코리아써키트, 하반기 이익 성장 지속 ‘매수’-키움증권

키움증권은 12일 코리아써키트에 대해 업황 둔화에도 불구하고 하반기 이익 성장세를 지속할 것이라며 목표가 2만5000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.

김지산 키움증권 연구원은 “스마트폰 업황 둔화 우려에도 불구하고 코리아써키트는 하반기에도 이익 성장세를 이어갈 전망”이라며 “3분기 연결기준 영업이익은 152억원으로 2분기 수준을 유지하고 4분기에는 164억원으로 다시 최대실적을 경신할 전망”이라고 말했다.

이익 성장 배경으로는 △HDI는 코리아써키트가 강점을 가지고 있는 All Stack Via 공법이 보급형 스마트폰까지 확대되는 과정에서 입지가 더욱 강화되고 있고 △패키지 기판은 모바일용 PoP 매출 확대에 힘입어 본격적인 질적 도약기에 진입할 전망이기 때문이다.

이어 그는 “내년에는 HDI가 잠재 성장성이 높은 경연성(rigid-flex) 제품을 육성하는 한편 해외 스마트폰 업체 대상 고객 다변화가 본격화될 것”이라며 “PoP를 앞세운 패키지 기판의 이익 기여가 확대될 것”이라고 설명했다.