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하나증권, 국내 증권사 최초 ‘외화 신종자본증권’ 발행⋯3억 달러 규모

하나증권이 국내 증권사 최초로 3억 달러 규모의 미국 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다. 1일 하나증권에 따르면 전날 발행한 외화 신종자본증권은 국내 증권사 가운데 최초 사례다. 발행구조는 ‘30NC5 구조’로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나증권의 외화 신종자

2026-10-01 10:55
美 국채 쇼크 한국도 덮친다⋯'고공행진' 주담대 금리, 신용대출 6% 돌파

美 10년물 쇼크에 국내 국고채 4%대 '훌쩍'⋯은행 조달비용→대출금리 반영8월 은행권 주담대 4.66%' 3년여 만에 최고치 경신⋯신용대출 6.33% 돌파미 국채 발작 심화할수록 국내 차주 비용 부담도 '눈덩이'⋯한은도 예의주시 중 미국 국채 금리가 20년 만에 최고 수준으로 치솟으면서 국내 차주들의 발등에도 불이 떨어졌다. 미 국채 금리가 글로벌

2026-09-30 15:46
CP 시장 내몰리는 저신용 기업…3개월마다 ‘돈 걱정’ [계륵된 회사채]③

BBB급 회사채 금리 연 10% 돌파동화기업 '미매각’ 등 장기 조달길 막혀91일 만기, 차환 리스크·신용 악순환 경고 회사채 시장의 양극화가 극에 달하면서 비우량 기업들이 공모채 시장에서 완전히 밀려나고 있다. 신용도가 낮은 기업들은 치솟는 발행 금리와 투자자 외면에 밀려 기업어음(CP)과 단기사채 시장으로 내몰리는 실정이다. 만기 3개월짜리 단기 자금

2026-09-29 06:00
대기업 유동성 해법 된 PRS…주가 하락 땐 정산 리스크 '부메랑'

한화솔루션·포스코·SK, 계열사 지분 기초자산 삼아 조달 러시부채로 안 잡혀 재무 개선 효과…주가 하락땐 차액 보전 부담 고금리 기조 장기화로 회사채를 통한 자금 조달 여건이 악화하면서 국내 대기업들이 계열사 지분을 활용한 주가수익스왑(PRS) 거래를 유동성 확보 통로로 적극 활용하고 있다. 장부상 부채 비율을 늘리지 않고 거액을 확보할 수 있는 이점이

2026-09-27 06:00
[채권마감] 장단기금리차 45bp 하회 ‘2개월 최저’, 매파 연준+분기말 수급 악화

단기금리 상승 장기금리 하락에 ‘커브 플랫’미 금리 하방 경직성+분기말 단기시장 및 크레딧 수급 우려 이어질 듯 채권시장이 단기물은 약세(금리상승) 장기물은 강세(금리하락)로 엇갈렸다. 이에 따라 일드커브는 플래트닝됐다(수익률곡선 평탄화·장단기금리차 축소). 특히 대표적 장단기 금리차인 국고10년물과 3년물간 금리차는 45bp를 밑돌며 2개월만에 최저치를

2026-09-17 17:25
KB證 “고금리도 못 꺾는 AI 투자…삼성전자·SK하이닉스 최대 수혜”

KB증권은 고금리 환경에서도 AI 인프라 투자가 계속 확대되면서 메모리 반도체 수요가 구조적으로 늘어날 것으로 전망했다. 금리 부담보다 AI 수요가 더 강하게 작용할 수 있다며 삼성전자와 SK하이닉스를 최대 수혜주로 제시했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 17일 “AI 인프라 투자는 금리 수준과 무관하게 확대되고 있다”며 “향후 메모리는 단순 부품을

2026-09-17 08:18
서부발전, 500억 규모 녹색채권 발행 성공⋯친환경ㆍ저탄소 전환 투자

한국서부발전이 장기물 투자 심리가 위축된 시장 환경 속에서도 500억원 규모의 녹색채권을 우량한 조건으로 발행하는 데 성공했다. 이를 통해 선제적으로 조달한 자금은 전액 친환경·저탄소 전환 사업에 투입해 탄소중립 실현을 위한 든든한 재원으로 활용할 방침이다. 서부발전은 10일 500억원 규모의 5년 만기 녹색채권을 민간채권평가사 평균금리(민평금리)보

2026-09-10 14:18
신한은행, 6억 유로 그린 커버드본드 발행

목표액의 3.8배 주문 확보…발행규모 6억 유로로 확대 투자자 몰리며 가산금리 7bp 낮춰…유럽·영국 투자자 87% 신한은행이 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다. 수요예측에서 당초 목표액의 3.8배에 달하는 투자 주문을 확보했다. 신한은행은 3.5년 만기 6억 유로 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 신용등급은

2026-09-08 16:17
금리발작에 기업들 차환 ‘경고등’

9월 회사채 만기 9.6조, 하반기 최대…10월까지 17.4조 몰려삼양패키징 3.68%→4%대 후반, 이자부담↑…롯데건설·SK실트론 등 줄줄이 대기 채권금리가 가파르게 뛰면서 기업들의 회사채 차환에 경고등이 켜졌다. 저금리 시절 2~3%대로 빌렸던 회사채 만기가 돌아오는 가운데 신규 조달금리는 5%대로 치솟았기 때문이다. 특히 올 하반기 중 9~10월에

2026-09-02 21:28
“SK리츠, 자금 조달 역량 부각…내년 예상 배당수익률 5%”

NH투자증권은 28일 SK리츠에 대해 크레딧 위험과 금리 상승 압력으로 리츠 투자심리가 악화된 상황에서 스폰서 기반 자금 조달 역량이 재차 부각되고 있다며 목표주가 7300원과 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 “리츠 시장에서 스폰서 유무가 더욱 중요해지고 있다”며 “SK리츠는 업계 최고 신용등급에 기반한 조달 금리

2026-08-28 08:53
iM증권, 500억원 신종자본증권 추가 발행…두 달간 2000억원 자본확충

iM증권이 추가 자본 확충과 수익 창출 동력 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권을 추가 발행한다. 11일 iM증권은 총 500억원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 신종자본증권 발행은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위한 조치다. iM증권은 앞서 지난 7월에도 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한 바 있다. i

2026-08-11 15:19
예금금리 올랐는데 대출은 묶였다⋯은행 하반기 수익성 '경고등'

한 달 새 정기예금 35.5조 증가⋯금리 인상 후 ‘러시’같은 기간 금리 낮은 요구불예금은 약 39조원 빠져자체 대출 조이기에도 7월 주담대 2.8조 급증 시차 착시 기준금리 인상 이후 은행권의 예금금리 경쟁이 본격화하면서 은행들의 자금 조달비용 상승 압력이 한층 거세지고 있다. 이자가 거의 붙지 않는 요구불예금은 빠져나가는 반면, 고금리를 지급해야 하는

2026-08-04 10:33
한국투자證, 현대커머셜 875억 규모 위안화 김치본드 인수 참여

한국투자증권이 기업금융(IB) 솔루션 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 한국투자증권은 현대커머셜이 발행한 4억 위안(약 875억 원) 규모 공모 김치본드 인수단으로 참여해 발행 작업을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다. 김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화표시채권이다. 국내 투자자 기반을 활용해 외화를 조달할 수 있어, 기업들의 외화 유동성 확보와

2026-07-24 14:37
한화에어로, 해외 공모채 5억달러 발행 성공

수요예측에 33억달러 몰려…발행액의 7배 주문S&P A- 획득 후 첫 해외 조달…운영자금·차입금 상환 활용 한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다. 한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 등 글로벌 기관투자가를 대상으로 미국 달러화 공모채 발행을 위한 수요예측(북빌딩)을 진행한 결과 5억달러(약 7410억원) 규모의

2026-07-21 09:53
수은, 20억달러 글로벌본드 발행…가산금리 역대 최저

3·5년물 각각 10억달러…AI·반도체 등 미래산업 지원 재원 활용 한국수출입은행이 총 20억달러 규모의 글로벌본드를 역대 최저 수준의 가산금리로 발행했다. 수은은 최근 전 세계 투자자를 대상으로 3년 만기 10억달러와 5년 만기 10억달러 규모의 달러화 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 3년물은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트나 사회기반시설에 투

2026-07-14 08:45
iM증권, 1500억 신종자본증권 발행…순자본비율 478% 개선

iM증권이 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 시장 지위를 회복하기 위해 대규모 자본 확충에 나섰다. 9일 iM증권은 총 1500억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행하기로 결정했다. 이번 자본 확충은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위한 조치로, 2026년 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 상당에 달하는 규모다. 이번 자본 확충이 모두 마무리되

2026-07-09 14:17
유로화 외평채 '역대 최대' 17억유로 발행…최저 가산금리 달성

재정경제부가 유로화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 역대 최대 규모인 17억유로(19억4000만달러 상당) 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 올해 달러화 외평채에 이어 유로화 외평채까지 동일 만기 기준 최저 가산금리를 기록했다. 이번 외평채는 3년 만기 7억유로, 7년 만기 10억유로로 구성된 두 개 트랜치(dual tranche)로 동시 발행됐다. 3

2026-07-09 11:00
수은, 고환율 피해 중소기업에 3000억 초저금리 대출

수입 원자재 결제자금 지원…올해 말까지 한시 운용 한국수출입은행이 고환율로 어려움을 겪는 중소기업에 초저금리 대출을 지원한다. 수은은 환율 급등으로 경영난을 겪는 중소기업을 대상으로 ‘고환율 극복 초저금리 상생대출’을 신설한다고 3일 밝혔다. 이번 대출은 원자재 수입대금 결제 부담이 커진 중소기업에 수입자금을 지원하는 상품이다. 지원 대상은 고환율 피

2026-07-03 08:56
엠플러스 "200억원 사모채 발행…AI 자율이동로봇 신사업 투자 확대"

이차전지 조립장비 전문기업 엠플러스가 200억원 규모의 사모사채를 발행해 인공지능(AI) 기반 자율이동로봇(IMR) 등 신사업 투자에 나선다. 기존 주주 지분 희석 없이 투자 재원을 확보하며 AI 자율화 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다. 엠플러스는 200억원 규모의 무보증 사모사채를 발행한다고 25일 밝혔다. 인수기관은 DB증권이며 만기는 2028

2026-06-25 13:41
포스코인터내셔널, 창사 첫 글로벌본드 발행…5억달러 규모

포스코인터내셔널이 창사 이후 청므으로 글로벌본드 발행에 성공했다. 에너지·소재·식량을 아우르는 사업 포트폴리오를 앞세워 해외 자본시장에서 투자 수요를 확보했다는 평가다. 포스코인터내셔널은 5년 만기 5억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 23일 밝혔다. 이번 채권은 단일 트랜치로 발행됐으며, 발행금리는 5년 만기 미국 국채금리에 90bp(1bp=0.0

2026-06-23 11:07

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