19일 나스닥 상장⋯기업가치 최대 1조4000억달러 [엔스로픽 IPO 출사표]

공모ㆍ사모 합산 최대 904억달러 조달 추진
연환산 매출 810억달러⋯3분기 매출 1년 새 12배
흥행 여부, AI 열풍 가늠 시험대

▲앤스로픽 회사 로고가 보인다. 로이터연합뉴스

AI 챗봇 클로드 개발사 앤스로픽이 19일(현지시간) 최대 1조4000억달러(약 1882조원)의 기업가치를 목표로 미국 나스닥 시장에 상장한다. 최첨단 AI 모델 개발기업 가운데 첫 기업공개(IPO)로 사상 최대 규모의 자금 조달에 나선다.

10일 블룸버그통신에 따르면 앤스로픽은 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에서 희망 공모가를 주당 70~78달러로 제시하고 총 8억2500만 주를 공모할 계획이라고 밝혔다. 이 가운데 약 8억140만 주는 회사가 새로 발행하는 신주이며 나머지 약 2360만 주는 공동창업자 등 기존 주주들이 매각하는 물량이다. 희망 공모가 상단을 적용하면 기본 공모 규모는 최대 644억달러다.

이와 별도로 앤스로픽은 상장과 동시에 진행하는 사모 발행을 통해 구글과 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 브로드컴, AMD, 마이크론, 대만 TSMC 등 7개 기업으로부터 총 260억달러의 투자를 유치할 예정이다. 앤스로픽의 주요 기술·인프라 공급업체들이 IPO의 주요 투자자로 참여하는 셈이다. 앤스로픽은 구글과 MS, 브로드컴, AMD 등 4개 기업과 총 3000억달러 이상의 클라우드 서비스 및 반도체 조달 계약을 체결한 상태다.

사모발행을 포함한 전체 주식 매각 규모는 최대 904억달러다. 이는 6월 스페이스X의 IPO 기본 공모액 750억달러를 웃도는 규모다. 다만 앤스로픽의 IPO 자체 공모액은 최대 644억달러로 스페이스X보다 작다.

▲(그래픽=손미경 기자 sssmk@)

18일 최종 공모가를 확정하고 이튿날 나스닥에서 ‘ANT’라는 종목코드로 거래를 시작할 예정이다. 희망 공모가 상단인 78달러를 적용하면 실제 발행주식 수 기준 앤스로픽의 시가총액은 약 1조달러다. 임직원 스톡옵션과 제한부 주식, 자선기부 프로그램을 위해 배정된 주식 등을 포함한 완전희석 기준 기업가치는 약 1조4000억달러로 평가된다. 앞서 시장에서는 앤스로픽의 기업가치가 최대 2조달러에 이를 것이라는 전망이 나오기도 했다.

앤스로픽은 급증하는 AI 수요를 바탕으로 매출을 빠르게 늘리고 있다. 증권신고서에 따르면 앤스로픽의 최근 매출 추세를 1년 단위로 환산한 연환산 매출은 지난달 말 기준 810억달러로, 9월 말보다 100억달러 증가했다. 올해 3분기 실제 매출은 약 170억달러로 전년 동기 14억달러의 12배 수준으로 급증했다.

최근 AI 관련주 급락으로 투자심리가 위축된 가운데 시장은 앤스로픽의 상장 흥행 여부에 주목하고 있다. 블룸버그는 “투자자들이 AI 기업의 높은 기업가치가 실현 가능한 성장 전망을 반영한 것인지, 아니면 지속 가능성이 검증되지 않은 AI 투자 열풍에 대한 과도한 기대인지를 판단해야 하는 상황”이라고 짚었다.

앤스로픽의 IPO는 골드만삭스와 모건스탠리가 주관한다. 경쟁사 오픈AI는 2027년 상장을 목표로 하고 있다.