이동헌 신한투자증권 연구원은 “주요 매출인식 사업인 방산 부문의 종료로 인한 일시적인 매출 감소 영향”이라며 “ICT 부문은 모가진 계열사 사업의 사업기간 연장에 따른 매출 감소와 고정비 부담 영향”이라고 설명했다.
한올바이오파마는 3분기 영업이익이 6억 원을 기록, 시장 기대치보다 88.99% 낮았다. 신약 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자로...
두 번째 산업전망 세션에서는 박유악 키움증권 연구위원(반도체), 김준성 메리츠증권 수석연구원(자동차 및 자동차부품), 박성봉 하나증권 연구원(철강), 윤재성 하나증권 연구원(석유화학‧석유제품), 이동헌 신한투자증권 연구위원(조선‧기계) 등 업종별 전문가들의 발표가 이어진다.
이번 세미나는 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드룸에서 개최되며...
하향
이동헌 신한투자증권 연구원
◇신세계 인터내셔널
굳건한 럭셔리 소비
고가 패션 브랜드 소비 강세로 3분기 컨센서스 부합 전망
환율 영향 제한적, 화장품은 외형 성장 중
시장 불안 시 대안 가능해 업종 내 선호 관점 유지
박현진 신한투자증권 연구원
◇대웅제약
3Q22 Preview: 컨센서스 소폭 하회는 추진력을 얻기 위함이다
3Q22 Preview...
이동헌 신한투자증권 연구원은 “방산사업 집중을 위해 한화파워시스템을 계열사로 매각했고, 한화정밀기계도 매각예정”이라며 “11월 말 한화 방산사업부를 가져오고 자회사 한화디펜스를 합병하게 된다. 한화테크윈도 매각 대상이다”라고 설명했다.
이 연구원은 “대우조선해양의 민수사업을 포함한 전체 인수를 밝히며 방산사업 집중화 기대가 줄어들었다”며...
악재는 혼자 오지 않는다
3분기 프리뷰
높은 세트 재고 수준에 따라 수주 회복 지연
목표주가 1만7000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
장정훈 삼성증권 연구원
◇현대미포조선
구조적 흑자 구간 진입 예상
3Q22 Preview 구조적 흑자 구간 진입 예상
남아있는 P/C선 수주 모멘텀
매수 투자의견, 목표주가 14만원 유지
이동헌 신한투자증권 연구원
유지
이동헌 신한투자증권 연구위원
◇삼성전자
낮아진 눈높이에 부합
3Q22 영업이익 10.8조원(-23.4% QoQ) 기록
IT 수요 하락 속도 역대급 → 공급 축소 강도도 역대급일 전망
시선을 수요가 아닌 공급으로. 공급 축소는 메모리 고유 변수
최도연 신한투자증권 연구위원
◇LG전자
리스크 대비 리턴이 큰 영역
극명하게 갈린 B2B와 B2C의 방향...
이동헌 신한금융투자 연구원은 “2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.7% 증가한 1조2000억 원, 영업손실은 995억 원으로 적자를 지속했다”며 “매출이 기대보다 낮았지만 2분기 원ㆍ달러 환율이 전 분기 대비 7.1% 상승하며 손실을 축소했다”고 설명했다.
이 연구원은 “러시아 관련 수주 잔량은 총 12척이며, 이중 문제가 된 선박은 Arc7의 3척이다. 현재 2척이 계약...
다만, 법무부가 수사 범위를 확대한다 할지라도 과거의 검찰로 돌려놓기는 어려울 것이라는 관측도 있다. 검찰 출신 이동헌 변호사는 “이렇게 개정안을 만든다고 할지라도 검찰청법이 우위에 있다. 이전만큼 되돌릴 수 없고, 축소된 수사범위에서 조금 더 늘리는 정도밖에 안될 것”이라고 말했다.
같은 부문에 개인 맞춤형 인공지능 수면 비서를 개발한 슬립테크 스타트업 ‘에이슬립’’의 홍준기·이동헌 공동대표도 이름을 올렸다. 에이슬립은 스마트폰 음성을 분석해 확보한 수면 데이터를 통해 이용자의 더 나은 수면을 돕는 기술로 지난 CES 2022의 ‘디지털헬스케어&웰니스’에 참여한 바 있다.
인공지능 기반의 스타트업도 대거 이름을 올렸다. △AI...
이동헌 대신증권 연구원은 "올해 연간 수출 비중은 17.4%, 수출 증가로 연간 영업이익률(OPM)을 8%로 추정한다"라고 밝혔다.
이어 "UAE를 시작으로 수출 확대 국면에서 러-우 전쟁 영향까지 반영됐다"며 "한정된 국내 시장에 비해 수출로 중장기 매출액 상단이 열렸다"라고 평가했다.
이 연구원은 "풍부한...
전망
◇한국항공우주 – 이동헌 대신증권
Again 2015, 고등훈련기 시장 성장
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 5만 원으로 상향
Corporate Day 주요 발언, 주요 Q&A
Comment, Again 2015, 고등훈련기 시장 성장
◇네오이뮨텍 – 박재경 하나금융투자
바뀐 건 없다. 올해 확인할 데이터가 중요
Peer 기업 Nektar Therapeutics 임상 3상 실패
새삼스럽지는 않은...
이동헌 대신증권 연구원은 “현 상황으로 인해 전 세계가 국방 대비 태세에 대한 중요성을 인지하게 됐다”며 “국방력 증대가 트렌드화 돼 이에 대한 수혜를 받을 것”이라고 전망했다. 우리나라의 특수성으로 해외 주요 무기와 수출 경쟁에서도 유리하다는 관측이 나왔다. 이 연구원은 “우리나라는 정치·외교적으로 중립국이라는 특성이 강점”이라며 “미국...
본격화
이동헌 대신증권 연구원
◇효성중공업
풀려가는 숙제들
Corporate Day 주요 발언
주요 Q&A
Comment, 풀려가는 숙제들
이동헌 대신증권 연구원
◇두산밥캣
안전한 북미시장
Corporate Day 주요 발언
주요 Q&A
Comment, 안전한 북미시장
이동헌 대신증권 연구원
◇롯데칠성
P와 Q 동시 상승 기대
음료와 주류 부문 모두 실적 성장 흐름 이어질...
세계관
이동헌 대신증권 연구원
◇KT
스태그플레이션 상황에선 KT 가치가 더욱 빛날 것
매수/TP 45,000원 유지, 현 경제 상황에선 이상적인 투자처
대표적인 자산주, 인플레이션 발생 시 실질 PBR 크게 하락할 듯
비용증가 인플레이션 영향 없음, 지배구조개편도 큰 변수
김홍식 하나금융투자 연구원
◇LIG넥스원
최소 5년은 실적 성장
2021년 매출액...
2조원, 영업이익 313억원
체크 포인트: 1) 공공, 민간 클라우드 사업부문 강화
2) 금 거래소 성장 지속
임상국 KB증권 연구원
◇DL이엔씨
수주가 늘어난다
투자의견 매수(BUY), 목표주가 190,000원 유지
성장과 함께 할인이 줄어갈 것
이동헌 대신증권 연구원
◇래몽레인
가장 저평가된 드라마 제작사, 사상 최대 영업이익의 해가 시작된다!
투자의견 ‘BUY’...
팔방미인
이동헌 대신증권
◇삼성전기
혼돈 속에서도 건재
주가의 가볍고 낮음에 놀랍다
권성률 DB금융투자
◇슈피겐코리아
이익률이 문제
신규 성장동력과 주주 친화 정책 필요
투자의견 중립
이건재 IBK투자증권
◇와이솔
하반기부터 체질 개선 기대
고성능 필터 출하 시작, IC 내재화
이창민 KB증권
◇SKC
올해 역시 견고한 이익 체력 증명
‘동박’은...
이동헌 대신증권 연구원은 “노드스트림2의 연간 운송 천연가스는 55bcm이고 LNG선 한척의 평균 선적량은 15만cbm, 국내 조선사들의 주력 LNG선 모델은 17만4000cbm”이라며 “선박 한척이 한해 동안 운반하는 천연가스는 약 0.8bcm으로 노드스트림2의 운송량을 대체하려면 70척 내외의 LNG선이 필요하다”고 전했다.
당장 대체 가능한 LNG선 물량이 한해 글로벌...