산업은행, 15억달러 규모 글로벌 본드 발행

입력 2014-01-14 14:06

안철우 기자

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산업은행은 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 3년물 7억5000만달러와 10년물 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다.

금리는 3년물의 경우 3개월 미국 달러 리보금리에 62.5bp(1bp=0.01%)를 더한 수준이다. 10년물은 미국 국채금리에 102.5bp를 더한 수준이다. 발행 대금은 지난 2009년 글로벌금융위기 직후 발행한 20억달러 글로벌본드 만기상환을 위해 쓰여진다.

산업은행은 주요 한국계 연기금과 보험사 등 거액 외화자금 운용기관들에 대해 전체 발행물량의 18%를 배정할 예정이다.

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