두산인프라코어, 하반기 실적개선 기대 ‘매수’-동양증권

동양증권은 25일 두산인프라코어에 대해 하반기 실적개선이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 1만5000원을 유지했다.

이재원 연구원은 “두산인프라코어 2분기 매출액과 영업이익, 순이익은 각각 2조1816억원, 1212억원, -194억원을 기록했다”며 “순이익 적자가 지속됐지만 엔진사업부가 예상외의 흑자전환에 성공하면서 전망치를 넘어서는 영업이익을 시현했다”고 분석했다.

그는 “하반기 중국 굴삭기 시장 회복과 DII(밥캣)·공작기계의 수주증가, 엔진사업부 흑자기조에 따라 견조한 실적흐름 예상된다”며 “내년에도 중국 법인 충당금 적립종료, 중국 설비/인력조정에 따른 비용 감소, G2엔진 생산 본격화 등에 힘입어 영업이익 성장이 기대된다”고 설명했다.

이어 “중국 굴삭기 시장이 바닥을 확인했고 업황과 무관하게 구조적으로 증가하는 이익도 1000억원에 이를 것”이라며 “하반기 긍정적인 주가흐름이 기대된다”고 강조했다.