-03-09 07:47
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