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  • [오늘의 증시리포트] 셀트리온 "2분기부터 짐펜트라 매출 확인, 목표가 상향"
    [오늘의 증시리포트] 셀트리온 "2분기부터 짐펜트라 매출 확인, 목표가 상향"
    시작 김회재 대신증권 연구원 ◇원텍 1Q24 Preview: 수출 우려가 기대로 전환되는 구간 1Q24 매출액 473억원, 영업이익 241억원으로 컨센서스 하회 예상 판매 전략 구축 및 인허가 역량 강화 중, 높아지는 수출 성장 잠재력 기대감은 빠르게 반영되는 중 강시온 한국투자증권 연구원 ◇LG이노텍 반등의 계기가 도래… 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가...
    2024-04-15 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    24E DPS 650원 김회재 대신증권 ◇SK텔레콤 더 하지도 덜 하지도 않은 1Q24 Preview: 더 하지도 덜 하지도 않은 올해 개편되는 주주환원 정책. 최소 배당 보장 + 자사주 병행 전망 김회재 대신증권 ◇크래프톤 행운의 7주년 업데이트 1Q24 Preview: 영업이익 2,978억원 (+5.2% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 PUBG IP의 안정적인 이익 창출 능력이 돋보이는...
    2024-04-11 07:44
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    24E GP 9.1천억원(+7% yoy) 김회재 대신증권 ◇삼성전자 메모리 판가 상승 + 재평손 충당금 환입의 콜라보 1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지 서승연 DB금융투자 ◇삼성전자 1분기 DS 기대치 크게 상회 24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준 24년 1분기/DS: 개선...
    2024-04-08 07:37
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    실적도, 주주환원도 자사주 소각 가능성 및 분기 배당 도입 등 진화하는 주주환원 정책 김회재 대신증권 연구원 ◇키움증권 1Q24 Preview: 탑픽의 위용 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가 목표주가를 7% 상향. 증권 업종 탑픽으로 유지 백두산 한국투자증권 연구원...
    2024-04-05 07:47
  • "KT, 주주환원 정책 진화…자사주 소각 기대"
    "KT, 주주환원 정책 진화…자사주 소각 기대"
    김회재 대신증권 연구원은 "정부의 밸류업 프로그램 도입 이전부터 KT의 주주환원 정책은 진화하고 있다"며 "자사주의 실질적인 활용방안은 소각인데 현재 보유 중인 자사주는 4.7%, 4500억 원 규모로 단계적 소각 가능성 높다"고 말했다. 이어 "분기배당 도입은 주가 안정성을 강화하는 요소인데 이번 주주총회 안건 중 분기 배당을...
    2024-03-21 08:56
  • [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영
    [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영
    자사주의 실질적인 활용방안은 소각 올해 주총 통해 분기배당 도입 예정 김회재 대신증권 연구원 ◇옵트론텍 전장용 광학 부품, 성장의 축으로 1분기에도 이어질 견조한 실적 본격화되는 전장 부문 성장 주목 기업가치 상승 이끌 광학 부품 기술 경쟁력 오현진 키움증권 연구원 ◇CJ CJ올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영 4분기 리뷰 상장자회사 순항...
    2024-03-21 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영 지속 성장…핵심 자회사들 턴어라운드 기대
    [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영 지속 성장…핵심 자회사들 턴어라운드 기대
    수혜 박강호 대신증권 연구원 ◇콘텐트리중앙 활발한 작품 활동 5년만의 흑자 달성 전망 메가박스. 극장 정상궤도 진입 및 투자/배급 수익도 증가 SLL. 제작편수 확대, 판매전략 다변화 등으로 수익성 개선 김회재 대신증권 연구원 ◇CJ제일제당 긍정적 시각 유지 1Q24 매출과 영업이익, 전년대비 각각 2.1%, 23.6% 개선 전망 김태현 IBK투자증권 연구원
    2024-03-15 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] 스튜디오드래곤, 올해 시청률 반등 시작…넷플릭스 디커플링 심화도 반등 근거
    [오늘의 증시 리포트] 스튜디오드래곤, 올해 시청률 반등 시작…넷플릭스 디커플링 심화도 반등 근거
    ◇스튜디오드래곤 지난해 주가 부진은 시청률 하락, TV 광고 부진 등에 기인 올해 시청률 반등 이미 시작, ‘눈물의 여왕’은 화제성, 수익성 겸비 ENM과의 시총 역전 해소, 넷플릭스 주가와의 디커플링 심화도 반등의 근거 김회재 대신증권 연구원 ◇미래에셋벤처투자 VC 기업 중 기념비적인 첫 자사주 소각 결정, 지속적인 주주환원 전망 포트폴리오만...
    2024-03-08 07:59
  • ‘올드보이’ 박지원·정동영 경선행…윤재갑·김성주와 대결
    ‘올드보이’ 박지원·정동영 경선행…윤재갑·김성주와 대결
    여수을도 현역 김회재 의원이 조계원 민주당 부대변인과 대결한다. 현역인 소병철 의원이 불출마를 선언하면서 전략 지역구가 된 순천·광양·곡성·구례갑도 이날 오전 전략공천관리위원회에서 2인 경선이 결정됐다. 손훈모 변호사와 김문수 민주당 당 대표 특보가 경쟁하며 서갑원 전 의원·신성식 전 수원지검 검사장은 컷오프됐다. 지지율이 선두권을 달리던...
    2024-03-01 15:44
  • 민주, 친명 정성호·김병기 단수공천…올드보이 박지원·정동영 경선행
    민주, 친명 정성호·김병기 단수공천…올드보이 박지원·정동영 경선행
    전남의 경우 여수갑에서 주철현(초선) 의원과 이용주 전 의원이, 여수을에서는 김회재(초선) 의원과 조계원 당 부대변인이, 나주·화순에서는 신정훈(재선) 의원과 손금주 전 의원, 구충곤 전 화순군수가 3인 경선을 한다. 영암·무안·신안에서도 서삼석(재선) 의원과 김태성 당 정책위 부의장, 천경배 전 당대표실 정무조정부실장 간 3인 경선이 치러진다.
    2024-03-01 15:17
  • [오늘의 증시 리포트] “SK텔레콤, 주주이익 환원규모 감안 절대 저평가”
    [오늘의 증시 리포트] “SK텔레콤, 주주이익 환원규모 감안 절대 저평가”
    구작 소진, 티켓 가격 부담 완화, OTT 가격 인상 김회재 대신증권 ◇삼성전기 예상보다 빠른 반등 24년 1분기. 기대 이상 24년 1분기 반등. 이후로도 개선세 지속 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지 김운호 IBK ◇LG유플러스 3월 전략 - 장기 투자로 국한하십시오 큰 폭의 주가 상승도 하락도 없을 듯 2024년 DPS는 650원이 될 전망, 배당 성장 기대감...
    2024-02-27 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    2%(yoy), 232%(yoy)씩 증가 추정 자동차의 전장화, 자율주행 매출 확대,전장향 부품 기업으로 성장 박강호 대신증권 ◇SK스퀘어 주주환원 강화는 기업가치 상승 NAV 대비 할인율은 70%로 4Q23의 74%대비 축소 영업수익 6.3천억원(-15% yoy), OP -4.1천억원(적지 yoy) 23년 3.1천억원, 25년까지 최소 3.3천억원의 주주환원 전망 김회재 대신증권
    2024-02-26 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] 한화생명, 보험손익 개선 전망
    [오늘의 증시 리포트] 한화생명, 보험손익 개선 전망
    주가는 성장의 함수 김회재 대신증권 ◇삼성전기 2024년 출발은 좋다~ 1Q24 영업이익(1729억 원)은 57%(qoq) 증가 예상, 갤럭시S24 판매호조 2Q24 MLCC 가동률 개선 및 믹스 효과로 전체 이익을 견인 2H24 AI(생성, 온디바이스)향 FC BGA 매출 증가 전망 박강호 대신증권 ◇KG모빌리티 4분기 만에 적자 4Q23 판매대수: 글로벌 -41% (YoY), 내수 -38%, 수출...
    2024-02-22 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    7조원(+2% yoy), OP 2.7천억원(+75% yoy) ARPPU 상승과 마케팅/감가비 컨트롤로 이익은 꾸준히 상승 배당과 자사주 병행으로 DPS가 상승하는 선순환 구조 형성 김회재 대신증권 ◇한샘 매출보단 이익 개선에 중점 2023년 연간 영업이익 19억원으로 흑자전환 성공, 핵심은 판관비 절감 2024년은 수익성을 유지하는 데 집중, 객단가 상승이 목표 박세라 신영증권
    2024-02-13 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 11만 원으로 34% 상향 4Q23 Review: 완연한 흑자 기조 TV 광고, 티빙, Fifth Season 모두 정상화 전망 김회재 대신증권 연구원 ◇에스엠 가이던스의 정상화 목표주가 하향 4Q OP 109억 원(-52%) 2024년 가이던스 영업이익은 기존 대비 60% 하향한 1600억 원(+39%) 이기훈 하나증권 연구원 ◇오리온 4Q23 Review: 본업은 아쉬울 게 없다 꽤...
    2024-02-08 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    지연 김회재 대신증권 연구원 ◇롯데칠성 숨고르기 4분기 영업이익 80억 원으로 시장 컨센서스 하회 전사 실적 눈높이 하향 조정 불가피 박상준 키움증권 연구원 ◇뷰노 BEP 달성과 미국 진출, 두 마리 토끼를 노리는 `24년 3분기 2023년 연간 잠정 실적 발표 제일 중요한 이벤트는 `24년 3분기에 신민수 키움증권 연구원 ◇SK텔레콤 주주환원은...
    2024-02-06 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 한국영화 정상화에 올해 영업익 2019년의 117% 달성 전망
    [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 한국영화 정상화에 올해 영업익 2019년의 117% 달성 전망
    전망 김회재 대신증권 연구원 ◇롯데쇼핑 연결 순이익 7년 만에 흑자 달성 기대 2024년 연결 매출액 20조9363억 원, 영업이익 5743억 원 전망 영업익이 컨센서스 17% 상회 전망, 백화점 부문 이익 개선 덕분으로 추정 박신애 KB증권 연구원 ◇현대글로비스 매출액과 영업익 각각 전년 대비 9.8%, 15.8% 감소해 기대치 소폭 하회 전망 운항 거리 증가에 따른 비용...
    2024-01-23 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    중장기 글로벌 배전 투자 사이클 대비 필요 유재선 하나금투 ◇CJ ENM 완연한 흑자 기조 4Q23 Preview: 완연한 흑자 기조 24년 실적 개선의 세 가지 포인트: TV광고 개선, 티빙/Fifth Season 정상화 김회재 대신증권 ◇한미반도체 본격적인 TC-Bonder 매출 인식 시작 4Q Review: 매출액 +67%, 영업이익 +533% QoQ TC-Bonder의 경쟁력은 견조할 전망 이의진 흥국증권...
    2024-01-19 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    주가는 성장의 함수 김회재 대신증권 ◇한미약품 한미사이언스-OCI 그룹 통합 OCI홀딩스 한미사이언스 최대주주 등극 OCI는 제약/바이오 진출, 한미는 상속세 해결 목표주가 440,000원, 투자의견 매수 유지 오의림 한국투자 ◇에코앤드림 NCM 전구체 공급 계약 체결, 리레이팅 가능한 시점 전기차용 하이니켈 NCM 전구체 5년 공급 계약체결 + 3.5만톤...
    2024-01-15 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    4Q23 강관 수출 차질과 스프레드 소폭 축소 예상 1Q24는 강관 판매량 증가로 이익 확대 예상 투자의견 BUY 및 목표주가 220,000원 유지 박성봉 하나증권 연구원 ◇LG유플러스 24년은 잠시 움츠렸다가 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 14,000원으로 -13% 하향 4Q24 Preview: 성장은 견조하나, 투자에 따른 비용 부담 발생 김회재 대신증권 연구원...
    2024-01-11 08:16
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