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  • 피플바이오, '치매 진단 제품'의 보험 급여 적용 모멘텀 주목 - 키움증권
    피플바이오, '치매 진단 제품'의 보험 급여 적용 모멘텀 주목 - 키움증권
    9일 허혜민 키움증권 연구원은 “피플바이오의 단기 급등으로 인한 밸류에이션 부담 존재하지만, 2021~2022년 손익 분기점(BEP) 달성, 파킨슨 진단 제품 출시, 국내 보험 급여 적용 등의 모멘텀을 보유하고 있다”고 말했다. 피플바이오의 주요 사업인 혈액 기반 알츠하이머병 조기 진단제품은 경쟁력 있는 가격과 편리하다는 장점이 있다. 허 연구원은 “통상...
    2020-12-09 09:10
  • [개장전] 증권사 추천주(12/9)
    기대 허혜민 키움증권 엔씨소프트 ‘블레이드앤소울2’ 국내런칭과 ‘리니지2M’ 대만서비스 중국 진출에 대한 기대도 수면위로 부상 중 황승택 하나금투 이노션 광고업종 2021년 상반기 탑픽 2021년. 현대, 기아, 제네시스, 아이오닉 4개 브랜드 마케팅 강화 김회재 대신증권 자이에스앤디 본격적인 외형성장 구간 진입 주택개발사업, 외형에 이어...
    2020-12-09 08:14
  • 키움증권 "나이벡, 플랫폼과 신약가치 재평가 지속 면에서 긍정적"
    키움증권 "나이벡, 플랫폼과 신약가치 재평가 지속 면에서 긍정적"
    허혜민 키움증권 연구원은 "인트랙트가 글로벌 제약사인 애브비, 얀센, 머크 등과 경구 제형 등과 관련된 공동연구를 통해서 기술 검증 노하우를 보유하고 있어, 동사의 품목 또한 검증을 거칠 예정"이라며 "현재 모든 권리는 나이벡이 보유 하고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 "검증되면 인트랙트 뿐만 아니라 다국적제약사와도 기술 계약이...
    2020-12-03 09:02
  • 대웅제약, 내달 ITC 최종 결론 이후 접근 권고-키움증권
    대웅제약, 내달 ITC 최종 결론 이후 접근 권고-키움증권
    허혜민 연구원은 "3분기 전문의약품(ETC) 매출액은 자제 체품 성장에 힘입어 전년 동기 대비 10% 증가한 1938억 원을 기록했다"며 "소송 비용도 1분기 137억 원을 정점으로 2분기 98억 원, 3분기 45억 원으로 점차 감소하고 있다"고 분석했다. 허 연구원은 "국제무역위원회(ITC)의 최종판결 일정이 12/16일로 연기됐으며, 최종 결론에서...
    2020-11-26 08:50
  • 티움바이오, 전임상 물질 다수의 임상 단계 진입 예상-키움증권
    티움바이오, 전임상 물질 다수의 임상 단계 진입 예상-키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 “티움바이오의 면역항암제 TU2218(TGF-b)는 2021년 미국 임상 1상 진입을 목표로 하고 있다”며 “TU2218은 TGF-B 저해하는 동시에 신생혈관 생성도 저해하는 특징이 있다”고 말했다. 이어 “경쟁 약물 Galunisertib 대비 저용량에서 ALK5에 대한 높은 선택성을 보유하고 있어 부작용이 적을 것”이라며 “내년 임상 진입이기...
    2020-11-06 08:48
  • [개장전] 증권사 추천주(11/6)
    향후 기술 이전 기대감은 자궁내막증과 NASH 다수 파이프라인 임상 진척 중 허혜민 키움증권 테스나3분기 실적이 어떻든 간에 코로나19 발발 이후 모바일 수요 부진에 3분기 실적 부진삼성전자향 OSAT 파트너사의 위상 강화는 변함없는 사실 2021년 삼성전자향 테스트 기업 중 CIS와 AP 1위 유지 전망김경민 하나금투 BGF리테일3분기 리뷰 : 기대치 못했던...
    2020-11-06 07:57
  • [개장전] 증권사 추천주(10/29)
    유지 허혜민 키움증권 나스미디어 디지털 광고섹터 內 가치주 3Q20 Review 잠재성장 모멘텀이 존재하는 가치주 박성호 유안타증권 서울반도체 LED시장 변화의 최대 수혜 LG 이노텍, 전일 (10/28) LED 사업을 영업정지한다고 공시 코로나 19 영향으로 2020년 언택트 환경이 확대되면서 202년 3분기에 TV, 모니터 , 태블릿 등 IT 기기 수요 증가가 높았음...
    2020-10-29 07:37
  • [개장전] 증권사 추천주(10/20)
    전망 허혜민 키움증권 셀트리온 대체로 부합 예상. 연내 코로나 치료제 기대 3분기 컨센서스 대체로 부합 허혜민 키움증권 LS전선아시아 신재생 에너지, 추가 엔진을 달다 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 10,000원을 신규로 제시 베트남 및 미얀마에 생산법인 보유, 아시아 지역에서 경쟁력을 보유한 기업 박강호 대신증권 GS건설 주택의...
    2020-10-20 07:52
  • GC녹십자ㆍSK바이오사이언스, ‘독감백신’ 덕에 3분기 실적 '활짝'
    GC녹십자ㆍSK바이오사이언스, ‘독감백신’ 덕에 3분기 실적 '활짝'
    허혜민 키움증권 애널리스트는 “GC녹십자의 올해 3분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 4244억 원, 영업이익은 47% 성장한 539억 원으로 기대된다”라며 “작년 연간 영업이익이 403억 원이었는데 올해 3분기 영업이익만으로 지난해 연간 영업이익보다 높은 실적을 낼 전망”이라고 내다봤다. 여기에다 GC녹십자는 국내 독감백신 공급량뿐 아니라 3분기와 4분기에...
    2020-10-14 18:00
  • [특징주] SK바이오팜, 일본에 세노바메이트 기술이전 '급등'
    계약금은 545억 원, 총 마일스톤 5781억 원 규모다. 이날 허혜민 키움증권 연구원은 "세노바메이트 한국, 중국, 일본 3상 진행 중으로 임상 종료는 2024년, 일본 지역 판매는 2025년으로 예상된다"며 "오노와 계약을 기반으로 우호적 관계를 쌓아간다면, 향후 추가적인 기술 거래 등이 기대된다"고 내다봤다.
    2020-10-14 09:16
  • SK바이오팜, 5800억 규모의 기술이전 계약…추가 기술거래 기대 - 키움증권
    SK바이오팜, 5800억 규모의 기술이전 계약…추가 기술거래 기대 - 키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 "세노바메이트 한국, 중국, 일본 3상 진행 중으로 임상 종료는 2024년, 일본 지역 판매는 2025년으로 예상되고 있다"면서 "일본 뇌전증 1위 치료제로 알려진 케프라의 일본 특허만료는 2020년, 빔팻은 2024년임을 감안하면 세노바메이트는 케프라와 빔팻의 특허만료 이후 출시하는 오노의 전략 제품이 될 것"이라고...
    2020-10-14 09:06
  • 종근당, 3분기 실적 큰 폭 상향 전망 ‘목표가↑’-키움증권
    종근당, 3분기 실적 큰 폭 상향 전망 ‘목표가↑’-키움증권
    허혜민 키움증권 연구원은 “위식도역류질환치료제 케이켑, 이상지질혈증 복합제 아토젯, 당뇨병치료제 자누비아 등의 도입신약 성장이 지속될 것”이라며 “9월부터 독감백신 접종이 본격 시작되면서 폐렴 백신 프리베나가 259억 원(+339%)으로 예상(140억 원)보다 높은 매출이 전망돼 성장에 기여할 것”이라고 전망했다. 또한 허 연구원은 “언택트로 인한...
    2020-10-12 08:30
  • 동아쏘시오홀딩스, 자회사 용마로지스 코로나 백신 물류 수혜 기대-키움증권
    동아쏘시오홀딩스, 자회사 용마로지스 코로나 백신 물류 수혜 기대-키움증권
    키움증권 허혜민 연구원은 “용마로지스는 동아쏘시오홀딩스의 100% 자회사로 의약품·화장품 전문 물류회사 부문 국내 1위”라면서 “최근 콜드체인(저온 유통체계)을 구축해 타 물류회사에 비해 영업이익률(4~5%대)이 높은 편”이라고 말했다. 이어 “화이자나 모더나가 개발 중인 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신은 극저온(모너나 -20℃, 화이자 -70...
    2020-09-21 08:47
  • SK하이닉스, 삼성바이오로직스에 시총 2위 자리 내줘
    SK하이닉스, 삼성바이오로직스에 시총 2위 자리 내줘
    시가총액은 54조2553억 원을 기록하면서 SK하이닉스를 제치고 시가총액 2위로 올라섰다. 허혜민 키움증권 연구원은 “삼성바이오로직스의 3분기 실적은 2분기보다 둔화될 것으로 예상되고, 큰 모멘텀이 소멸된 점은 아쉬우나 예상되는 악재가 없으며 연내 10만평 부지를 매입한 사실이 지속 성장의 신호가 될 것으로 보인다”고 말했다.
    2020-08-20 09:44
  • [특징주] 한미약품, 1조 원대 기술수출 소식에 상한가
    키움증권 허혜민 연구원은 “이번 머크에는 비알코올성지방간염(NASH)으로 적응증을 변경해 기술 수출했으며 2상 진행이 예정돼있다”며 “얀센과의 계약 당시보다 계약금 규모가 작지만, 반환 품목이었기 때문에 계약금 규모에 의미를 두기보다는 파트너사를 새로 찾아 기사회생했다는 데에 의미가 있어 보인다”고 평가했다. 허 연구원은 “머크는...
    2020-08-05 09:09
  • 한미약품, 머크 기술 수출 외 다수 R&D 모멘텀 ‘목표가↑’-키움
    한미약품, 머크 기술 수출 외 다수 R&D 모멘텀 ‘목표가↑’-키움
    키움증권 허혜민 연구원은 “이번 머크에는 비알코올성지방간염(NASH)으로 적응증을 변경해 기술 수출했으며 2상 진행이 예정돼있다”며 “얀센과의 계약 당시보다 계약금 규모가 작지만, 반환 품목이었기 때문에 계약금 규모에 의미를 두기보다는 파트너사를 새로 찾아 기사회생했다는 데에 의미가 있어 보인다”고 평가했다. 허 연구원은 “머크는 항암제...
    2020-08-05 07:29
  • [개장전] 증권사 추천주(07/30)
    상향키움증권 허혜민 롯데정밀화학해소되고 있는 저평가투자의견 매수 유지, 목표주가 53,000원으로 10% 상향2Q20 영업이익 339억원(-34% QoQ)으로 컨센서스(354억원) 부합대신증권 한상원 삼성전기MLCC 본격 개선에 초점2분기 시장 예상치 부합, MLCC 언택트 수요 호조3분기 MLCC 본격 개선키움증권 김지산 서울반도체마침내 LED도 돌아서다2분기 깜짝...
    2020-07-30 08:12
  • 동아에스티, 2분기 양호한 실적 달성 ‘목표가↑’-키움증권
    동아에스티, 2분기 양호한 실적 달성 ‘목표가↑’-키움증권
    키움증권 허혜민 연구원은 “동아에스티의 영업이익은 컨센서스인 -136억 원 대비 양호한 실적을 기록했다”며 “반기 기준 원가율이 전년 동 반기 대비 2%포인트 증가했으나 지난해 상반기 일회성 기술이전 마일스톤과 GSK 사업종료 정산금액, 계약금 분할 인식 등이 올해 없었기 때문에 제품 믹스 자체는 고마진 제품이 지속 고성장하며 개선되고 있다”고...
    2020-07-30 07:59
  • [개장전] 증권사 추천주(07/24)
    조정시 매수 추천KTB 배송이 나이벡세포 투과 플랫폼 기업 나이벡을 아십니까?약물 전달 플랫폼, 빅파마와 2건의 MTA 체결뇌 질환 분야 플랫폼 확장 기대 및 신약 임상 진척 동종기업 대비 현저한 저평가키움증권 허혜민 LG디스플레이점진적 회복의 방향성2Q20P: 부진한 손익 불구, 매출 성장과 사업가시성 회복에 위안소비추이와 생산 정상화는...
    2020-07-24 08:30
  • 종근당, 올해 영업익 1000억 돌파 예상 ‘목표가↑’-키움
    종근당, 올해 영업익 1000억 돌파 예상 ‘목표가↑’-키움
    키움증권 허혜민 연구원은 “기존제품 성장과 도입 신약 고성장이 예상되며, 코로나19로 인한 효율적인 영업활동 등이 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳐 2020년 매출액 1조3730억 원, 영업이익 1142억 원이 전망된다”고 말했다. 허 연구원은 “2분기의 경우 매출액 3289억 원, 영업이익 310억 원으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 12%, 67% 웃돌...
    2020-07-09 07:48
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