[오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”

◇HD현대인프라코어

2Q24 Review: 시장예상치 하회

전 시장 건설기계 실적 부진, 엔진이 일부 만회

안유동 교보증권

◇오픈엣지테크놀로지

중장기 포트폴리오 확대 기대

동사는 지난 7월 22일 제3자 배정 유상증자를 공시

2H24 예상되는 복수의 대규모 라이선스 계약을 통한 현금 유입으로

별도 투자유치는 필요치 않지만, 이번 3자 배정 유증을 통해

AI 반도체 시장의 고성능 ASIC 반도체 개발에 선제적으로 대응하기 위한 목적

곽민정 현대차

◇롯데정밀화학

바이오디젤 시장 변화, ECH/가성소다/암모니아까지

최근 Glycerin 가격 점진적 반등 추세. ECH 시황 저점 지나고 있는 것으로 전망.

가성소다 가격 역시 점진적 반등 추세

2Q24 실적은 그린소재 사업 실적 개선, 가성소다 가격 상승 등으로 전분기 대비 개선

EV/EBITDA Multiple 2.5x, P/B 0.5x, 6000억 원 이상의 순현금과 보유지분가치 등

화학업종 중 가장 저평가된 종목. 저점 매수 적절한 시점으로 판단

강동진 현대차

◇KT

불안할 때는 역시 KT

안정적 실적 성장과 높은 주주환원정책

기대치를 충족하는 2분기 실적 전망

안재민 NH투자

◇넷마블

나혼렙 흥행으로 영업이익 정상화

나혼렙 흥행으로 영업이익 확대

일곱 개의 대죄 키우기, 하반기 기대작

체질 개선 노력 성과 가시화

오동환 삼성증권

◇DI동일

소외주 탐방기 1) DI동일

언더 밸류된 소외주를 발굴

23년 부진에서 회복되는 실적 + 자산 가치의 재평가 가능성

정용진 신한투자증권

◇HD현대인프라코어

하반기 점진적인 실적 개선 전망

2분기 영업이익 815억 원, 컨센서스 하회

연간 가이던스 달성은 어려워졌지만 하반기 반등 기대

투자의견 BUY, 목표주가 1만2000원 유지

이한결 키움증권

◇우신시스템

쌓여가는 수주

2Q24 Preview

견조한 2차전지 조립라인, 안전벨트 턴어라운드 기대

투자의견 Buy 유지, 목표주가 1만1000원으로 하향

이병근 LS증권

◇컴투스

2025년이 기대된다

다만, 아직 실적은 부진

기대치를 충족하는 2분기 실적 추정

안재민 NH투자

◇HD현대인프라코어

2Q24 Re 더딘 회복, 긴 호흡의 바닥

업황은 더딘 회복, 장기 관점에서는 성장 지속

2Q24 Review: 건설장비 침체, 엔진 호황

이동헌 신한투자증권

◇오픈엣지테크놀로지

AI 반도체 시장의 트렌드에 선제적으로 대응

반도체 IP 전문 기업

성장 가속화를 위한 제3자배정증자

윤철환 한국투자

◇컴투스

변화는 시작, 결과를 기다림

게임 호조에도 자회사 손실로 미진한 2분기

퍼블리싱 라인업 확대, 25년 NPB 프로야구 기대

미디어, 메타버스 손실 축소 중

오동환 삼성증권

◇넥센타이어

체코 2공장의 하반기 활약이 중요

2Q24 Preview: 비용 우려를 잠재울 것인가

7월부터 시작된 체코 2공장 가동

신윤철 키움증권

◇HK이노엔

2Q24 Pre: 케이캡 이상 무

2Q24 Preview: 케이캡 이상 무

2024년 의료파업에도 불구, 케이캡의 성장 견조

김민정 DS투자

◇SK가스

4분기가 중요해질 것

2Q24 영업이익 488억 원(YoY -26.9%) 컨센서스 하회 전망

중간배당 2000원 유지. 9월 이후 발전사업 이익 기여도 확인 필요

유재선 하나증권

◇HD현대인프라코어

하반기부터는 높은 기저가 해소되는 국면에 진입

2Q24 매출액 1조1082억 원(YoY -15.7%), 영업이익 815억 원(YoY -49.7%) 기록

커지는 러-우 전쟁 종전 및 재건 기대감

유재선 하나증권

◇메가터치

2차전지 Pin의 강자

이차전지 및 반도체 Pin 제조 업체

배터리 규격 변화에 따른 Pin 수요 증가 기대

2024년 흑자전환 예상

박성순 한국IR협의회(리서치

◇마녀공장

화장은 하는 것보다 지우는 게 중요합니다

주요 브랜드 마녀공장, 아워비건, 바닐라부티크 등

인디브랜드 인기와 함께 국내와 해외 모두 매출액 큰 폭의 성장

해외는 미국 중심으로 가파른 성장이 예상

이재모 그로쓰리서치

◇컴투스

2Q24 Preview: 아직은 이르다

실적 개선은 아직 어렵다

신작 라인업 공개, 그러나 성과 확인 후 접근하는 것이 바람직

투자의견 중립 유지

정호윤 한국투자

◇팬오션

2Q24 Preview: 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다

앞으로 쭉쭉쭉

Valuation 돌파구 찾기

이재혁 LS증권

◇이수앱지스

수확의 시기

머크 덕분에 ISU104에 대한 관심이 높아지는 중

곳간에 있던 ISU104 ADC 또는 이중 항체 백본으로 거듭나는 중

위해주 한국투자

◇삼영전자

2025년 기대감, 돈 많은 회사

하이브리드 콘덴서 생산 기대감

안정적인 재무구조 & 자사가치 대비 저평가

정홍식 LS증권

◇케이아이엔엑스

숫자 올라오는 시점이 불확실할 뿐

과천 실적 기여 구체화 전까지는 횡보 전망

7월 정례 IR 중 과천센터 관련 내용

김아람 신한투자증권