현대차 미국 금융법인, 10억달러 채권 발행

현대자동차의 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(HCA)는 24일(현지시각) 뉴욕시장에서 10억달러 규모의 달러채권을 발행했다. 이번 채권은 현대자동차의 해외 현지법인이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행했다.

앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 각각 BBB+, Baa2의 신용등급을 부여받았다. 모기업 현대차와 동일한 신용등급이다.

만기조건은 3년·5년이며 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모이다.

발행금리(coupon)는 3년 만기 1.625%(3Yr T+130bp), 5년 만기 2.125%(5Yr T+150bp)로 결정됐다. 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15% 이다.

이번 발행금리는 작년 말 HCA가 발행한 채권금리(5Yr T + 315bp)와 비교해 크게 낮아진 수준이다. 또한 최근 채권을 발행한 국내 금융기관보다 더 낮은 가산금리로 발행돼 닛산의 발행조건과 비슷하다.

또 낮은 금리 수준에도 발행 예정 금액인 10억달러의 3.6배에 해당하는 투자수요가 몰렸다.

현대차 관계자는 “이번 발행은 HCA가 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달했다는 점에서 의미가 크다”며 “이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정”이라고 말했다.