[마켓리더 대상] 우리투자증권, 기업공개•인수합병 1등… ‘IB 명가’ 자리매김

우수상 / IB부문

▲김원규 사장

우리투자증권은 기업공개(IPO), 인수합병(M&A) 자문 등 다양한 투자은행(IB) 영역에서 1등에 오르며 ‘IB의 명가(名家)’로 자리매김하고 있다. 지난 7월 취임한 김원규 사장(사진)의 진두지휘 아래 독창적 상품을 통한 신수익 모델을 제시하면서 IB 경쟁력을 강화시켜 나가고 있다.

우선 우리투자증권은 회사채 발행 환경 변화 속에서 대표주관 및 인수 점유율 2위를 달성했다. 최근 ‘해빙기’를 맞고 있는 IPO시장에서도 DSR, 현대로템, 신송홀딩스 등 10개 기업을 상장시키며 1등 주관사로 거듭나고 있다. 아울러 한진중공업, 금호종합금융, 한국가스공사 등 대형 유상증자 인수 및 모집 주선에서도 두각을 나타내고 있다. 시장점유율은 51.5%에 달한다.

특히 국내 증권사들이 외국계에 비해 상대적 열세에 놓여 있는 M&A 자문부문에서도 선전하고 있다. 실제 우리투자증권은 웅진그룹 사태 등의 어려움에도 불구하고 올초 웅진홀딩스의 웅진코웨이 매각자문(매각규모 1조2000억원)을 성공적으로 수행했다.

아울러 MBK의 NEPA 인수자문(인수규모 1조원), 누리텔레콤 보유 넥스지 매각자문(매각규모 221억원) 및 CJ대한통운의 CJ GLS 합병자문, NHN 분할 변경/재상장 자문 등 M&A시장의 주요 딜을 잘 마무리했다.

글로벌 경쟁력 강화를 위한 발걸음도 빨라지고 있다. 우리투자증권은 올해 국내 최대의 역외 DCM 딜인 외국환평형기금 채권에 참여했고 우리은행 등의 글로벌본드(Global Bond) 발행을 통해 해외 투자자금 유치에도 기여했다.