수요예측에 33억달러 몰려…발행액의 7배 주문S&P A- 획득 후 첫 해외 조달…운영자금·차입금 상환 활용
한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다.
한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 등 글로벌 기관투자가를 대상으로 미국 달러화 공모채 발행을 위한 수요예측(북빌딩)을 진행한 결과 5억달러(약 7410억원) 규모의
NH농협은행은 6억달러(약 8953억원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행했다고 16일 밝혔다.
소셜본드는 ESG 채권의 일종으로, 조달한 자금을 사회문제 해결을 위한 용도로 제한하는 특수목적채권이다.
이번 채권은 3.5년 만기 3억달러와 5년 만기 3억달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐다. 3.5년물은 변동금리 SOFR(무
뉴욕증시 마감
뉴욕증시는 14일(현지시간) 상승 종료했다. 반도체주가 강한 반등세를 나타냈고 인플레이션에 대한 우려가 완화된 영향이다. 월가 은행들이 견조한 실적을 나타낸 것도 긍정적으로 작용했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 9.63포인트(0.02%) 오른 5만2508.27에 마무리했다. 스탠더드앤드푸어스(
중동의 지정학적 불확실성 속에서도 시장 예상치를 밑돈 미국의 소비자물가지수(CPI)와 반도체 업종의 강력한 랠리에 힘입어 미국 증시가 일제히 상승한 가운데, 국내 증시 역시 반도체 대형주를 필두로 뚜렷한 강세 출발을 보일 것이라는 전망이 나왔다.
15일 김유미 키움증권 연구원은 "오늘 코스피는 코스피200 야간선물이 5.0% 오르고 필라델피아 반도체지
자본시장 전 영역서 베팅
삼성, 작년에만 6조 M&A 성사SK, AI·반도체 기업 인수 검토국내외 은행·증권사 주선 경쟁글로벌 PE와 공동 투자 보편화
삼성전자와 SK하이닉스가 자본시장의 판도를 바꾸는 '큰 손'으로 부상한다. 본업인 반도체 제조를 넘어 인수합병(M&A), 신주 발행(IPO·ADR), 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 자본시장 전 영역에서
미·이란 또 무력 충돌CPI·PPI 발표에 시선
이번 주(7월 13~17일) 뉴욕증시는 2분기 실적 시즌의 개막과 미국 6월 물가 지표, 미·이란 충돌 확산 여부를 동시에 소화해야 하는 한 주가 될 전망이다. 소비자물가지수(CPI)가 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 긴축 전망을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.
야후파이낸스에 따르면 가장 큰 변수는 여전
9509만 원선 회복, 24시간 1.60% 올라 7일 기준도 강세비트코인 도미넌스 56.21%·CMC 공포탐욕지수 28로 신중한 분위기 지속스트래티지 84만3775BTC 보유와 일부 매각, 제도 논의 지연 속 구조 부담 제기
비트코인이 반등 흐름을 보였지만 시장의 시선은 가격보다 구조적 부담에 더 쏠리고 있다. 단기적으로는 6만3000달러선을 회복했지
SK하이닉스의 미국 나스닥 ADR 상장을 주관한 월가 투자은행들이 총 1억4000만달러(약 2100억원) 이상의 수수료를 챙길 것으로 예상된다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다.
10일 나스닥 상장 예정인 SK하이닉스 ADR의 공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)ㆍ씨티그룹ㆍ골드만삭스ㆍJP모건체이스 등 4곳이다.
수수료는 전체
245억달러로 외국기업 역대 2위 전망장기투자펀드·국부펀드 등 대거 참여
SK하이닉스의 미국 증시 상장에 대한 기관투자가들의 높은 관심이 확인됐다. 최근 AI 인프라 투자 열기가 다소 식는 분위기 속에서도 글로벌 장기 투자자와 국부펀드 등이 대거 주문에 나서며 미국 상장에 대한 기대감을 키웠다.
8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 SK하이닉스의 미국주식
280억달러 규모…외국기업 최대 美IPO 눈앞장기투자 기관·AI 반도체 투자자 대거 참여10일 나스닥 상장…프리미엄 거래 가능성도
SK하이닉스의 280억달러(약 42조6700억원) 규모 미국 나스닥거래소 상장이 기관투자자들의 폭발적인 관심 속에 흥행을 예고했다. 글로벌 장기 투자자와 기술주 전문 투자자들이 대거 몰리면서 청약 수요가 모집 물량을 수배 웃돈
6일 아시아 증시는 호재와 악재 사이에서 흔들리며 관망세를 이어갔다.
미국 고용 둔화로 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 긴축 부담은 다소 낮아졌고, OPEC+의 추가 증산 결정으로 국제유가도 안정 쪽으로 기울었다. 반면 주요 증시는 이미 2분기 실적 시즌, 특히 AI와 반도체 기업들의 실적 검증으로 옮겨가 있었다.
일본 증시는 기술주 차익실현과 금리 불
지난주 코스피 지수가 급락했다가 5%대 상승하며 8000선으로 복귀한 가운데, 투자자들의 관심은 대규모 자금 조달과 공급망 재편 등 대형 이슈를 발표한 종목으로 쏠렸다.
6일 네이버페이증권에서 검색 상위에 오른 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 한화오션, 에코프로 등이다.
삼성전자가 무주택 직원들을 대상으로 한 사내 주거안정대출 대상 주택을
미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 앞두고 있는 SK하이닉스가 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
블룸버그는 4일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 상장 주관사들과 수수료와 성과 보수 등을 놓고 논의를 진행하고 있으며 세부 내용은 변경될 수 있다고 보도했다.
ADR은 외국 기업이
암호화폐 시장이 동반 상승 흐름을 보이고 있다. 미국 고용지표 둔화와 연방준비제도(Fed)의 인플레이션 관련 발언이 위험자산 투자심리를 일부 되살린 가운데 비트코인은 6만달러 선을 회복했고 솔라나는 6% 넘게 오르며 주요 코인 가운데 가장 강한 반등세를 나타냈다.
글로벌 코인 거래소 코인베이스에 따르면 한국시간 2일 오전 7시 28분 기준 비트코인은
한화생명이 애큐온캐피탈·저축은행 인수 우선협상대상자로 선정됐다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드운용사(PE) EQT파트너스는 전날 한화생명을 매각 우선협상대상자로 선정했다.
매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어, 한화생명은
SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장 일정이 내달 10일로 잠정 결정돼 대규모 자금 조달에 나선다.
24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 이사회를 열고 제3자 배정 방식으로 신주를 발행해 미국 나스닥 증권거래소에 상장하기로 결정했다고 공시했다.
이번 ADR 발행총액은 원화 기준 45조4534억5000만원 규모다. 이는
“IPO는 아직, AI는 올인”
틱톡 운영사인 바이트댄스가 약 200억달러(약 31조원) 규모의 차입을 추진하기 위해 은행들과 예비 협의를 진행 중이라고 소식통을 인용해 블룸버그통신이 24일 보도했다.
베이징에 본사를 둔 바이트댄스는 200억달러 신규 자금 조달을 위해 글로벌 은행들과 접촉했다. 대출 만기는 3년이며, 최대 5년까지 연장할 수 있는
9509만 원선 회복, 24시간 1.60% 올라 7일 기준도 강세비트코인 도미넌스 56.21%·CMC 공포탐욕지수 28로 신중한 분위기 지속스트래티지 84만3775BTC 보유와 일부 매각, 제도 논의 지연 속 구조 부담 제기
비트코인이 반등 흐름을 보였지만 시장의 시선은 가격보다 구조적 부담에 더 쏠리고 있다. 단기적으로는 6만3000달러선을 회복했지
美 은행 규제 재검토, 비은행 금융기관 혁신 장려도 디지털자산 거래 투명성↑ 의지도 담아 은행 예금, 디지털자산 업계 유출 가능성도 제기
미국 은행 규제당국이 은행 규제를 완화할 전망이다. 미국 내 디지털자산의 불확실성을 줄이고 디지털자산 시장으로의 안전성을 높이기 위해서다. 최근 디지털 시장구조 법안인 클래리티법안이 상원 은행위원회를 통과하며 기술혁신
정부의 가상자산 2단계 입법(디지털자산기본법)안 제출이 늦어지는 가운데 해외에서는 은행을 중심으로 디지털자산 서비스가 빠르게 제도권으로 편입되고 있다.
14일 한국금융연구원이 최근 발간한 ‘글로벌 은행의 디지털자산 서비스 최근 동향과 시사점’에 따르면 최근 글로벌 은행들은 핀테크 기업과의 협력을 통해 수탁(custody), 스테이블코인, 자산토큰화(to