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  • 우리금융그룹 동양생명, ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증 획득
    우리금융그룹 동양생명, ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증 획득
    우리금융그룹 동양생명은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 주관하는 국가 공인 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증을 획득했다고 4일 밝혔다. ISMS-P는 정보보호와 개인정보보호 전반에 걸친 총 101개 인증 기준에 대한 평가와 검증을 거쳐 부여되는 국내 공인 인증 제도다. 동양생명이 취득한 인증 범위에는 보험서비스(FC재무설계
    2025-12-04 12:59
  • 금감원, 군장병 금융교육 강화…‘국방 재정 담당자 연수’ 확대 실시
    금감원, 군장병 금융교육 강화…‘국방 재정 담당자 연수’ 확대 실시
    금융감독원이 군장병의 금융교육 수요 증가에 대응하기 위해 후반기 ‘국방 재정 담당자 금융연수’를 실시한다. 복무환경 변화로 군장병의 월급이 인상되고 휴대전화 사용이 확대되면서 금융사기 예방과 자산관리 교육 필요성이 커진 데 따른 조치다. 2일 금융권에 따르면 금감원은 올해 전반기에 이어 국방부 직할부대 재정 담당자를 대상으로 한 금융연수를 이달 2일부터
    2025-12-02 06:00
  • 교보생명, 실종취약계층·사회복지사 맞춤 지원 확대…사회 안전망 강화 앞장
    교보생명, 실종취약계층·사회복지사 맞춤 지원 확대…사회 안전망 강화 앞장
    교보생명은 사회 안전망을 강화하기 위해 아동·장애인·치매환자 등 실종취약계층 보호와 사회복지사 복지 향상을 위한 맞춤형 지원 프로그램을 확대하고 있다고 28일 밝혔다. 교보생명은 이달 5일 서울경찰청과 실종예방 사전등록 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 어린이보험·치매보험 가입자는 실종예방 지문 등 사전등록을 완료하면 매월 1.0~1.5
    2025-11-28 10:43
  • 전국투자자교육협의회, 금융투자체험관 새단장 오픈
    전국투자자교육협의회, 금융투자체험관 새단장 오픈
    전국투자자교육협의회는 리뉴얼을 마친 금융투자체험관을 새롭게 개관했다고 30일 밝혔다. 체험관은 밝고 경쾌한 공간 디자인으로 바뀌었으며, 청소년을 비롯한 방문객들이 자본시장과 금융투자를 흥미롭게 배울 수 있도록 다양한 디지털 콘텐츠를 강화했다. ‘나의 첫 투자이야기’, 생애주기 재무설계 게임, 금융사기 예방 프로그램, 투자성향 진단·투자 조언 서비스 등
    2025-09-30 13:28
  • 포켓몬 카드, S&P500·메타 눌렀다…20년간 3821% 급등
    포켓몬 카드, S&P500·메타 눌렀다…20년간 3821% 급등
    카드 판 돈으로 약혼반지·결혼자금 마련코로나19 정부 지원금 계기로 불붙어주식 투자·퇴직 연금 같은 투자로 여겨 #미국 오하이오주에서 고객 담당 매니저로 일하는 류카스(27)는 최근 투자로 큰돈을 벌었다. 수익 일부를 사용해 3.5캐럿의 다이아몬드 세 개를 세팅한 맞춤형 약혼반지를 샀다. 결혼식 비용 일부도 이 수익으로 충당할 예정이다. 그의 투자처는 빅
    2025-09-20 19:00
  • 교보생명, 보험설계사가 찾아가 월 평균 470억 원 청구 도왔다
    교보생명, 보험설계사가 찾아가 월 평균 470억 원 청구 도왔다
    교보생명은 ‘평생든든서비스’로 올해 1~8월 34만건, 3700억 원 규모의 보험금 청구를 지원했다고 17일 밝혔다. 지원 금액은 월 평균 465억 원에 이른다. 교보생명은 2011년 업계 최초로 평생든든서비스를 도입했다. 재무설계사(FP)가 연 1~2회 가입자를 직접 찾아가 보장 내역을 확인하고 청구에 필요한 서류 준비와 절차를 도와준다. 교보생명
    2025-09-17 13:51
  • 교보생명, 설계사 고객 상담에도 AI 활용 확대
    교보생명, 설계사 고객 상담에도 AI 활용 확대
    FP·임직원 위한 'AI 서비스 3종' 오픈...업계 최초 도입한 GPT 서비스 고도화 교보생명은 재무설계사(FP), 임직원 등 모든 구성원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 한 차원 높은 고객 가치를 제공하기 위해 생성형 AI 서비스 3종을 정식 오픈했다고 4일 밝혔다. 이번에 오픈한 서비스는 FP를 위한 ‘보장분석 AI 서포터’, ‘FP소장
    2025-09-04 13:25
  • “운용역 경험으로 무장한 PB”⋯김기영 신한 프리미어 PWM이촌동센터 팀장 [PB열전⑪]
    “운용역 경험으로 무장한 PB”⋯김기영 신한 프리미어 PWM이촌동센터 팀장 [PB열전⑪]
    “운용과 자산관리 두 마리 토끼를 모두 잡고 싶다.” 김기영 신한 프리미어 PWM이촌동센터 팀장의 포부다. 10여 년간 본점에서 채권 운용역으로 근무하며 시장과 금리 흐름을 직접 체득한 그는 2023년부터 현장에 합류해 고객 자산을 관리하는 프라이빗뱅커(PB)로 활동하고 있다. 다수의 PB가 지점 영업이나 자산관리 실무를 거쳐 성장하는 것과 달리 그는
    2025-08-22 05:00
  • “내게 맞는 금융교육 찾자”…금감원, e-금융교육센터 활용법 소개
    “내게 맞는 금융교육 찾자”…금감원, e-금융교육센터 활용법 소개
    금융감독원이 운영하는 비대면 금융교육 플랫폼 ‘e-금융교육센터’가 생애주기별 맞춤형 콘텐츠를 강화하고 이용자 참여형 이벤트를 통해 접근성을 높이고 있다. 초등학생부터 고령층까지 대상별로 세분화된 프로그램을 제공해 금융소비자의 기초 역량 강화를 돕는다는 취지다. 4일 금감원에 따르면 e-금융교육센터는 초·중·고 학생, 대학생, 사회초년생, 중장년층, 고령
    2025-08-04 06:00
  • 은평구, ‘다시 배우는 재무·관계설계’ 중장년 교육생 모집
    은평구, ‘다시 배우는 재무·관계설계’ 중장년 교육생 모집
    서울 은평구는 중장년층의 안정적 은퇴 준비와 사회적 관계 회복을 돕기 위해 ‘중장년 인생설계학교’ 교육 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다. 이번 ‘중장년 인생설계학교’에서는 재무설계, 관계설계 강좌가 진행된다. 교육 신청은 4일부터 28일까지다. 모집 대상은 40세부터 64세까지의 은평구민으로 분야별 25명, 총 50명을 모집하며 추첨을 통해 교육생을
    2025-08-01 15:13
  • 투교협, 자립준비청년 위한 '금융 역량 향상' 멀티미디어 교육 콘텐츠 제공
    투교협, 자립준비청년 위한 '금융 역량 향상' 멀티미디어 교육 콘텐츠 제공
    전국투자자교육협의회(투교협)는 자립준비청년의 경제적 자립을 돕는 '자립준비청년 미래설계 가이드, 든든한 금융!' 멀티미디어 콘텐츠 총 7편을 제작했다고 15일 밝혔다. 3편의 영상콘텐츠는 투교협 홈페이지, 유튜브, 네이버TV 등에 15일 동시 공개된다. 4편의 웹북콘텐츠는 홈페이지, 네이버 블로그, 다음 콘텐츠뷰 등에 22일부터 매주 1편씩 차례로 게
    2025-07-15 09:56
  • 푸본현대생명, 사망보장에 연금전환까지 가능한 'MAX종신보험' 출시
    푸본현대생명, 사망보장에 연금전환까지 가능한 'MAX종신보험' 출시
    푸본현대생명이 고객의 라이프사이클에 따라 다양한 방식으로 활용 가능한 ‘MAX종신보험 세븐 하이픽’을 선보였다. 이 상품은 사망 보장은 물론 연금전환 기능까지 탑재해 고객의 생애 주기별 재무설계에 유연하게 대응할 수 있는 것이 특징이다. 연금전환 시 해약환급금을 연금으로 활용할 수 있으며 거치기간 동안에는 추가 납입과 중도 인출도 가능하다. 또한 계약
    2025-06-26 15:34
  • "100세 시대, 은퇴 파산 막으려면 '4% 법칙' 지켜야"[2025 생애주기 맞춤 콘서트]
    "100세 시대, 은퇴 파산 막으려면 '4% 법칙' 지켜야"[2025 생애주기 맞춤 콘서트]
    이상건 미래에셋투자와연금센터장 세미나연금은 장기 투자로 복리효과 만들어야 은퇴 자금 4%에 물가상승률 반영해 사용 이상건 미래에셋투자와연금센터장 세미나연금은 장기 투자로 복리효과 만들어야 은퇴 자금 4%에 물가상승률 반영해 사용 평균 수명 100세 시대가 다가오면서 은퇴 후 파산 리스크에 대비한 재무 설계가 중요해지고 있다. 현금 흐름을 끊기지 않게
    2025-06-19 15:34
  • "신뢰를 설계한다는 마음으로" 이애라 신한 프리미어 PWM여의도센터 PB팀장 [PB열전⑦]
    "신뢰를 설계한다는 마음으로" 이애라 신한 프리미어 PWM여의도센터 PB팀장 [PB열전⑦]
    프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이
    2025-06-13 05:00
  • [단독]삼성월렛, 新 상품권 출원⋯뉴 디지털 금융 플랫폼 대전환 예고
    [단독]삼성월렛, 新 상품권 출원⋯뉴 디지털 금융 플랫폼 대전환 예고
    출범 10년 맞아 차세대 서비스 상표권 출원소비·투자·보상 통합한 ‘금융 생활 동반자’ 모색디지털 지갑에서 금융 허브로… ‘라이프스타일 파이낸스’ 겨냥 삼성전자가 ‘삼성 월렛’ 서비스 출범 10주년을 맞아 차세대 디지털 금융 플랫폼으로의 대전환에 나선다. 단순한 결제 기능을 넘어 자산관리와 금융 코칭까지 아우르는 ‘스마트 머니 매니저’로의 진화를 예고하면
    2025-05-29 05:00
  • 박찬택 동양생명 연도대상 수상자 "고객 삶 이해하는 것이 출발점"
    박찬택 동양생명 연도대상 수상자 "고객 삶 이해하는 것이 출발점"
    박찬택(35) 명인은 재무설계사(FC)로 활동한 지 2년 만에 2025년 동양생명 연도대상 최고 영예인 '동양대상'의 주인공이 됐다. 박 명인은 단순한 실적을 넘어 고객의 삶을 이해하고 공감하는 태도가 가장 중요하다고 강조했다. 박 명인은 "입사 후 언젠가 연도대상 무대에 설 수 있을까 생각했는데 FC로 일한 지 2년 만에 꿈을 이루게 돼 기쁘다"며
    2025-05-22 06:00
  • 김승연 "불꽃 같은 FP…뜨겁게 도약" 한금서 2025 연도대상 개최
    김승연 "불꽃 같은 FP…뜨겁게 도약" 한금서 2025 연도대상 개최
    한화생명금융서비스는 지난 16일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 18일 밝혔다. 연도대상은 지난해 우수한 영업실적을 기록한 재무설계사(FP)와 영업관리자를 위한 자리다. 김승연 한화그룹 회장은 축하 메시지를 통해 "우리는 금융산업의 '판을 뒤흔드는 혁신'을 통해 더 큰 가치를 만들고 있다"며 "한화생명과 한화생명금
    2025-05-18 13:19
  • “정직이 1순위” 이유정 하나은행 종로금융센터 PB팀장 [PB열전]
    “정직이 1순위” 이유정 하나은행 종로금융센터 PB팀장 [PB열전]
    종로금융센터지점 'VIP클럽' 기업금융 PB"성실하게 사후 관리해야 고객 신뢰 얻어기업ㆍ개인 성장 돕는 '금융파트너'가 목표" ”정직하고 성실하게 고객 포트폴리오를 관리하는 것이 가장 중요해요. 리스크란 피해야 하는 게 아니라 정기적으로 점검하고 조정해야 하는 것입니다.” 하나은행에서 프라이빗뱅커(PB)로 근무한 지 올해로 8년 차인 이유정 종로금융
    2025-05-16 05:00
  • ‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’
    ‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’
    혁신금융서비스 지정에 관련 서비스 쏟아져iM뱅크, 연말 AI 재무 상담ㆍPB 서비스 출시 AI 대한 고객 '신뢰 부족'은 해결해야 할 과제 #경기도 용인시에서 직장을 다니는 김 모(32) 씨는 외근 중 전화 한 통을 받았다. “안녕하세요, OO카드 AI 상담사입니다. 김OO 회원님 본인 맞으십니까?” 김 씨는 대답하려다 ‘AI’라는 말에 주춤했다. ‘
    2025-04-18 16:23
  • “잃지 않는 투자가 진짜 자산관리” 유미라 신한Premier PWM목동센터 PB팀장 [PB열전③]
    “잃지 않는 투자가 진짜 자산관리” 유미라 신한Premier PWM목동센터 PB팀장 [PB열전③]
    프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언에 머무르지 않고 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며 끊임없는 자기계발과 변화 대응이
    2025-04-18 05:00
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