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  • LG화학, LG엔솔 상장으로 변동성 커져... 목표가 8% 하향 조정 -한국투자증권
    LG화학, LG엔솔 상장으로 변동성 커져... 목표가 8% 하향 조정 -한국투자증권
    최 연구원은 “석유화학 가치를 최소한으로 잡더라도 배터리와 첨단소재 부문의 재평가가 더 큰 기회라는 점에 변함이 없다”라며 “이제 구주매출 2조5000억 원은 물론 연간 5조 원대 EBITDA를 바탕으로 배터리 소재 투자와 M&A(인수ㆍ합병)에 집중할 수 있게 된다”라고 설명했다. 그는 “향후 양극재, 분리막을 넘어 첨단소재의 모멘텀은 다각화될 전망”...
    2022-01-19 07:58
  • 홍콩 사모펀드, 한국·일본 버거킹 매각 결정…코로나19 특수에 적기로 판단
    홍콩 사모펀드, 한국·일본 버거킹 매각 결정…코로나19 특수에 적기로 판단
    한국 사업부의 지난해 매출액은 약 6800억 원, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 800억 원대 안팎으로 추정된다. 일본 사업부는 EBITDA가 적자를 지속하다 지난해 흑자 전환한 것으로 알려졌다. 인수 대상으로는 다른 사모펀드, 프랜차이즈 운영 경험이 있는 대기업 등이 거론되고 있다. 매각액은 경합이 붙을 경우, 최대 1000억 엔(약 1조 원)까지 뛸...
    2022-01-18 15:46
  • [특징주] KCC, 계열사 KCC글라스 가치 부각 ‘상승세’
    [특징주] KCC, 계열사 KCC글라스 가치 부각 ‘상승세’
    42달러까지 상승해 당분간 건축용 원판유리 평균판매가격(ASP) 상승 압력은 지속될 전망"이라고 말했다. 강 연구원은 "국내 판유리 점유율 2위 기업인 한국유리공업이 LX인터내셔널로부터 기업가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 10배 수준에 인수를 제안 받은 점은 양호한 업황을 보여주는 예"라고 덧붙였다.
    2022-01-17 10:19
  • 롯데관광개발, 제주 드림타워 복합리조트 12월 매출 200억 돌파
    롯데관광개발, 제주 드림타워 복합리조트 12월 매출 200억 돌파
    이에 힘입어 14억8000만 원에 이르는 상각전 영업이익(EBITDA 기준)을 기록하면서 지난해 6월 개장 이후 첫 흑자 전환에 성공했다. 드림타워 카지노의 로렌스 티오(Lawrence Teo) 최고운영책임자(COO)는 “세계적 관광지에국제적 수준의 최신 게임 시설과 호텔 부대 시설을 갖춘 복합리조트라는 입소문을 타고 VIP 고객들의 방문이 꾸준히 늘어나는 추세"라며 “위드...
    2022-01-06 11:09
  • "SK, 소재ㆍ바이오 부문 재평가 필요" - 유안타증권
    "SK, 소재ㆍ바이오 부문 재평가 필요" - 유안타증권
    2차전지 소재 업체 대비 밀리지 않을 정도의 생산량을 확보하게 된다"고 했다. 이어 "바이오 사업 핵심의 SK팜테코"라며 "이 회사는 코로나 경구용 치료제 API 생산 등 성과를 올리고 있으며 "2022년 매출액과 EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익)는 각각 1조 원, 2000억 원을 상회할 것으로 전망된다"고 분석했다.
    2021-12-31 08:46
  • “테슬라 주식 살까 말까”...내년 미국 증시 전망은
    “테슬라 주식 살까 말까”...내년 미국 증시 전망은
    그는 테슬라가 전기차 시장을 주도하는 건 맞지만, 현 주가가 주당 매출액 대비 22배, EBITDA 대비 180배라는 점을 거론하며 “해당 기준들이 너무 높아 안전한 마진을 구할 수 없다”고 설명했다. 밀러타박의 매트 말리 애널리스트는 기술적인 측면에서도 위험하다고 지적했다. 그는 “도이체방크의 펀더멘털 전망이 맞다고 하더라도 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축...
    2021-12-10 14:52
  • 녹십자, 목표주가 30만원으로 하향…낮아지는 CMO 기대감 - 대신증권
    녹십자, 목표주가 30만원으로 하향…낮아지는 CMO 기대감 - 대신증권
    대신증권은 "CMO 계약 불확실성으로 인한 사업가치 조정, 연결 종속회사 녹십자엠에스 진단키트 공급계약 해지에 따른 4분기 연결 영업이익 추정치 하향, 상위 제약사 평균 EV/EBITDA(기업가치 대비 상각 전 영업이익) 타겟 밸류에이션 변동(20배→17배)에 따라 목표주가 기존 대비 32% 하향조정했다"고 밝혔다. 그러면서 "다만, 4분기 독감백신...
    2021-12-10 07:54
  • 동국제강, 한기평 신용등급도 한단계 상향
    동국제강, 한기평 신용등급도 한단계 상향
    한기평은 수익성 개선의 근거로 동국제강의 연결기준 EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 이익)마진이 2020년 3분기 누적 기준 10.5%에서 2021년 3분기 15%로 상승해 영업현금창출력이 높아졌다고 분석했다. 아울러 차입금 지속 감소의 근거로 2018년말 연결기준 2.3조원이던 순차입금 규모가 2020년말 이후 1조8000억 원으로 감소하고, 부채비율이 180%에서 154...
    2021-11-29 10:47
  • 휴메딕스, 3Q 매출 18% 늘고 영업익 12% 줄어
    휴메딕스, 3Q 매출 18% 늘고 영업익 12% 줄어
    감가상각비, 제세금 등 29억원의 비용을 제외한 EBITDA(상각전영업이익) 기준으로는 55억원의 영업이익을 달성했다. 휴메딕스 3분기는 에스테틱과 점안제 사업이 전체 매출 신장을 견인했다. 국내외 경기 회복세에 힘입어 영업마케팅 활동이 재개되면서 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)와 보툴리눔 톡신(리즈톡스) 등 에스테틱 사업에서 매출 상승이 두드러졌고...
    2021-11-15 14:27
  • [오늘의 증시 리포트] (11/15)
    [오늘의 증시 리포트] (11/15)
    1% yoy)을 기록하였다는 것 ◇대한항공 3Q21 연결 영업이익 4202억 원 기록 4Q21 연결 영업이익 4989억 원 예상 ◇롯데관광개발 1년간 기다린 타워2 오픈 3Q Review: 영업적자 296억 원 4Q 예상 영업적자는 -170억 원 내외로 EBITDA 기준 BEP ◇대한항공 3Q21 분기 최고 화물 실적으로 어닝서프라이즈 기록 4분기에도 화물 호황 기조 지속될 전망...
    2021-11-15 08:04
  • 크래프톤, 언노운 월즈 인수로 글로벌 IP홀더 도약-메리츠증권
    크래프톤, 언노운 월즈 인수로 글로벌 IP홀더 도약-메리츠증권
    김 연구원은 "현재 지불되는 인수 금액 약 5억 달러는 올해 예상 EBITDA 대비 약 10~15배의 EV/EBITDA multiple을 부여한 것으로 추정되며 2025년까지 언노운 월즈가 준비하는 신작 2개 게임이 일정 성과 도달 시 2억5000억 달러가 추가 지불된다"고 분석했다. 그는 "언노운 월즈는 2001년 미국에서 찰리 클리블랜드와 맥스 맥과이어가 설립한...
    2021-11-01 08:01
  • [컨콜] SK이노베이션 "배터리 사업, 내년 손익분기점 달성 목표"
    SK이노베이션은 29일 '2021년 3분기 실적 콘퍼런스콜'에서 배터리 사업 실적에 대해 "올해 전체 EBITDA 플러스 전환은 어려움이 있을 것으로 예상한다"면서도 "4분기에는 분기 단위로 EBITDA 플러스 실현이 가능할 것"이라고 말했다. 이어 "내년도 영업이익은 기존에 제시했던 가이던스를 유지한다"며 "내년 영업이익...
    2021-10-29 11:08
  • 카카오페이 "하나로 다 되는 전 국민의 생활 금융 플랫폼 될 것"
    카카오페이 "하나로 다 되는 전 국민의 생활 금융 플랫폼 될 것"
    빠르게 성장하고 있는 금융 서비스의 매출 비중 증가 영향으로 기업의 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출능력을 보여주는 지표인 EBITDA(이자·세금·감가상각비·무형자산상각비 차감 전 영업이익)는 82억 원을 달성했다. 2019년 2%에 불과했던 금융 서비스 분야의 매출 비중을 올해 상반기에는 32%까지 끌어올렸다. 앞으로도 매출 구조를 점진적으로 다변화해...
    2021-10-25 10:52
  • 대우건설, 좋은 실적에도 아쉬운 매각 이슈 ‘목표가↓’ - NH투자증권
    대우건설, 좋은 실적에도 아쉬운 매각 이슈 ‘목표가↓’ - NH투자증권
    이민재 NH투자증권 연구원은 “목표주가를 하향 조정한 이유는 중흥건설의 인수 결정으로 산업은행의 대우건설 매각 관련 이슈가 종결돼 건설부문에 적용한 EV/EBITDA를 3.5배(기존 4.0배)로 낮췄기 때문이다”고 설명했다. 그는 이어 “그럼에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 △2019년 시작된 주택부문 분양 확대로 인한 매출 성장이 본격화되고 △중장기적으로...
    2021-10-14 08:05
  • 삼정KPMG, “고객 경험은 금융사 비즈니스 핵심 과제”
    삼정KPMG, “고객 경험은 금융사 비즈니스 핵심 과제”
    KPMG 글로벌이 조사한 1400개 금융?비금융 글로벌 기업 중 고객 경험에 대해 우수한 평가를 받은 상위 50개 기업이 좋지 않은 평가를 받은 하위 50개 기업보다 매출은 약 54%, 세전영업이익(EBITDA)은 무려 202% 가량 더 높은 것으로 나타났다. 보고서는 “고객이 기업과 겪는 모든 상호작용의 결과가 기업 브랜드 및 서비스에 대한 정서·선호도에 영향을 미치게 된다”며...
    2021-10-07 10:11
  • SK, 첨단소재 투자 스토리 '긍정적'
    SK, 첨단소재 투자 스토리 '긍정적'
    SK는 2021년 기준 매출 3조3000억 원, EBITDA 1조2000억 원인 첨단소재 부문을 2025년까지 매출 8조8000억 원, EBITDA 3조4000억 원의 사업 부문으로 육성한다는 계획"이라고 설명했다. 양 연구원은 "2021부터 2025년까지 성장하는 EBITDA 2조2000억 원 중에서는 반도체소재 기존사업(SK머티리얼즈 포함)과 배터리 음극재, 양극재 사업의 비중이 각각 7000억...
    2021-09-16 09:00
  • 오늘의 증시 리포트(9/16)
    오늘의 증시 리포트(9/16)
    12MF EV/EBITDA 6.7배 적용했으며, 22E EV/EBITDA 5.7배에 해당하는 수준 9월부터 상업생산을 시작한 베트남 PP/DH 설비의 점진적인 가동률 상승에 더해, 전방 수요 증가에 따른 국내 NF3 증설(+2000톤, 4Q22E 양산 목표)까지 더해지며 2023년까지 실적 우상향 기조 이어질 것으로 전망 화학 커버리지 종목 내 Top-pick 유지 ◇삼성전자 – 김동원 KB증권 비메모리 실적 개선...
    2021-09-16 08:25
  • 外人, 11거래일 연속 포스코 순매수...시총 3.4兆 증가
    外人, 11거래일 연속 포스코 순매수...시총 3.4兆 증가
    나이스신용평가는 지닌달 31일 포스코에 대해 △철강재 수급부담 완화 및 전방산업 수요 회복 등 우호적인 산업환경 △수급환경 개선을 바탕으로 판매가격 인상이 원활하게 이루어지는 등 지속적인 이익 개선세 전망 △과거 대비 확대된 상각 전 영업이익(EBITDA) 수준 고려 시 자금소요 및 사업환경 변동에 원활하게 대응 가능할 전망 등을 이유로 장기신용등급...
    2021-09-13 13:33
  • “국내 콘텐츠 수익배분 비율 낮아…규제된 자율거래 시스템 도입해야”
    “국내 콘텐츠 수익배분 비율 낮아…규제된 자율거래 시스템 도입해야”
    지난해 기준 국내 PP의 사업수익성(EBITDA 마진율)은 9.00% 수준이었다. 미국 등 미디어 산업이 발전한 해외 국가들과 비교 시 현저히 낮았다. 반면 국내 IPTV 사업자들의 EBITDA 마진율은 20.19%로 PP보다 두 배 이상 높았다. 플랫폼-PP 사업자 간 콘텐츠 거래 수익 배분 비율도 국내가 해외에 비교해 저조했다. 국내 IPTV 3사가 지상파를 포함한 실시간 채널 전체에 지급한...
    2021-09-08 17:51
  • 고수익의 유혹...CLO 발행 규모 사상 최고치
    고수익의 유혹...CLO 발행 규모 사상 최고치
    올해 2분기 ‘S&P/LTSA 레버리지론 지수’에 속한 상장사들의 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 전년 동기 대비 21% 증가한 것으로 나타났다. 조 린치 누버거버먼 투기등급 회사채 책임자는 “미국 경제성장이 정점을 찍은 것 아니냐는 관측에도 기업 펀더멘털이 개선되고 있다는 점이 CLO 수요를 견인할 것”이라고...
    2021-09-01 15:10
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