오늘의증시리포트

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[오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”

◇삼성바이오로직스 예상만큼 잘 나온 실적 1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%) 기록 2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망 원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효...

2024-04-25 07:59
[오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”

◇한화엔진 예상보다 빠른 턴어라운드 서프라이즈 이상의 서프라이즈 추정치 대비 실제 매출액 24.9% 초과: 한화오션향 추가 물량 효과 때문 추정치 대비 실제 영업이익 367.5% 초과: 구조적인 판가 상승 + 믹스 개선 배기연 메리츠 ◇감성코퍼레이션 곳간에서 인심난다 스노우피크 캐주얼 아웃도어 사업 영위 어려운 여건 속에서도 지속되는 실적 선방...

2024-04-24 07:53
[오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”

◇두산퓨얼셀 한번 더 기다려야 한다 예상보다 더딘 외형 증가 속도 1분기, 연료전지 매출 부진 전망, 고정비 부담 지속 불가피 정연승 NH투자 ◇티로보틱스 다가오는 고객사 다변화 시점 연내 물류로봇 신규 수주 기대 중대형 OLED 장비투자 원년 이소중 상상인 ◇컨텍 위성 많아질수록 좋다 위성 데이터 종합서비스 전문업체 위성 많아질수록...

2024-04-22 07:52
[오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”

◇농심 전약후강 1Q24 영업이익이 시장 기대치 소폭 하회 전 하반기로 갈수록 실적 기대감 높아질 듯 김태현 IBK투자증권 연구원 ◇대한항공 불안정한 Macro 안정적인 실적 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지 1분기 실적 별도 영업이익 4,330억원, 연결 영업이익 5,346억원으로 예상 양지환 대신증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 1Q24 Preview...

2024-04-19 08:42
[오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"

연구원 ◇아프리카TV 오늘은 내가 쏜다! 이현지 유진투자증권 연구원 ◇휠라홀딩스 조금씩 좋아지는 기초체력 1Q24 Preview: 본업의 턴어라운드는 아직 그래도 브랜드 기초체력은 조금씩 좋아지는 중 형권훈 SK증권 연구원 ◇SK가스 4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기 1Q24는 세전이익 쉬어 가는 시기 지금은 모멘텀 휴식기. 4Q24, 배당 & LNG...

2024-04-18 08:09
[오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"

◇펄어비스 1Q24 Preview: 서두를 이유가 없다 검은사막의 온·오프라인 매출 감소세 지속 여전히 부담인 불확실성들 투자의견 중립 유지, 서두를 필요가 없는 상황 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇한국전력 분기 실적 시장 눈높이 상회 기대 목표주가 32,000원, 투자의견 매수 유지 1Q24 영업이익 3.5조원(흑자전환) 컨센서스 상회 전망 단기 눈높이는 아직...

2024-04-16 08:32
[오늘의 증시리포트] 셀트리온 "2분기부터 짐펜트라 매출 확인, 목표가 상향"

◇CJ프레시웨이 1분기만 잠시 기대치를 낮추자 1분기 부진한 경기와 악재 2분기 실적 재개를 기대하는 이유 3가지 투자의견 매수, 목표주가 4.8만원 제시 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇CJ제일제당 1Q24 Pre: 기다려온 호실적 전망 실적 모멘텀 확대 전망 대장의 품격 보여줄 것 심은주 하나증권 연구원 ◇카카오페이 1Q24 Preview: 조금씩...

2024-04-15 07:58
[오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”

◇NHN KCP 주도적 신사업 필요 목표주가 1.5만원으로 유지 1분기 영업이익 107억 원으로 예상 주도권을 가져갈 수 있는 신사업 요구 김진구 키움증권 연구원 ◇현대글로비스 1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음 영업이익은 10% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망 기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐 글로비스의 본질인...

2024-04-12 08:11
[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식

◇한화시스템 선택과 집중의 시기 1분기 영업이익 231억원, 시장 기대치 부합 전망 방산과 우주 부문에서 수주 확대 기대 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 상향 이한결 키움증권 ◇유한양행 1Q 실적 하회 예상되나, 하반기 모멘텀 기대 1Q24 낮은 매출 수준으로 이익 기대치 하회 전망 하반기 실적/신약 승인/R&D 모멘텀의 세마리 토끼...

2024-04-11 07:44
[오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때

◇삼성SDI 업종 내 상대적으로 양호한 실적과 출하 출하량과 수익성이 상대적으로 견조하게 유지 차세대 배터리인전고체 배터리 양산 시점이 2027년으로 가장 빠름 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇더블유씨피 비용 부담 지속, 하반기에 거는 기대 1Q24 Preview: 비용 부담 지속 하반기에 거는 기대 투자의견 Buy, 목표주가 5만 원 유지 안회수...

2024-04-09 08:10
[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중

◇ HL만도 Not EASY 1Q24 매출 2.0조(YoY +1.9%, 이하 YoY), OP 700억(-0.2%), OPM 3.4% 예상 2024년 매출 8.6조(+3%), OP 3,512억(+26%), OPM 4.1% 전망 김귀연 대신증권 ◇카카오 생각보다 여파가 큰 쇄신 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목 최승호 상상인 ◇기아 2024년 CEO Investor Day...

2024-04-08 07:37
[오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”

◇LS 구리가격 상승과 LS주가 구리가격 상승에 대한 수혜 자사주 15.1% 보유 투자의견 매수, 목표주가 13만5000원(상향) 최관순 SK증권 연구원 ◇삼성에스디에스 2024 새로운 시선으로 2023년 Review 어려운 시기, 주가 반등에 성공 2024년 Preview 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀 목표주가 22만 원, 투자의견 ‘매수’ 유지 오강호 신한투자증권 연구원...

2024-04-05 07:47
[오늘의 증시 리포트] “한화, 배당 확대 가능성 높은 점 긍정적”

◇KG이니시스 결제주 관점에서 바라볼 필요 성장 드라이브는 1) 리오프닝 업종과, 2) 렌탈페이 국내 가맹점의 일본 진출 시 PSP 역할 기대 나민욱 DS투자증권 연구원 ◇헥토파이낸셜 Fin’Tech’를 실현하는 개척가 과거 이름은 ‘세틀뱅크’, 그 만큼 정산(Settle)에 특화 다음 주자는 ‘셀러 선정산’ 서비스, 일종의 매출채권 팩토링 간접계약 형태...

2024-04-04 08:00
[오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실

◇현대차 1Q24 Preview 생각보다 양호한 1분기 예상 1Q24 실적 Preview: 판매량은 아쉽지만, 호실적 기대 밸류업은 아직 시작도 안함. 호실적은 밸류업 강화 요인 윤혁진 SK증권 연구원 ◇코스메카코리아 1Q24E Preview: 질적 성장 1Q24E 분기 최대 실적 투자의견 Buy 및 적정주가 5만3000원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇감성코퍼레이션 성장을 나누다 주주친화...

2024-04-03 07:58
[오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망

◇고려아연 ‘Korea Zinc+Copper’로 가기 위한 투자 미 금속 트레이딩 업체 Kataman Metals의 지분 100% 인수 결정 과하지 않은 인수가. 조금 과하면 좋았을뻔한 Kataman社의 수익성 투자의견 매수 유지, 목표주가는 60만 원으로 하향 박광래 신한투자증권 연구원 ◇삼성바이오로직스 CDMO 시장에 찾아온 변화 1Q24Pre: 갈수록 좋아지는 흐름 CDMO 시장에 찾아온 변화?...

2024-04-02 07:57
[오늘의 증시 리포트] SK바이오팜, 美 매출 증가로 영업흑자 정착

◇예스티 과점과 독점 사이(Feat. 소송 결과에 따라) 반도체‧디스플레이 장비 제조 업체 주목할 포인트 3가지 이준호 상상인증권 연구원 ◇뷰노 이제 흑자전환을 논할 때 아직 침투 가능한 병원은 많다 B2C로 사업 영역 확대 이준호 상상인증권 연구원 ◇디오 24년 수익성 개선 기대 매출채권 기일 조정의 해 25년부터 다시 성장궤도로 진입 이준호...

2024-04-01 07:57
[오늘의 증시 리포트] “한국전력, 180도 달라진 환경의 수혜”

◇에코마케팅 드디어 글로벌 진출이다. 그것도 선진국에서만 2024년 예상 P/E 9배에 거래 중 2023년 해외 매출 비중 5% 당장 2분기부터 해외에서의 성장을 기대 이기훈 하나금투 연구원 ◇가온칩스 남들보다 빠른 걸음 국가 대표 디자인 하우스 일본 수주 쾌거, 시작에 불과하다 AI 시장 성장에 따른 중장기 고성장 전망 윤철환 한국투자 연구원...

2024-03-29 08:00
[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 호황을 주가에 반영해야 할 때”

◇삼성엔지니어링 연간 18조 원 수주 가능할까 1Q24 추정치: 매출액 2조4000억 원, 영업이익 1872억 원(OPM 7.7%) 수주 가이던스 12조4000억 원을 넘어, 18조까지 가능할지 투자의견 Buy 및 목표주가 3만2000원 유지 김승준 하나금투 연구원 ◇기아 양호한 수요로 수익성 방어 1Q24 실적 컨센서스 부합 전망 P하락, Q상승 밸류업은 이제 시작 김평모...

2024-03-28 08:10
[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 올해 압도적 HBM 시장 점유 예상”

◇카카오뱅크 초심으로 돌아간다 공격적인 성장 정책 멈추고, 금융플랫폼으로 보다 자리매김하는 방향으로 선회 1분기 대출성장률 4.5% 예상되지만 연간 15% 수준 전망. 플랫폼수익 확대에 주력 밸류업 모멘텀에서 소외되어 있지만 펀더멘털은 양호. 하반기 금리 방향성도 기대 최정욱 하나증권 연구원 ◇삼성전자 ESG 경영 활동 성과가 점차...

2024-03-27 08:05
[오늘의 증시 리포트] “삼성전기, AI 본격 확산에 따른 다방면 수혜주 전망”

◇BGF리테일 1Q24 Preview: 눈높이를 살짝 낮출 시점 영업이익이 시장 기대치를 11.1% 밑돌 전망 소매시장 내 점유율 하락은 아쉬운 부분 김명주 한국투자 연구원 ◇라온시큐어 AI시대 사이버 보안 위협이 커질수록 라온시큐어의 역할도 커질 것 1998년 설립. 2000년 코스닥 상장 주요 사업은 보안 솔루션 및 디지털 인증 서비스 글로벌 통합 보안...

2024-03-26 08:03

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