신한銀, 사무라이본드 350억엔 최초 발행 성공

입력 2012-07-05 13:48

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

신한은행은 총 350억엔(약5000억원) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

이번에 발행한 사무라이본드는 만기별 발행금액이 2년물 314억엔, 3년물 36억엔으로 각각 엔리보금리(¥ Libor)에 0.93%포인트, 1.03%포인트를 더한 2년물 1.32%, 3년물 1.42%의 고정금리채권이다.

이번 발행금리는 최초 발행 시 일반적으로 투자자들이 요구하는 프리미엄을 감안하면 달러 대비 0.2%포인트 이상 싸게 조달했다는 것이 시장 평가다.

현재 달러채권 유통시장에서 국책은행과 시중은행의 가산금리 차이는 0.4%포인트 이상으로, 최근 국책은행들이 발행한 사무라이본드 2년물의 발행금리와 비교했을 때 금번 발행금리는 시중은행이 발행할 수 있는 가장 경쟁력 있는 금리수준으로 시장에서 평가 받고 있다.

이번 사무라이본드 발행에는 일본계 증권사인 미즈호, 미쯔비시 UFJ 모건스탠리와 글로벌 투자은행인 JP모건, RBS가 공동 주관회사로 참여하였다.

신한은행 관계자는 “금번 사무라이본드 발행 시 연기금과 자산운용사 등 대형 기관투자자들이 다수 참여해 발행가격, 발행규모, 투자자의 다양성 측면에서 모두 기대 이상의 성과를 거두었다”며, “7월 중 한국계 시중은행들의 사무라이본드 발행에 있어 벤치마크가 돼 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 한양증권, 외부 그룹웨어 해킹으로 고객·임직원 개인정보 31건 유출
  • 北, '집속탄 전략순항미사일' 시험발사...우리 軍, 또 침묵
  • "코스피, 美 중간선거 후 상승 확률 67%…극단적 저평가 매력 부각될 것"
  • 4천만원 드론 잡으려 수십억 미사일…獨도 우크라에 배우는데, 우리는
  • 美 중간선거 사전투표⋯주요 경합지서 민주당에 청신호
  • 뉴욕증시, 기술주 매도세에 혼조⋯유가, 이란전 합의 기대로 급락
  • 美 중간선거 D-1⋯관세보다 ‘보조금·인센티브’가 韓기업 새 변수
  • 대신증권 "한화오션, 美 군함 시장 진출 본격화…목표가는 27%↓"
  • 오늘의 상승종목

  • 11.03 14:18 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 103,233,000
    • -2%
    • 이더리움
    • 3,029,000
    • -1.72%
    • 비트코인 캐시
    • 370,000
    • -2.5%
    • 리플
    • 1,682
    • -0.18%
    • 솔라나
    • 123,800
    • -2.98%
    • 에이다
    • 253
    • -2.32%
    • 트론
    • 431
    • +1.65%
    • 스텔라루멘
    • 218
    • -3.54%
    • 비트코인에스브이
    • 22,180
    • -2.51%
    • 체인링크
    • 14,940
    • -2.03%
    • 샌드박스
    • 58.72
    • -5.03%
* 24시간 변동률 기준

Web3 레이더

  • 주목 펀딩
    • 1 Kalshi $1B
    • 2 Ripple $500M
    • 3 Kalshi Series F $1B
    • 4 Kalshi $1B
  • 인기 프로젝트
    • 1 LayerAI Infra 인기지수 302
    • 2 Infinity Ground 인기지수 267
    • 3 Robinhood CeFi 인기지수 253
    • 4 Elysium 인기지수 250
  • 토큰 언락 임박
    • HumidiFi 유통량 113% D-36
    • Allora 유통량 89% D-8
    • DAOBase 유통량 43% D-15
    • FLock 유통량 41% D-27
Source from