“HD현대일렉트릭, 기대되는 올해 실적 성장…목표가 상향”

(출처=신한투자증권)

신한투자증권은 12일 HD현대일렉트릭에 대해 ‘어디까지 갈지 모릅니다’라며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 15만3000원으로 상향 조정했다.

이동헌 신한투자증권 연구위원은 “장기 성장성에 대한 기대를 반영하며 추정 주당순이익(EPS) 적용을 2024년에서’ 205년으로 변경했다”며 “MSCI 5월 정기 변경 후보로 거론되며 수급도 우호적”이라고 전했다.

이어 “수급의 선반영을 우려할수도 있지만 업황 성장은 쉽게 꺽이지 않는다”며 “1월 미국변압기 PPI는 343.8pt로 역대 최고치를 경신했다”고 덧붙였다.

전세계 변압기 부족을 전망하는 머스크의 발언은 과장이 아닐수 있다는 분석이다. 현재로서는 성장 분위기가 언제까지 지속될 지 예단하기 어렵다고 봤다.

이 연구위원은 “ASP 상승과 수주 잔고 증가를 통해 실적 성장을 예상했고 비탄력적인 공급과 강한 수요로 밸류에이션의 상향도 지속되었다”라며 “그러나 최근 미국경기는 예상보다 훨씬 좋다. 지난해 4분기 미국GDP는 연율 기준 3.3%(컨센2.0%)로 서프라이즈를 기록했다”고 전했다.