KB금융, 경영진 교체 … 기업가치 상승 기대‘매수’- 하나대투증권

하나대투증권은 29일 KB금융에 대해 2분기 순이익은 예상보다 저조했지만 새로운 경영진의 선임으로 기업가치 상승 기대가 예상된다며 투자의견‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 4만 7000원으로 하향조정 시켰다.

한정태 하나대투증권 이사는 “2분기엔 BCC감액손과 세금추가 납부, POSCO 등 주식 감액손, 환율 상승에 따른 추가 충당금 및 손상차손과 쌍용건설 관련 비용 등 일회성 요인이 많아 순이익이 1635억원에 그쳤다”며 “그럼에도 불구 이자이익이 전 분기 수준을 유지해 3분기엔 증가세로 반전 할 수 있는 부분을 보여준 점과 충당금이 1분기 수준에서 크게 벗어나지 않아 3분기에는 일회적 요인만 없다면 실적 회복이 가능하다”고 밝혔다.

여기에 2분기 새 경영진의 변경으로 확장에 대한 변화와 기업가치 상승을 예상할 수 있어 긍정적이라는 것.

한 이사는 “KB금융지주의 목표주가를 4만 7000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수를 유지한다”며 “이는 현재 PBR은 0.51배 수준으로 싸고 이익이다시 회복 할 수 있는 가능성도 큰데다 새로운 경영진에 대한 기대치가 남아 있기 때문”이라고 설명했다.