삼성SDI, 2분기 2차전지사업 실적기대‘매수’- 우리투자證

우리투자증권은 13일 삼성SDI에 대해 2분기 2차 전지 사업부 중심의 실적성장이 기대되고 3분기 이후에도 지속될 것으로 보인다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19만원을 유지했다.

우리투자증권 유철환 연구원은 “2분기 역시 각형 배터리의 출하량 증가에 힘입어 1분기에 이은 견조한 성장추세가 예상되고 3분기 이후에도 지속 될 것으로 보인다”며 “이같은 추정의 근거는 갤럭시S3 출시에 따른 각형 배터리 성장 기대감과 3분기 이후에도 갤럭시 노트, 아이폰5, 아이패드 미니 등 고객사들의 제품 라인업 강화가 예상되기 때문”이라고 밝혔다.

우리투자증권은 이같은 배터리 사업부문의 안정적 성장세를 감안해 삼성SDI의 2분기 매출액 및 영업이익을 각각 1조 4193억원, 726억원으로 전망했다.

유 연구원은 “삼성SDI의 핵심사업 부문인 배터리 사업부의 2분기 매출액 및 영업이익은 8,209억원, 862억원으로 추정되며 동 사업부문의 영업이익률은 10.5% 수준으로 개선돼 두 자릿 수 이익률을 회복할 것으로 기대된다”며 “동사 주가의 매력도는 더욱 높아질 것으로 판단된다”고 진단했다.