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  • 삼성전기, 中 모바일 MLCC 수요 약세 지속…목표주가 21만원 ↓ - 키움증권
    삼성전기, 中 모바일 MLCC 수요 약세 지속…목표주가 21만원 ↓ - 키움증권
    키움증권은 16일 삼성전기에 대해 중국 모바일 MLCC 수요 약세 지속으로 3분기 실적이 시장 예상치를 밑돌 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하면서도 목표주가를 기존 24만 원에서 21만 원으로 낮췄다. 김지산 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익은 3524억 원으로 시장 컨센서스(3873억 원)를 소폭 하회할 전망"이라며 "경기 둔화 국면에서...
    2022-09-16 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “한미약품, 본격 수익 2025년부터”
    [오늘의 증시 리포트] “한미약품, 본격 수익 2025년부터”
    탄탄한 이익 기초체력 상반기 최대 실적, 하반기 호실적 지속 반도체 핵심 소재 물량 점진적 증가 2022년 매출액 1,469억 원, 영업이익 200억 원 추정 황성환 신한금융투자 연구원 ◇삼화콘덴서 향후 매출처 확대로 성장 기반 마련할 듯 올해 IT제품 수요 둔화로 성장이 정체된 실적을 기록할 듯 MLCC 제품 내에서 전장용 MLCC 매출비중 확대로 향후 성장의...
    2022-09-13 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 증가하는 수주 모멘텀…목표가 3.4만원으로 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 증가하는 수주 모멘텀…목표가 3.4만원으로 상향”
    ◇삼성전기 3Q 양호, 2023년 밸류에이션 재평가 투자의견 매수 및 목표주가 25만 원 유지 카메라모듈 및 MLCC는 전장향 비중 확대, FC BGA 고부가 영역 이동 신석환 대신증권 연구원 ◇고려아연 하반기도 YoY 성장 전망 투자의견 매수 유지, 목표주가 77만 원 상향 3Q22 Preview 하반기도 YoY 성장 전망 본업 외 요인으로 주가 변동성 강화 이태환 대신증권...
    2022-09-07 08:56
  • 삼성전기, 3분기 우려 대비 양호…PC 영역서 높은 점유율 유지 - 대신증권
    삼성전기, 3분기 우려 대비 양호…PC 영역서 높은 점유율 유지 - 대신증권
    박강호 대신증권 연구원은 “3분기 실적은 우려 대비 양호할 것으로 보인다”며 “MLCC가 전방산업 부진으로 가동률 개선에 부담이나 여전히 PC 영역에서 초소형 고용량 중심으로 높은 점유율을 유지하고 있고, 애플과 삼성전자, 중국 등 글로벌 스마트폰 업체의 신모델 신규 출시로 상반기 대비 수요는 개선된 것으로 판단된다”라고 분석했다. 이어...
    2022-09-07 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 자회사 성장에 따른 기업가치 증가 입증”
    [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 자회사 성장에 따른 기업가치 증가 입증”
    2배)에 근접 리스크 요인은 국내 학령인구 감소와 베트남 제도 변경 김태현 한국IR협의회 ◇삼성전기 2023년 IT 산업 패러다임의 최대 수혜 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 2023년 기판, MLCC, 카메라모듈 등 전사업의 글로벌 경쟁력 확대 전망, 저평가 박강호 대신증권 ◇브릿지바이오테라퓨틱스 Re-rating 시점이 다가온다 하반기로...
    2022-08-25 08:00
  • [머니있슈] 삼성전기, IT산업 패러다임 최대 수혜…각 사업 점유율 1위와 격차 감소
    [머니있슈] 삼성전기, IT산업 패러다임 최대 수혜…각 사업 점유율 1위와 격차 감소
    또 그는 “MLCC의 포트폴리오 중 신성장 주체가 자동차, 산업용 중심으로 교체, 자동차 시장의 패러다임(내연기관에서 친환경 자동차로 교체) 변화 과정에서 반사이익을 예상한다”며 “전통적으로 삼성전기의 MLCC 성장 주체가 스마트폰, PC 중심에서 자동차로 전환을 가속화하고 있다”라고 분석했다. 박 연구원은 “카메라모듈도 스마트폰에서 전기자동차...
    2022-08-25 07:32
  • [한중수교 30년] '중국 딜레마' 기업, 새 전략으로 만리장성 넘는다
    [한중수교 30년] '중국 딜레마' 기업, 새 전략으로 만리장성 넘는다
    삼성전자 시안 반도체 공장, 삼성전기 톈진 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공장 등이 대표적이다. 중국 시장점유율 상위권을 점령한 현지 기업들의 스마트폰에 삼성전자의 반도체를 탑재하면서 수익성이 오히려 개선됐다. 삼성전자의 중국 매출은 2016년 32조 원에서 지난해 59조 원으로 늘었다. 중국의 한한령과 애국주의 소비에 뾰족한 대안을 찾지 못한 기업들은 중국...
    2022-08-22 18:08
  • [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    OLED, MLCC, 3D 프린터 등 전반적인 성장세 기대 하반기 호실적 기대 김재윤 한국IR협의회(리서치) 연구원 ◇엘앤씨바이오 NDR 후기: 본업 성장 지속, 기대감을 보여줘야! 2Q22실적 리뷰 및 실적 전망 2Q22 NDR 주요 이슈: 메가덤은 캐시카우, 메가카티는 미래 성장 동력 주가전망 및 Valuation 곽민정 현대차 연구원 ◇한올바이오파마 이뮤노반트 상승...
    2022-08-19 08:34
  • 삼성, 국내 첫 전기차 레이싱대회서 전장기술·부산엑스포 알린다
    삼성, 국내 첫 전기차 레이싱대회서 전장기술·부산엑스포 알린다
    삼성전기는 전기차와 자율주행 자동차의 확대로 탑재가 늘고 있는 초고용량 전장용 MLCC와 다양한 기능의 카메라모듈을 전시했다. 독자개발 유전체 등 핵심기술이 적용된 초고용량 전장용 MLCC는 자동차 내부의 가혹한 환경에서도 고성능 반도체에 에너지를 빠르고 안정적으로 공급해준다. 삼성SDI는 관람객들이 쉽게 참여할 수 있는 콘텐츠로 부스를...
    2022-08-11 14:44
  • [오늘의 증시 리포트] "SPC삼립, 하반기도 실적 기대감 유효"
    [오늘의 증시 리포트] "SPC삼립, 하반기도 실적 기대감 유효"
    흥국증권 ◇삼성물산 2분기도 컨센서스 상회 다양한 신사업 확대에 주목할 필요 미국 반도체 공장 증설 사이클 시작 기대도 유효 한병화 유진투자증권 ◇삼성전기 전장용 MLCC로 수요 우려 정면돌파 전장이 끌어주고, 패키징기판이 밀어주고 박형우 신한금융투자 ◇위메이드 하반기 흑자 전환과 신작 모멘텀 기대 부진한 2분기 실적 기록 안재민 NH투자증권
    2022-07-28 08:21
  • [종합] 삼성전기ㆍLG이노텍, 이번에도 모두 성장…3분기에 주목
    [종합] 삼성전기ㆍLG이노텍, 이번에도 모두 성장…3분기에 주목
    삼성전기는 “2분기는 스마트폰 등 IT(정보통신)용 시장의 수요 둔화로 전 분기 대비 실적이 감소했지만, 산업ㆍ전장용 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 고사양 CPU(중앙처리장치)용 등 반도체 패키지기판 매출 증가로 지난해 같은 기간보다 실적이 성장했다고 설명했다”고 밝혔다. 이어 LG이노텍은 “스마트폰용 고성능 카메라모듈의 판매 호조가 이어지고 5G 통신용...
    2022-07-27 17:49
  • [컨콜] 삼성전기 “올해 전체 MLCC 매출 중 전장 비중 두 자릿수 예상”
    삼성전기는 27일 2분기 실적 발표 후 진행된 콘퍼런스콜에서 “전기차 및 ADAS 보급 확대에 따라 전장용 시장의 빠른 성장이 예상되며 전기차에 채용되는 MLCC는 내연 기관차 대비 4배 이상 증가할 것으로 보인다”이라고 말했다. 그러면서 “이에 따라 올해 전체 MLCC 매출 중 전장용 비중은 두 자릿수를 기록할 것으로 예상된다”며 “당사는 전장용 고객 확보와...
    2022-07-27 16:19
  • 삼성전기, 2분기 영업익 3601억… 패키지 사업부 ‘선방’
    삼성전기, 2분기 영업익 3601억… 패키지 사업부 ‘선방’
    2분기는 스마트폰 등 IT용 시장의 수요 둔화로 전분기 대비 실적이 감소한 한편, 산업, 전장용 MLCC와 고사양 CPU용 등 반도체 패키지기판 매출 증가로 지난해 같은 기간보다 실적이 성장했다는 게 삼성전기 측 설명이다. 사업부문 별로는 컴포넌트 부문의 2분기 매출은 1조1401억 원으로 IT세트 수요 둔화 영향으로 인해 지난해 같은 기간보다 5%, 전 분기 대비 7...
    2022-07-27 14:31
  • [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    전장, MLCC 시장 진입 MLCC 효과는 3분기부터 김운호 IBK투자증권 ◇현대로템 안정적 실적 성장세 유지 중 중장기 성장 발판 될 방산 해외 수출 나승두 SK증권 ◇현대건설 당장의 이익보다는 성장세 본격화에 방점 성장세 확대 및 잠재부실 제거 등 본격적인 실적개선을 예고하는 2분기 고마진 주택주문의 고성장과 해외부문 반등으로 이익증가세 확대 이선일...
    2022-07-26 08:31
  • [르포] “고성능 반도체 기판에 진심”…삼성전기 부산 패키지기판 ‘전초기지’ 가다
    [르포] “고성능 반도체 기판에 진심”…삼성전기 부산 패키지기판 ‘전초기지’ 가다
    지난 1분기 삼성전기의 △컴포넌트(MLCC 및 칩인덕터) △광학통신솔루션(카메라 및 통신 모듈) △패키지솔루션(반도체 패키지 기판) 사업부는 각각 1조2293억 원, 8679억 원, 5196억 원의 매출을 기록했다. 삼성전기의 패키지솔루션 사업은 점차 성장 중이다. 패키지솔루션의 주요제품 시장 점유율은 2020년 25%에서 올 1분기에는 28%로 늘었다. 매출 비중 또한...
    2022-07-17 11:00
  • [머니있슈] 삼성전기, 미중 무역 분쟁과 비슷한 수준의 밸류에이션
    [머니있슈] 삼성전기, 미중 무역 분쟁과 비슷한 수준의 밸류에이션
    고의영·박상욱 하이투자증권 연구원은 "주가 조정이 예상보다 길어지고 있다"며 "반등의 촉매는 전사 매출의 40%, MLCC(적층세라믹콘덴서) 매출의 50%를 차지하는 중국의 개선이다"라고 말했다. 이들은 "업황 지표의 바닥은 2분기일 것으로 판단되지만, 문제는 개선의 폭"이라며 "봉쇄 조치가 완화하고 중국의 거시 지표가...
    2022-07-05 07:55
  • 삼성전기, 대내외 악재에 하이엔드 ‘FC-BGA’로 승부수
    삼성전기, 대내외 악재에 하이엔드 ‘FC-BGA’로 승부수
    업계에서는 최근 삼성전기가 광학통신솔루션 사업 부문에서 테슬라 전기차 트럭에 들어가는 카메라 모듈을 수주한 데 이어 지난해 실적을 견인했던 컴포넌트 사업 부문의 충분한 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수주 잔량 덕분에 매출 유지에 문제가 없다는 분석이다. 특히 삼성전기가 반도체 패키지 기판을 주력으로 하는 패키지솔루션 사업의 경쟁력 확대에...
    2022-06-27 16:09
  • [오늘의 증시 리포트] (6/27) “삼성SDI, 업계 최고 배터리 수익성 주목”
    [오늘의 증시 리포트] (6/27) “삼성SDI, 업계 최고 배터리 수익성 주목”
    및 MLCC는 전장향 비중 확대, FC BGA 고부가 영역 이동 박강호·신석환 대신증권 연구원 ◇삼성전자 장기 투자를 위한 저점매수 가능 2Q22 영업이익 14.3조원 전망 주가는 기존 예상보다 부진할 2H22 업황을 이미 반영 중 CY23 업황은 우려보다는 양호할 듯 송명섭 하이투자증권 연구원 ◇삼성SDI 업계 최고 배터리 수익성 주목 김지산 키움증권 연구원...
    2022-06-27 08:19
  • [머니있슈] 주가 하락 과도…“카메라모듈·MLCC 전장향 비중 확대”
    [머니있슈] 주가 하락 과도…“카메라모듈·MLCC 전장향 비중 확대”
    대신증권은 27일 삼성전기에 대해 최근 주가 하락은 MLCC의 믹스효과, FC BGA의 매출 증가, 카메라모듈의 전장향 확대 등을 고려하면 과도한 것으로 판단한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 25만 원을 유지했다. 박강호·신석환 대신증권 연구원은 “인플레이션 상승 및 경기둔화 전망으로 주요 IT 기기 수요 약화의 가능성이 존재하나 삼성전기의 포트폴리오 변화...
    2022-06-27 08:11
  • 삼성전기, 국내 전장 고객 초청 ‘전장 MLCC 테크데이’ 개최
    삼성전기, 국내 전장 고객 초청 ‘전장 MLCC 테크데이’ 개최
    국내 완성차 및 부품사 100여 명 참여오프라인 고객 초청행사로 소통 마케팅전장 MLCC 기술력 및 맞춤 솔루션 소개 삼성전기가 전장 MLCC(적층세라믹커패시터)의 △고용량 △고전압 △고신뢰성(휨강도ㆍ고온) 기술력을 바탕으로 국내 전장 고객들과 전략적 파트너십을 강화한다. 삼성전기는 23일부터 이틀간 부산사업장에서 국내 전장 고객사를 대상으로...
    2022-06-23 08:37
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